不过米尔恰暂时不想和波兰翻脸，他忍着不适，心平气和的说愿意与波兰和平共处的话，并给对方礼物表示诚意。接见完后就赞助哥萨克酋长国20000金币，让他们站稳脚跟，随后向立陶宛进攻。
对于罗斯公司在立陶宛建立的两个城镇，米尔恰效仿中欧，授予他们城市特许状。在确保中央政府的控制下获得一些自主权，并向周围扩张。由此来保持与莫斯科的联系。
此时的金帐汗国在大败立陶宛后趁势向南进攻，目标是克里米亚。在当地教会和政府的号召下，不少自由民拿起武器在维鲁加集合，准备与城共存亡。居住在郊外的民众烧毁自己的家，杀死或迁移自己的牲畜，转移粮食，给水井下毒，一切能消耗对方的招数都用了。而金帐汗国的军队和蒙古军队一样，来的像风一样快。
这次军队没有带攻城武器，面对维鲁加城没有办法，他们开始喊话，只要打开城门就不杀城中居民。一些胆小的人打算听从他们的话，但被大部分人给阻止了。维鲁加主教直接说这是异教徒的阴谋，他们宁愿死，也不愿看到异教徒的服装。
见对方不上当，金帐汗直接下令进攻。但轻装上阵的骑兵面对城墙也没有办法，何况还是修建好几年的城镇。在一个星期攻不下后，他们只好下令撤退。因为他们的粮食已经没了，从维鲁加到萨莱城中间有好一段路不会给他们提供食物，要跨过顿河后才能好转。
这次的远征立陶宛和金帐汗国都没有捞到什么好处，立陶宛损失惨重，金帐汗国控制不住顿河西面的土地。瓦拉几亚的机会就又来了。
由克里米亚教会和政府组成的一支农民十字军向北出发，沿着第聂伯河北上，争取打通罗斯公司两座城市之间的陆上通道。这次行动完全由教会和当地民众赞助的，是一支私自行动的十字军。
他们很快占领不少地方，因为这里都被金帐汗国的军队烧杀完了。当地的威胁只剩下疾病和人烟稀少，还有时不时就要出现的鞑靼人。
尽管处境艰难，他们还是一路推进到第聂伯河。并沿着北上前往第一个罗斯城镇，沿途的商队发现了他们，不仅给予他们食物，还将消息带到他们的目的地。因为东正教已经重拾信心，天主教做的事情他们也能做。
千里之外的莫斯科也听说了立陶宛发生的事，大公瓦西里一世趁机向北夺取了诺夫哥罗德不少土地，还准备吞并其他罗斯公国。因为莫斯科主教被提拔为牧首的缘故，当地的宗教正统也提高了。立陶宛任命的东正教首领成为了非法，这让瓦西里觉得自己这盟友真值。
既然如此，他也要开始干活了。从去年开始，莫斯科就不断吞并附近的小国，先是罗斯托夫第二公国，然后北面的雅罗斯拉夫公国。南方的梁赞公国也危险了，一个统一的罗斯国家即将出现。
立陶宛这个天主教国家即将面临两面夹击，考验维陶塔斯的时候到了。这位立陶宛著名的统治者在维尔纽斯会使用什么招数面对这个不一样的东欧局势，真是让人期待。