诸葛亮调集大军在河北岸一字儿下寨，以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城，过桥南岸一字扎下三个大营，专等蛮兵到来。
却说孟获领着数十万蛮兵恨怒而来。接近西洱河时，孟获领着前部一万多名刀牌獠丁，直到前寨搦战。
诸葛亮头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘着四轮车，左右众将簇拥着出阵。
看到孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手持盾牌，右手提宝刀，骑赤毛牛，口中辱骂不停，手下一万多名洞丁各舞刀牌，往来冲突。
诸葛亮急忙下令退回本寨，四门紧闭，不许出战。
蛮兵全都裸衣赤身，直到寨门前叫骂。
众将大怒，都来禀报诸葛亮说到。
“我们都情愿出寨决一死战！”
诸葛亮不允许，众将再三请战。诸葛亮制止道。
“蛮方之人不遵王化，他们今天这一来狂恶正盛，我们不可迎击。暂且坚守上数天后，等到他们不再猖獗懈怠下来，我自有妙计破敌。”
于是蜀军坚守了数天。诸葛亮每天在高坡处察看，看到蛮兵都已经懈怠下来，于是聚集众将问到。
“你们现在敢出战吗？”
众将全都欣然要求出击。诸葛亮先召唤赵云、陈到入帐，在耳边低语，吩咐如此如此。
两人受了计策先去。又召唤王平、马忠入帐，也受计去了。
又召唤马谡吩咐说：“我现在要舍弃这三座大寨后退到河北。我军一退后，你要立即拆掉浮桥，转移到下游，渡赵云、陈到军马过河前去抄袭敌军后路。”
马谡受计而去。
又召唤张翼说：“我军退去，寨中多增设灯火。孟获得知后必来追赶，你负责断后。”
张翼受计而退。诸葛亮只命令关索保护车辆。众军陆续退去，寨中多增设灯火，蛮兵望见后也不敢向前冲杀。
第二天天明，孟获领着大队蛮兵直到蜀寨之时，只见三个大寨中都没有了人马，在营中丢弃下数百车粮草。
孟优问：“诸葛亮弃寨而退，难道是有计吗？”
孟获说：“我料定诸葛亮舍弃辎重而去，肯定是因为国中有紧急之事，他这是故意虚张灯火以为疑兵，舍弃车辆退走。要速速追击，不要错过。”
孟获亲自驱赶前部，直到西洱河边。望见河北岸上，寨中旗帜整齐如初，灿若云锦，沿河一带，又摆设出一座锦城。
蛮兵哨探望见后都不敢前进。孟获对孟优说到。
“这是诸葛亮害怕我军追赶，故意在河北岸稍停，不出两天必退。”
于是将蛮兵屯在河岸边，又派人到山上砍竹为筏，准备渡河。
将强壮的士卒全部调到寨前面，却不知道蜀军早已深入到自己身后。
这一天狂风大作，四面火明鼓响，汉军一起杀到。蛮兵自相冲突，孟获大惊，急忙领着宗族洞丁杀开条路，直奔旧寨。
忽然一彪军马从寨中杀出，正是赵云。孟获慌忙回奔西洱河，望山僻处逃走。又一彪军马杀出，正是陈到。
孟获只剩下数十名残兵，望山谷中逃奔。这时看到南、北、西三处尘头火光大起，因此不敢前进，只得望东奔走。