万云大陆，连绵万里，大陆上却只有一个王朝——万云王朝。
万云王朝掌管着大陆七成以上的土地面积，郡城万千，一个郡就有上百座城池。
北云城，位于王朝北部，由于这里修炼资源不足，导致少有高手来到这里，灵阶层次已经是最高级别了。就算如此，也有八十万人在这里生活。
势力最大的就是秦家了。
秦家演武堂中，数百位弟子看着家族高手演示秦家的基础功法。少数的精英弟子自己练习着功法。
演武堂的角落里，一位神态坚定的少年盘坐在那里，眉心中，隐隐约约闪烁出莹白色的光点，慢慢汇聚在眉心中，少年突然眉头紧皱，天地间的真元迅速向他聚集来，以肉眼可见的速度被他吸纳入丹田。这样的修炼速度秦家可除了他，没有第二个人可以做到了，可是旁边的弟子却对他的情况不以为然。
这个少年便是秦家二少爷秦柯，秦柯的天赋不低，从小被检测出经脉有问题，修炼速度会大打折扣，可是结果出人意料，八岁修炼，十岁就是炼体二阶，天赋出奇的高，被认为可以在十六岁前踏入灵境的天才。结果在选择功法时，家族的三品四品功法不要，选择了家族百年都无人修炼成功的《九变功》。
前三代家主都修炼过，但是都没有成功修炼，最后浪费了大好的修炼时间，而秦柯，本天赋极高，修炼的时候家主还是报一些希望，可是秦柯至今不仅没有修炼成功，修为也没有进步一阶。
炼体五阶，皮，肉，骨，脏，髓，越过五阶炼体就是灵境，灵魂感知远超炼体境，且真气化为真元，可以初步学习和真元有关的功法。一位灵境在北云城也是高手了，而秦柯的天赋绝对可以踏入灵境，甚至玄境，地境，可是秦柯一心专修《九变功》，如今炼体二阶的他虽然在家族弟子中也是佼佼者，但是一直这样下去迟早是要被淘汰的。
突然，秦柯感觉丹田处真气变得急促起来，像是翻涌的巨浪，异常难受，丹田的真气的似乎发生着转变，从稀薄的真气变成另一种力量。
旁边的弟子看到秦柯不对劲的样子也紧张了起来，秦柯虽然为了修炼《九变功》修为一直停留在二阶炼体，但是那也是家族弟子，也是一个天才，绝对不能出事。
一些弟子去找家族的长辈帮忙，不一会一个身材硕壮的中年男子快步跑来，速度之快就连炼体二三阶的弟子也追不上，这是一位炼体五阶的高手。
一众弟子看到长辈来了尊敬的问好，秦木看了一眼点了点头便去查看秦柯的状况。
秦木的修炼天赋不是很高，四十几岁的他还只是炼体五阶，但是他确实家族的一位“神医”，年轻时岁秦柯父亲外出闯荡时学了一些医术和炼药术，回来时候便为家族炼药，在北云城也是小有名气。
秦柯面色发青，头冒冷汗，这般盘坐着还以为是练功走火入魔了，秦木看不出什么，不过他可以检测秦柯丹田的状况，虽然他没有踏入灵境，达不到真元外放的程度，但是他却有办法。
秦木从兜中拿出几根银白色的针，旁边的弟子看着秦木将针扎入丹田出，然后念动着什么口诀，之间银白色的针闪烁着金色的字，那些字一点点钻入秦柯的丹田处。
秦木感受这秦柯丹田内的变化，越发奇怪，炼体武者体内应该只有真气才对，但是秦柯丹田内储存的和真气有很大的不一样，更加纯净，更加雄厚，“只有”炼体五阶的秦木越发感觉熟悉，突然他好像明白了什么，神色变得紧张起来，随后便瘫坐在地上。
他完全不敢相信，自己大哥当年都没有做到的……不对，应该是险些做到的事情让这个十五岁的少年做到了。
秦木当初随秦柯的父亲秦空闯荡时也见到自己的秦空修炼《九变功》，知道一些，如果不是《九变功》，或许自己……只能说没有妖孽级的天赋还是不要修炼《九变功》，如今秦柯所做到的便是那妖孽级才能做到的。