大军出发，东路军那边，马忠带领兵马征讨朱褒。
别看朱褒做过牂牁太守，但面对马忠，却根本不是对手，所以被马忠一股荡平，朱褒被杀。牂牁郡岁被平定。
倒是益州郡这里，雍闿和孟获闻听孔明大军来攻，急忙领兵向着夷王高定那里靠拢，妄图和高定联手，抵抗孔明大军。
李恢领兵来到益州郡，面对的却是当初被孟获恐吓说动的部族兵马。
居然出师不利，被部族兵马围困。
倒是孔明出兵高定所在的越巂郡，虽说有着雍闿孟获带兵过来会和，却是雍闿和高定属下发生冲突，雍闿被高定部下所杀，所部归于孟获。
孔明趁机进攻杀了高定，孟获带兵退过泸水，重回益州郡。
平定了越巂郡之后，孔明也带兵一套追击孟获，度过泸水，进入益州郡。
但是，孔明大军追着孟获的兵马，看着那些夷人来到泸水边上，找到一处宽阔平缓的所在，直接就游水而过。
而孔明大军紧随追来，由于军中之人，大多不熟悉此处水情，不得不砍伐树木，扎成木排用来渡水。
此时正值暑热天气，阳光照耀之下，水气蒸腾，大军上了木排，先要度过一些水性好的人，到了对岸以后，寻找大树，吧带着牵引过去的绳索系在大树上，然后才会让大军顺着粗大的绳索，度过泸水。
这样一来，即便是根本不识水性的军士，也能够顺利过河。
可是，等到这些挑出来的水性极好的尽是一上木排，刚刚到的半渡，就头晕眼花，坚持不住，无奈之下，只的返回。如是几次以后，众军士都感觉到古怪异常，急忙禀报给孔明决断。
孔明来到泸水边，亲自查验过后，吩咐众军士暂且后退安营。然后派人私下找来当地土人，加以询问。
这才得知，按照当地夷人的风俗，要想度过泸水，必定要以人牲祭祀河神之后，趁着早晚天气方能度过泸水，其余时候，一旦外人不知，想要渡过泸水，必定会被河神怪罪，轻则头晕眼花，重则直接跌落水中，被河神吃掉。
孔明听了之后，顿时笑笑，赏赐过后，打发土人回去。
而在此时，军中也开始流传当地夷人河神之说，于是众军恐慌，就连军中大将，也有劝说孔明退兵之意。
觉得此地毕竟属于夷人之地，河中之神，自然也是夷人之神，强行渡河，空啊是得不偿失，在有大的损伤，回去不好向主公交代。
对于这些言论，孔明只是薇薇一笑，告诉大家，祭祀之事，他已经准备妥当，至于河神，他自有办法和他沟通，让大家平安度过泸水。
众人听了将信将疑。
但是，孔明不但是军师将军，更是一军主帅，所以，他们也只能吧怀疑露在心里，听从孔明安排。
过了一日之后，趁夜之时，孔明吩咐，众军士列队观看祭祀河神。
早有请来的当地夷人巫师，操办祭祀事宜，好一番操弄过后，再有孔明吩咐的用面粉做成的人形偶像，投入水中，以示河神，然后再给众军士发给一种丸药之后，吩咐大家，渡河之时含在口中。就能安全渡河。
大家听了之后，将信将疑，但是在看到有孔明挑出的一些死士真的含着药丸，平安渡过泸水之后，大家这才相信，孔明真的能够沟通鬼神，让大家平安渡河。
于是军心大振，一夜之间，渡过泸水，继续追击已经逃远了的孟获兵马。