此时其他部落还在打的你死我活，两个部落趁机夺取大片土地，实力较强的第聂伯哥萨克首领阿波斯托尔自立为酋长，酋长国建立。
两大哥萨克部落开始走向联合，他们占据着南部沿海地区，开始向北进攻其他部落。同时派人再次前往君士坦丁堡，请求米尔恰的支持。
维陶塔斯已经快要郁闷死了，这次远征失败让那些之前被压下的立陶宛贵族直接发难，要求他放权给贵族。南部地区又有哥萨克入侵，黑海沿岸地区丢失，这让他怎么办。
不只是南面，东面的莫斯科虽然还处于金帐汗国的羁縻统治下，但他也开始磨刀霍霍，目标很可能是受立陶宛保护的诺夫哥罗德和普斯科夫。北面的条顿还准备更进一步向南进攻，但现在，立陶宛只剩下波兰这唯一的依靠了。
50岁的瓦迪斯瓦夫正在面临丧妻之痛，他的妻子雅德维加生了一个女儿，取名为艾尔兹别塔·波尼法齐雅。但在一个月之内，雅德维加和女儿双双死于分娩并发症。雅德维加的死，与安茹王朝的绝嗣，逐渐削弱了瓦迪斯瓦夫的王权。而自己从小生活的立陶宛又遭遇外患，这让他的外貌看起来更像是进入垂暮之年的老头。
立陶宛有难，他自然不会放任不管。他开始说服国内的贵族，许诺大笔财富和土地为代价换取军队，同时给予天主教会特权，剥夺东正教贵族的权力。并且与条顿骑士团进行谈判，稳住北方的威胁，现在，就剩南方了。
曾经的瓦拉几亚成长到如今的庞然大物，瓦迪斯瓦夫感到有些吃力。在这之前，如果能够联合匈牙利的话倒是还有机会。但玛丽女王突然改信东正教震动了中东欧，西吉斯蒙德被迫回到神罗，这意味着波兰失去了一个很好的盟友。尽管找了克罗地亚，但他薄弱的实力难以阻止瓦拉几亚的脚步，还得自己登场才行。
九月，大约一千名波兰军队“不小心”跨过国境，向苏恰瓦袭来，守军利用弓箭和火炮阻击。米尔恰听闻大怒，派遣使者前往克拉科夫，同时命令苏恰瓦省和乌克斯豪尔省提高警惕，以免波兰或立陶宛军队袭击。
要说领土纠纷，瓦拉几亚和波兰也有。位于西北的波库提亚地区处于普鲁特河和德涅斯特河中间，控制这里，就能够彻底控制这两条河流。但目前还是由波兰控制，两国就有了一个地缘纠纷。
除此之外还有第二个，那就是原属于基辅罗斯的加利西亚公国。当初和莫斯科商议时这里就被划入瓦拉几亚的范围，对方也没有异议，因为太远了。
蒙古西征后，这里就成为了加利西亚-沃里尼亚王国，该国君主权力较弱，而贵族权力较强，国家曾多次陷入内乱。最终被波兰王国和立陶宛王国两国瓜分。
该地区位于维斯瓦河上游，农业和矿产资源丰富。而且只要拿下这里，那么周围的地方也有机会控制，包括波兰的首都克拉科夫。
瓦迪斯瓦夫也明白加利西亚的重要，他频繁的游走在贵族中间，企图获得一支军队来防止瓦拉几亚突袭。但在瓦拉几亚之前，他还是想想如何对付哥萨克吧。