出发前，弗罗多的叔叔比尔博给了弗罗多两件宝物，一把精灵刃，当附近有半兽人靠近时，精灵刃就会发出蓝光提醒；一件秘银衫，这是一件内甲，轻如鸿毛却比钢铁还要坚硬。这正是比尔博60年前参加冒险时，精灵和矮人送给他的礼物。而如今，这一份传承交到了弗罗多的手上！
随后，十人团队在瑞文戴尔的众多精灵的祝福中踏上征途！
众人沿着迷雾山脉西部沿途而下，准备找地方穿越迷雾山脉。刚开始出发时，队伍里欢声笑语，而在甘道夫的提醒下，众人小心的避开天空中的飞禽，因为这其中很有可能有萨鲁曼的眼线。事实正如甘道夫所料，萨鲁曼此时在已经改造成为军事堡垒的艾辛格大肆砍伐树木，锻造兵器铠甲，更是针对半兽人不能再阳光下行动的弱点，针对性的加以改造，成功的捣鼓出一个新物种——强兽人。这种新物种比起半兽人，不仅更高大强壮，还不惧怕阳光，可以说是完美的战争兵器。
护戒小队一路上小心翼翼，但还是在翻越迷雾山脉时被萨鲁曼的眼线发现行踪，萨鲁曼立即来到艾辛格的高塔之上开始远程施法，将雪山崩毁，如果不是刘昊立即运功将砸下来的雪山摧毁，护戒小队就要交待在这里了！
众人表示这样不是办法，因为撞我他们行踪的萨鲁曼可以无限施法骚扰小队，而在这山巅根本无处躲闪，不得已之下，甘道夫只得道：“不能再翻雪山了，我们走山脉中的摩瑞亚！”摩瑞亚是矮人在中土大陆建造的第一代王国，第二代王国就是弗罗多的叔叔60年前参与冒险复国的孤山！而如今小队中的金雳就是当年复国成功的矮人王国后代。
而摩瑞亚作为第一代矮人王国的城池，为什么被废弃，无人得知，或者说只有刘昊知道。而听到甘道夫提议走摩瑞亚，金雳第一个赞成，因为当年在孤山复国成功后，也派遣了一支远征军由金雳的叔叔巴林率领前往收复摩瑞亚，但是几十年过去了，却没有一点音讯，此次前去，正好找到这些矮人同胞们。
很快，作为中土世界百事通的白胡子老爷爷就找到了摩瑞亚地下城的入口，这里是当年矮人王国和精灵王国的交界处，大门正是由打造精灵三戒、矮人七戒和人类九戒的精灵领主建筑而成。而在众人进入地下城，金雳正在幻想着会有美酒美食迎接自己一行人时，警觉地阿拉贡瞬间发现了不对，刘昊施法将洞穴内照亮，只见入眼之处全是尸体！，这里根本不是城池，更像是一座坟场！
金雳简直不敢相信自己的眼睛，众人立即前进，没多久，几人就发现了一架棺材，而通过棺材旁边的书籍记录，棺材里正是当年的远征军指挥官、金雳的叔叔巴林！原来，当年巴林率领军队来到摩瑞亚后，确实短暂统治了一段时间，但是很快就遇到了半兽人，半兽人似乎无穷无尽，尽管矮人们勇猛无匹，但最终还是被源源不断的半兽人全部杀死。而就在众人得知真相，还没来得及哀伤之际，刘昊敏锐的五感立刻察觉到了四面八方传来的响动，看来半兽人已经占据了这里！
众人面对半兽人大军，毫不手软，刘昊冲入敌阵，祭出虎魄，每一刀斩出都可以击杀数十半兽人，刘昊让甘道夫寻找出路，而自己殿后，见到刘昊强大的战斗力，甘道夫立即带领众人开始逃亡，而无数半兽人紧随众人，刘昊不敢放大招，只能一刀一刀的砍，“有点怀念牛头的回音击了！”刘昊不禁有点怀念刀塔世界的撼地者的技能。
而就在这时，一股热浪伴随着低沉的咆哮传来，甘道夫脸色大变，而刚刚还疯狂追杀护戒小队的半兽人一瞬间就跑的没影了。只见石桥的另一边，一道巨大、燃烧着烈焰手持火焰长鞭的身影缓缓从阴影中走出，正是当年第一代魔王魔苟斯手下的得力大将炎魔！
而此时，甘道夫冲众人大吼一声：“快跑！”随后毅然转头迎上炎魔，面对身躯是自己数倍的火焰巨人，甘道夫喊出了那句经典台词：“You shall not pass！（你休想过去）”随后念动咒语炸毁石桥，与炎魔一起跌落万丈深渊。
“不！”弗罗多一声哀嚎，波洛米尔眼疾手快的抱住就要冲过去的弗罗多，将其拖出摩瑞亚的地下城。出发没多久，小队的精神领袖甘道夫就和敌人同归于尽，大家的士气十分低落，而阿拉贡知道，此时远不是灰心丧气的时候，因为天色已暗，这里马上就会遍布半兽人，现在必须马上远离这里，说着催促大家振作起来立刻出发。
众人也知道现在的情况是非危急，也都强打起精神，朝前赶路，而就在众人进入一片树林准备喘口气歇下脚的时候，一支手持弓箭的小队包围了他们，箭头闪烁着危险的光芒，让众人不敢有所动作！
莱戈拉斯反应迅速，马上瞥见来者尖尖的耳朵，“且慢，我们来自瑞文戴尔！”说着莱戈拉斯也掀开自己的兜帽露出了自己的耳朵。“其实不用露耳朵，看你的脸就知道你们是同类了！”刘昊对颜值党一直是持不屑一顾的观点的！
领头的精灵示意小队放下手中的弓箭，阿拉贡立刻上前用精灵语交待了自己一行人的来历，而小队的队长明显已经接到了爱隆王的传讯，当即邀请众人进入黄金森林！
路上小队队长向众人介绍，原来，这里是精灵的圣地黄金森林。一路上，入眼之处全都是高耸入云的巨大树木，而且环境极其静谧和谐。不久，一行人就被带进了一座精灵城邦，城邦的建筑极富精灵的特色，优雅、华丽，精灵作为一个永生的种族，除了被杀死，几乎可以活到中土世界消亡，而漫长的生命给予了这个种族无限的学习和雕琢的时间，各种技艺都已经磨炼至巅峰。