公元244年元月魏曹芳正始五年，汉刘禅再兴七年，吴大帝孙权赤乌七年
长安&nbp;未央宫
参军邓芝向刘禅等汇报平羌战事，西凉的羌兵老巢已经被张嶷、马承荡平，羌王白虎文、治无戴等率部落投降蜀军，已经迁入西凉。至于窜入西蜀的羌军，在西川大败后余部逃亡江州、永安等地，也被陆续扫灭。刘禅听罢高兴地一锤桌子道“好，这下子根除后患，西凉自此安定了。”又问“西川栈道修复如何了？”费祎道“王平将军估计栈道还要半年才能完全修好。另外户部侍郎蒋敬奏报，虽然缴获羌人战马万余，还有不少兵器，但总体上西川此次损失严重，羌军到处烧杀，直到此刻尚有少数流亡在山野密林中打家劫舍的，西川官民百姓恨透羌人，不少官民上书朝廷，建议用羌军首级堆积京观。以震慑后来之辈。”
刘禅沉吟片刻道“万万不可，”
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下文草稿，更新中
却说诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断。两川之民，忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。因此军需器械应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报蛮王孟获，大起蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍-，乃汉朝什方侯雍齿之后，今结连孟获造反——郡太守朱褒、越-郡太守高定，二人献了城。止有永昌太守王伉不肯反。现今雍-、朱褒、高定三人部下人马，皆与孟获为向导官，攻打永昌郡。今王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守此城，其势甚急。孔明乃入朝奏后主曰“臣观南蛮不服，实国家之大患也。臣当自领大军，前去征讨。”后主曰“东有孙权，北有曹丕，今相父弃朕而去，倘吴、魏来攻，如之奈何？”孔明曰“东吴方与我国讲和，料无异心；若有异心，李严在白帝城，此人可当陆逊也。曹丕新败，锐气已丧，未能远图；且有马超守把汉中诸处关口，不必忧也。臣又留关兴、张苞等分两军为救应，保陛下万无一失。今臣先去扫荡蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。”后主曰“朕年幼无知，惟相父斟酌行之。”言未毕，班部内一人出曰“不可！不可！”众视之，乃南阳人也，姓王，名连，字文仪，现为谏议大夫。连谏曰“南方不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍-等乃疥癣之疾，丞相只须遣一大将讨之，必然成功。”孔明曰“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，吾当亲去征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”
王连再三苦劝，孔明不从。是日，孔明辞了后主，令蒋琬为参军，费-为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并川将数十员共起川兵五十万，前望益州进发。忽有关公第三子关索，入军来见孔明曰“自荆州失陷，逃难在鲍家庄养病。每要赴川见先帝报仇，疮痕未合，不能起行。近已安痊，打探得系吴仇人已皆诛戮，径来西川见帝，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。”孔明闻之，嗟讶不已；一面遣人申报朝廷，就令关索为前部先锋，一同征南。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。