100名面亲信是李继迁训练出来的死士，人人膀大腰圆；个个武功不凡。
这时候地处石泉城的羌人不断起事，李继迁觉得羌人跟党项拓跋氏同源同宗；是建国的有生力量便想前来招募他们。
还有一点更为重要，那就是和石泉城党项羌毗邻的吐蕃人；吐蕃人在唐朝“贞观”之后跟大唐连年格杀是中原王朝的宿敌，如果能为西夏建国所用那就是阿弥陀佛。
公元763年“安史之乱”后，吐蕃军队趁乱大举进攻唐朝；因唐朝地方将领与唐中央产生矛盾而故意放吐蕃入侵，加上宦官程元振隐瞒军情不报使得唐中央未能及时布置防御，导致吐蕃占领长安15天；还立了一个傀儡皇帝，唐代宗见势头不妙匆忙逃往陕州。
后来郭子仪施疑兵计使吐蕃退兵，但吐蕃占领了凤翔以西的广大地区；使唐朝庭失去半壁江山。
公元779年唐代宗病逝后，唐德宗主动派遣使者谋求与吐蕃和好。
诏书中改“献”为“进”，“赐”为“寄”，“领取”为“领之”；以表示两国的对等地位。
建中四年(783年)，陇右节度使张镒与幕府齐映、齐抗、鸿胪卿崔汉衡、计会使于頔、樊泽、入蕃使判官常鲁在清水县与吐蕃大相尚结赞、大将论悉颊藏、论臧热、论利陀、论力徐会盟，史称《清水会盟》
《清水会盟》是把唐朝凤翔以西的土地全部割让给吐蕃，这是历史上华夏民族第一次的割地求和条约。
《清水会盟》后吐蕃并无诚意，之后唐朝爆发了泾原兵变；吐蕃表示可以帮助唐朝平叛。
唐德宗答应让出安西和北庭，吐蕃后来仅出一偏师二万人帮助平叛。
叛乱平定后，吐蕃违背“会盟”约定，连年进犯唐境。
786年，唐将李晟率唐军两败吐蕃之后，吐蕃知道无法再依靠武力从唐朝这里捞到更多的便宜，于是使诈，派使者通过大唐另一名将马燧向唐朝廷乞和罢战。
马遂并未看出吐蕃的诈计，向唐德宗请示许和；软弱的德宗允诺和谈，并把连败吐蕃的主战名将李晟罢免削夺兵权。
使诈的吐蕃一方继续向唐朝提出要求，指名要唐朝派另一名将浑瑊主持会盟。
第七次唐蕃会盟在平凉举行，吐蕃人利用软弱的唐德宗急于和平的念头用和谈做诱饵；诱使德宗除掉主战的李晟；再在会盟的现场把主持仪式的浑瑊擒获，对于会盟起重要促进作用的马遂因此也会背负罪名被唐朝廷除掉。
这样一来，除去了三个唐朝名将；吐蕃进攻唐朝就没有什么阻碍了。
平凉会盟现场吐蕃伏兵四起时，作为吐蕃首要的擒拿对象浑瑊却逃离了险境；看破吐蕃诈谋的骆元光、韩游瓌迅速驱兵营救浑瑊。
浑瑊早年随父于朔方军征战，“安史之乱”爆发后先后为李光弼、郭子仪、仆固怀恩的部将；大小数十战军功最盛。
仆固怀恩叛乱时吐蕃军十万入侵，浑瑊率二百骑兵冲阵大破吐蕃。
泾原兵变时浑瑊于奉天力战，大破数万叛军；并率军收复咸阳出任奉天行营兵马副元帅，封咸宁郡王；会同马燧率军讨平李怀光叛乱再升为检校司空出镇河中。
吐蕃在会盟现场使用“劫盟”手段没有擒拿住浑瑊，唐德宗幻想和谈求和平的路子被堵死。。
于是启用主战的李泌等人，唐军很快将吐蕃人驱赶出关中。
吐蕃人《清水会盟》后并未获得多少好处，反而由于过度的贪婪和扩张与唐、大食、回鹘为敌，政权由盛转衰……