在第日本第二满蒙派遣军登陆前，这些东北军的反击应该是把日军赶出阵地，准备明天的战斗。此时东北军必然知道第二满蒙派遣军开始登陆，如此的果断反击必然是为了能够顺利撤退而全力击退日军。
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冈村宁次之所以一言不发，是因为他很清楚，满蒙派遣军参谋长永田铁山也非常清楚此事。
就见永田的神色冷峻，却没有立刻开口，冈村也只能等着。石原思索片刻，就将报告递交给了满蒙派遣军司令官寺内寿一面前。寺内中将也沉默了，因为寺内中将同样清楚当下局面。
此时已经不是日俄战争时代，那时候战争规模比不上当下，而且战争以运动战为主，而不是当下的堑壕战。运动战中，指挥官看到局势不利，可以根据战况进行选择。堑壕战中，250公里长的战线上云集了18个日本师团，整条战线完全没有给各个师团长们自由发挥的空间。
向前进攻就会遭到敌军步兵支援火炮，以及铁丝网、机枪阵地的阻拦与杀伤。原地不动则会遭到敌军重炮的猛烈轰击。那些野战阵地在重炮轰击面前毫无用处，疯狂挖掘野战阵地的官兵们只是遭到单方面的屠杀而已。
寺内寿一中将开口了，“电告各个师团长，我军已经完成侧面登陆，敌军的后路即将被我军切断。当此之时，各个师团长要发挥出军神乃木希典大将肉弹攻击，尸山血海的勇气。以勇猛的进攻粉碎敌军反攻，将其一举歼灭。”
冈村宁次脸色一变，他明白寺内寿一中将并没有逼迫各个师团死战的打算。单纯发出这么一通鼓舞士气的电报，对于前线指挥官们毫无用处。真的想激励士气，唯一办法就是将那些失去进攻意志的师团长暂时免职，让军中敢于作战的高级指挥官成为代理师团长。
否则，不到半年前才从少将晋升中将的寺内寿一中将是指挥不动这帮师团长的。
冈村见参谋长永田居然也不吭声，忍不住建议道：“是否在电报最后加入一条，如果奋勇作战的，司令部会向天皇直接为其请功？”
寺内寿一中将没吭声，永田铁山已经开口说道：“每一位师团长都在奋勇作战，如果请功，自然是为所有师团张请功。”
冈村见永田也没有逼迫的意思，只能不再吭声。过了一会儿，又有新战报传来，接替了撤退下来的第6师团，继续在突破口处进攻的第27师团已经第四次请求援军。永田就带着冈村去作战科，要对27师团的局面进行调整。
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在路上，冈村问道：“永田君，如果被敌军拉开距离，他们一定会撤退。”
永田铁山神色自若，“战争只是开始，我们守住了汉城，只要能夺回平壤，也完成了足以向国民交代的战果。为了这点战果而破坏了军中团结，对接下来的战争不利。”
冈村本就知道这些，见永田也做了决定，便不再提此时。
在空中往上看，什么时候都是晴空万里。在地面上的东北军与日军眼中就完全不是如此。
空气中弥漫着硝烟与血腥的气味，云层下爆炸的烟雾与被炮火引燃的易燃物燃烧的黑烟，让战场更是一片灰蒙蒙的。
东北军在平壤防线上布置了8个军，24个师。阵线后有10万补充兵力。现在又从第三集团军抽调了6个师，相当于2个军的兵力。10个军，40万人，加上10万补充兵力，此时东北军前线兵力应该有50万人。
然而战线上实际剩下的只有30万出头。三天激战，东北军伤亡达到了近20万。唯一好处在于，防御方兵力使用效率高，除了战斗特别激烈的战场之外，东北军还是将伤员与大部分烈士遗体都送到了后方，装车运走。
几个月来，列车都是每30分钟的频率，一次到达两列军列，每一列火车都是4节车厢。
由于伤员数量太大，此时四节车厢的列车上已经不再是200名伤员与烈士遗体，每一列火车都是四节车厢，三节车厢里都塞了500名甚至更多的伤员，烈士的遗体更是在车厢里塞到塞不下，才会等下一趟火车。
从早上7点打到晚上17点，也不过运走了3万伤员与2万烈士遗体。剩余没能运走的伤员以及烈士尸体，还有10万之多。第二集团军司令部里，参谋长问胡秀山，“司令，光是伤员与烈士遗体，以当下的运输速度就需要运输20个小时。这已经影响到我军撤退速度。可否将烈士遗体暂时掩埋，以后再回来取。这就能节省些时间。”
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胡秀山当即答道：“不行！让军列一次抵达4列，就可以把时间压缩到10小时。”
