却说孔明放了孟获后，众将都入帐问到。
“孟获是南蛮魁首，现在好不容易擒拿到他，南方就要安定下来，丞相为什么放了他？”
诸葛亮笑道：“我擒拿这个人如同探囊取物。我是让他们真心降服，南方自然平定。”
众将听了后全都不信。
当天孟获来到蛮兵大营，正遇到手下败残的蛮兵，都前来寻找他。众蛮兵看到孟获后十分惊喜，拜问道。
“大王是怎么回来的？”
孟获说：“蜀兵监押我在大帐中，被我杀死了十多人，乘着黑夜逃走。正行进间，碰到一名哨马军，也被我杀了，夺了他的马匹，所以得脱。”
众军兵大喜，簇拥着孟获来见兀秃大王，兀秃大王重新集合各洞酋长，陆续召集原来放回的蛮兵，共凑齐了十多万人。
这时董荼那、阿会喃早已在洞中了。孟获派人去请，两人害怕孟获，只好领着洞兵前来。
在各洞酋长聚会之时，孟获说到。
“我已经知诸葛亮的计谋了，咱们不要和他们交战，只要一交战就会中了他的诡计。他们川兵远来劳苦，况且天气立即转为炎热，他们能够支撑多久？我们在这一带都筑起土城，深沟高垒，看诸葛亮还有什么智谋！”
众酋长听从孟获之计，就在盘蛇谷筑起一带土城：依山傍崖之地高搭敌楼，楼上多摆设弓弩炮石，准备持久之计，粮草全由各洞供运。
孟获以为这是万全之策，坦然不忧。
这时已经到了六月，天气炎热，南方之地格外酷热，军马衣甲都不能穿得。诸葛亮亲自察看后回到本寨，聚集众将在大帐中，传令说到。
“现在孟获兵屯盘蛇谷，深沟高垒，以抗拒我军。我军既然来到这里，怎么能够空回？你们要各领军兵，依山傍树，拣林木茂盛之处将息人马。”
于是派遣吕凯离泸水百里，拣荫凉之地分别扎下四个寨子，派王平、张嶷、张翼、关索各自守卫一寨，内外都搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以躲避暑期。
参军蒋琬看到了，进入帐中问诸葛亮：“我看吕凯所造之寨很是不好，正犯了当年先帝败于东吴时的地势，倘若蛮兵来劫寨，如果他们采用火攻，我们怎样解救？”琇書蛧
诸葛亮笑道：“先生不要多疑，我自有妙算。”蒋琬等都不知道诸葛亮的意图。
当下孔明召唤陈到来见，陈到到了之后，孔明引他来到吕凯所献的平蛮图前，指着一条小道，对他说道。
“此处有一条小道，能够通往蛮兵部族，我与你精兵三千，你带着他们，由此小道，占据此处，先断其粮草，然后会合董荼那、阿会喃两个洞主作为内应，不得有误。”
陈到领着三千精壮军兵，让当地人引路，直取蛮洞运粮总路口夹山峪。那夹山峪两下是山，中间有一条路，只容纳下一人一马通过。
陈到占了夹山峪后，分拨军士立起寨栅。洞中人并不知道，还是运送粮草来到，被前后截住，夺得粮草百余车，蛮兵急忙报到孟获大营那里。
这时孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务。他对众酋长说到。
“我如果和诸葛亮对敌，必中奸计。现在我就依靠这深沟高垒拒敌。他们肯定受不过这酷署炎热，必定会退走。那时我再和你们随后追击，一战可擒诸葛亮。”
说完之后，哈哈大笑，颇为得意。
正说话之间，忽然有人报告不知有多少蜀军，偷偷绕过了大营，绝断了夹山峪粮道，打着“陈”字的旗号。