木叶历三十七年，雨之国历不详。
重回雨隐村过去一年，直人从下忍、叛忍升任为上忍。年仅十六便成为上忍队长，被称为雨隐村最年轻上忍。
半藏的雄心壮志因为雨之国国力不足而无限期推迟，风之国和土之国默契的搁置关于两国的纷争，将视线转移到火之国身上，雨之国渐渐失去混战主战场。
第二次忍界大战步入后期。各国都显得力不从心，长达数年的战争没有胜利者胜出，在后继不足中维持，像是在维持不愿认输的体面。
雨隐村内，因为两次间谍的失败，团藏不在继续派遣联络人，直接使用飞鸟做为传输情报的手段。唯一还在坚持的事情就是要直人将藏在木叶村内的间谍揪出来，让直人继续潜伏在雨隐村内，等待时机启用。
碍于半藏无心向敌国开战，直人失去可以煽风点火的机会转而投向修炼剑术。
屠杀，再屠杀，继续屠杀。自知无法向大国比拟的半藏开始稳固自己的权力，对内不承认其他雨忍组织为雨之国合法忍者，对外听之任之，凡是三大国的事情一概不理，即使屠杀本国国民。
“在此宣布雷雨八人众乃非法组织，涉嫌叛国，处决！”
挥起刀刃，几道年轻的躯体倒在大雨中，杀人的人麻木的举起手中的长刀，被杀的人无力的嘶吼。
直人冷眼旁观从其身旁走过，他在害怕，害怕这个世界过得太快没有他的立足之地。就像数年前对木叶三忍无可奈何的那样，听说那个三忍中的一点红在砂隐战场上名扬四海。
曾经半藏对砂隐的千代无可奈何，现在那个被赐予三忍称号的一点红将砂隐的千代稳稳的压住风头，时代的改变是任何人都无法推移或者延迟。每当听见一位后起之秀，他就害怕，然后在更多的雨忍团体名单上描红。
“直人老弟，最近可好啊！”神达打着招呼走来。
“哦，是前辈。”
“哎呀呀，都说了要叫老哥，直人老弟真是客气。”
直人微微一笑眼睛朝血泊中瞄了一眼“这是怎么回事，不会是要开战了吧？”
“怎么可能。”
神达揽着直人的肩膀边走边说“还不是半藏大人想结束雨之国的内乱，这些都是不愿加入村子归纳与半藏大人指挥下的叛徒，听说他们还聚集了一帮山贼土匪，活该。”
“那是挺活该的，像这样败坏雨忍名声的忍者应该全部处死，这样雨之国才能得到新生。”
“看不出来直人老弟你很反感这样的事情，难怪半藏大人很是看重你。”
“还是前辈的功劳。”
“哎！我有什么功劳，是直人老弟你的才华出众。”
两人互相恭维着，直人也从他嘴里套出话，现在半藏的容忍程度还比较大，主要针对有一定危险聚集出一定人手的组织，可是这些情报他是从什么地方获得的，团藏？