“擒拿孟获之计，我已经定下了。你的见解正和我相同。”
于是召唤赵云进入，到耳边吩咐如此如此。又召唤陈到进入，也是低语吩咐。又召唤来王平、马忠、关索进入，都秘密进行吩咐。
各人都领了计策，全都前去准备，这才召孟优入帐。孟优拜倒在帐下说到。
“家兄孟获感念活命之恩，没有什么东西奉献，准备了金珠宝贝若干，权当作为犒赏三军之资。以后还会有别的礼品进贡天子。”
诸葛亮说：“你兄长现在在哪里？”
孟优说：“他很是感念丞相天恩，前往老家银坑山中收拾宝物去了，不一会儿便会回来。”
诸葛亮说：“你共带了多少人来？”
孟优说：“我不敢多带。只带了随行百多人，都是来搬运货物的。”
诸葛亮让他们进入帐中观看，都是青眼黑面、黄发紫须、耳带金环的身高体壮军士。诸葛亮就命令全都随席而坐，命令众将劝酒，殷勤接待。
孟获在帐中专等兄弟孟优回音，忽然报告有两人回来了，急忙召入询问，两人都说到。
“诸葛亮收了礼物大喜，将随行之人全部唤入帐中，杀牛宰羊设宴款待。二大王令我来密报大王，今夜二更，里应外合以成大事。”
孟获听到后十分欢喜，立即点起三万蛮兵，分成三队。孟获吩咐各洞酋长说到
“各军要带齐火具。今晚到了汉军营寨时以放火为信号。我亲自攻取中军，誓要擒拿住诸葛亮。”
众蛮将受了计策后，在黄昏时分出发前往。
孟获带领心腹蛮将一百多人，直奔诸葛亮大寨，在路上并没有一名军兵阻挡。到了寨门后，孟获率众将骤马冲入，却是一座空寨，并不见一人。
孟获撞入中军后，只见帐中灯烛辉煌，孟优和众蛮兵全部醉倒。原来孟优被马谡、吕凯两人款待，命令乐人表演杂剧，殷勤劝酒，酒中下了蒙汗药，全都昏倒了，看上去就像醉死一样。
孟获进入帐查看，中间有几名稍微清醒的，只能指着嘴却说不出话来。
孟获知道中计，急忙救醒了孟优等一干人，正待要退回中队时，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。
一彪军马杀到，正是蜀将王平。孟获大惊，急忙奔向左队时，火光冲天，一彪军马杀到，为首蜀将正是陈到。
孟获慌忙朝右队奔去，只见火光又起，又一彪军马杀到，为首蜀将正是赵云。
三路军夹攻将来，四下里无路。孟获舍弃了军士后，匹马奔逃。逃出汉军大营之后，刚要庆幸，忽听一声号令起，战马被绊倒，军士冲过来将孟获捆住。原来马谡受了计策后，领本部兵等在这里，擒了孟获。
于是诸葛亮招安蛮兵，投降的无数。诸葛亮一一抚慰，并不加伤害，就命令救灭了余火。
不一会功夫，马谡押解着孟获来到，赵云押解着孟优来到，陈到、马忠、王平、关索押解着很多酋长来到。
诸葛亮指着孟获笑道。
“你先命你弟弟送礼诈降，如何能够歁瞒得了我！这次又被我擒拿，你服气了没有？”