唐僧师徒有说有笑继续西行，想必他们知道取经之路快要结束，心情都不错。
说笑间，他们走进一座巍耸的大山中，忽然一阵风刮过，尘土飞扬。
悟空害怕出事，就让师弟保护师父，自己驾着云登到空中，向下观看。
只见一个妖精领着三、四十个小妖怪，在那里喷风吹砂。
悟空心想，干脆让八戒去打这一仗，赢了算他一功，如果被妖精捉住，再去救他。
悟空跳下云头，骗八戒说烟雾是因为前面有个人家在蒸米饭和馍馍。
八戒贪吃，忙找借口说要去给马找些嫩草。
悟空心中暗暗高兴，悄悄地嘱咐他“那饭只给好看的吃，你这么丑，肯定不给你。”
于是八戒变成个胖和尚走了。
八戒闯进妖精摆的圈子阵中，被小妖精围住，拉拉扯扯地往洞里拖。
八戒这才知道上了悟空的当，变回原形，拿出了钉耙就是一阵乱打。
老妖精听到报告，立刻抡起一条铁杵，赶出洞，两个人就在山凹里打了起来。
悟空见八戒这么长时间不回来，就拔根毫毛变成自己，陪着师父和沙僧，真身驾云来到山凹里，见八戒和妖精正在交战，便高声叫道∶“八戒别慌，老孙来了！”
八戒一听，来了精神，没几下，就把那群妖怪打败了。
悟空也不理他，掉头回到师父跟前。
不一会儿，八戒回来了，把刚才遇到妖怪的事告诉唐僧。
悟空鼓励八戒，让他做开路先锋，八戒想那妖怪的本领跟自己差不多，就答应了。
于是，师徒四人便一路进了山里。
再说那妖精打了败仗，垂头丧气。
这时一个小妖怪出了个主意，选三个会变化的小妖，变成老妖怪的样子，分别缠住悟空、八戒、沙僧，自己则去捉唐僧。
老妖怪一听，十分高兴，立刻在所有的小妖精中，选出三个小妖，变成老妖精。
唐徒师徒来到妖怪埋伏的地方，一个假老妖从路旁跳出，直奔唐僧。
八戒忙拿出钉耙，和妖精一来一往打了起来。
唐僧等人又向前走了不远，草丛里又跳出一个妖精，来捉唐僧，悟空急忙挥棒打去。
沙僧保护着唐僧继续向前走，山背后又跳出一个妖精，沙僧拿杖和妖精打起来。
这时真妖精在半空中见唐僧一个人在马上，便伸出五爪钢钩，将唐僧一把抓住，一阵风过后，就不见了。
悟空在草坡下打败小妖怪，急忙回到路旁，只见白马和行李，却找不到师父。
悟空连忙牵着马，挑着担，满山头找师父。
一会儿，八戒、沙僧先后跑了回来，三人凑在一起说明了情况。
悟空气得暴跳如雷，叫道“中计了！”
兄弟三人猜想妖精肯定在这山里，就进山寻找妖洞。
走了二十来里，见悬崖下有一座洞府，悟空急忙跳到跟前，见洞门紧闭着，门上的石板上有八个大字∶“隐雾山折岳连环洞。”
八戒见了，举着耙子就把石门打烂了。
守门的小妖怪急忙跑进去报告老妖精，老妖精的先锋又出了一个主意，用柳树根砍成人头的模样，喷上人血，叫一个小妖怪用盘子端到门口，对悟空说∶“大圣爷爷，你师父被我大王捉进洞吃了，只剩下个人头。”
那小妖怪说完，从门洞里扔出个头来。
八戒一见哭了起来，悟空说这是个假人头，拿出金箍棒，扑地一下就打烂了，八戒见是个柳树根，忍不住骂起来∶“拿柳树根骗你猪祖宗！”
小妖怪战战兢兢的跑进去报告老妖怪。
老妖怪叫人在剥皮亭里找了个没吃完的真人头去哄孙悟空。
于是，小妖怪又把一个人头端出来，扔到洞口。
悟空见是个真头，不由落泪。
八戒、沙僧也放声大哭。
八戒把那颗头抱在怀里，跑上山崖，在向阳避风处，用钉耙挖出一个坑，把头放进去埋了，又堆了一个坟。
兄弟三人哭了一阵，悟空让沙僧守墓并看守行李和马匹，自己带上八戒去杀妖精，给师父报仇。
悟空和八戒来到妖洞前，二人一阵棒耙把妖洞的石门打碎，又连声叫道“还我唐僧来！”
老妖怪没有办法，只好带领小妖杀出来。
悟空知道师父是被老妖怪害死的，杀气腾腾举棒就打，八戒举耙也向妖怪的先锋冲过去。
那先锋带领小妖怪围上来，双方打了好久不分胜负。
悟空见那些小妖怪打不退，就使个分身法，拔下一把毫毛嚼碎，喷出去，变成一群小悟空打过去。
那一、二百个小妖怪顾前不顾后，败回洞里。
悟空和八戒从里往外杀。
八戒的钉耙上下挥舞，碰上的小妖怪不是九个血洞，就是被打成肉泥，吓得老妖怪刮起一阵风，逃回洞里。
先锋不会变化，被悟空一棒打倒，现出原形，原来是个铁背苍狼怪。
老妖怪逃回洞后，忙叫小妖怪搬石挑土，把前门堵死，悟空收回毫毛，和八戒追过来，八戒用耙拼命打那洞门，洞门却一丝不动。
悟空猜想门肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那儿等他，自己绕到山后去寻找老妖怪的后门。
悟空转过山坡，听到潺潺的水声，寻着水声找过去，是一条山涧。
在山涧边，有座门，悟空猜想肯定是妖怪的后门，就变成个水老鼠，从门旁的水沟钻进洞里。一直到天井，跳出沟，又变成个有翅膀的蚂蚁，到处寻找老妖怪。
他展开双翅一直飞到中堂，听见一个小妖怪跑进来向老妖怪报告“孙悟空、猪八戒和沙僧把那个头当成唐僧的头埋了。”
悟空一听这话，知道师父还没给吃掉，心中暗暗高兴，决定先去找师父。
他见中堂旁有个小门关得很紧，就从门缝钻过去，原来是个园子。
他飞到园子深处，见一棵大树下绑着两个人，其中一个正是师父，忍不住变回原形，上前叫了声“师父”，把老妖怪的诡计说了一遍，让师父再忍耐一会儿。
悟空又变成蚂蚁飞回中堂，听见老妖怪正在和小妖怪商量怎么吃师父，十分生气，便拔下一把毫毛嚼碎喷过去，变成无数个瞌睡虫，钻进众妖怪的鼻子里。
一会儿，妖怪们全都呼呼地睡着了。
悟空变回原形，打破旁边的门进到园子里，解下师父。
绑在树上的另一个人也求他相救。
唐僧告诉悟空他是个樵夫，家里还有位年迈的母亲。
于是，悟空也给樵夫解了绳索。
三人走出后门，爬上石崖，过了山涧，朝八戒、沙僧那儿走去。