参谋长觉得胡秀山这要求有些过分，却不知道该怎么劝说。胡秀山语气依旧冷静，“我军能战斗到现在，是因为官兵们都知道，被炸的粉身碎骨的官兵，以及失踪官兵无法运回去，这是没办法的事情。只要还在成建制有纪律的作战，大家都不会被抛下。我们现在并非没有办法，而且日军的战斗力也不过如此。10个小时候内，部队靠夜行军也能撤退。此时若是让官兵们看到我们撤退的时候竟然要抛下这么多，大家的心理上会受到影响。”
参谋长也找不出其他理由，只能说道：“司令，铁路上每隔1百米，就要有人工照明。”
胡秀山当即表达了统一，“撤退部队中一部分现在行动，沿着铁路后撤。我再强调一次，日军并没有他们自己吹嘘的那么强！”
正如胡秀山的判断，当东北军以小分队战术发动反击的时候，与东北军呈现犬牙交错的日军就顶不住了。尤其是在这样密集的队列中，东北军很难渗透，但是每一次渗透造成的影响都远超有空间时候的战线。
即便有些日本前线部队并没有受到影响，却总是有日军部队会受到影响。尤其是经过一阵天的血战，日军部队即便是在战前就接受过针对东北军小分队渗透的训练，在体力极大消耗，精神也备受折磨的当下，胡乱反应的日军数量大大增加。
最终，那些疲惫的日军师团长们都不得不下令部队停止进攻，逐步后撤，以稳定连续的防线来阻止东北军的小分队渗透。
东北军同样见好就收，尽可能的恢复阵地后，东北军就持续的打击日军阵地。并且组织好了夜间防御。
此时，日本第二满蒙派遣军的也已经付出了数千人代价，将东北军逼退了4公里。然而再继续向前，就如撞上了铁板，攻击不下。
因为龙川平原沿海深度有限，日军战列舰必须在11米的安全水位区行驶，不得不在夜间退到更远的海域。加上东北军防御部队的后退，战列舰已经没办法在夜间发挥战斗力。
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夜间作战，涨潮、暗流，日军的舰炮射击精度大大境地，那些巡洋舰也不得不退出。日军小型军舰因为吨位问题，受到海面波涛影响更大，也只能暂时撤出。
最终，日军只是保持了登陆部队还能缓慢登陆，进攻部队只能迅速进行防御。
这个夜晚，如果有人能在半空看下去，就能见到朝鲜北部的铁路线两边，有着仿佛珍珠项链般的灯火。在前线，在侧翼登陆战线上，炮火如同放烟花般的绽放。
朝鲜北部各个城市则是一片漆黑，只有巡逻的部队才打着灯火在街道上往来。
1月12日凌晨3点，东北军开始从平壤防线上全面撤退。并非没有日军有所察觉，然而那些部队深陷雷区，而双方交界线处，遭到了东北军120炮群的猛烈轰击，以至于寺内寿一、永田铁山与冈村宁次一时有些怀疑，东北军是不是想趁着日军以为东北军侧翼遭到威胁的时候突然发动大规模反攻，将疲惫不堪，阵亡近15万，受伤近25万的日军一线部队一举击溃。
在这样紧张防御之中，东北军的炮击每半个小时就突然进行10分钟。
到了清晨7点，东北军的炮兵们结束了炮击，开始按照撤退的安排进发。撤退不是溃逃，并不是全军一声令下，扛着武器转身就往鸭绿江跑。
各个部队井然有序的梯次撤退。有火车与卡车进行长途运输，将最疲惫的部队与装备成建制的直接运抵距离东北边境100公里的长津湖防线，再返回头来继续运输。
所以部队撤退的时候并不混乱，反倒因为步行撤退人数越来越少，撤退速度也越来越快。
趁着部队数量足够的多的时候，大部队有足够的殿后部队，边撤退边破坏撤退后留下的铁路、公路，并且大量埋设地雷。
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当石原莞尔在1月12日开始尝试击破东北军防御铁路线的防线，就发现这条防线已经固若金汤，因为日军舰炮不足以以发挥威力，单凭紧急上岸的那些日军，并不足以击破。
到了1月14日，废了九牛二虎之力才勉强全部登陆的日军6个师团发现，他们当面之敌的数量丝毫不在日军之下，而120火炮数量甚至胜过日军。
石原莞尔早在1月13日清晨的一次大规模试探性进攻后就已经知道，侧翼登陆起到了作用，却没能完成切断东北军交通线的最终目标。
这让石原莞尔反倒轻松了不少。虽然第一阶段战役并没有完全达成目的，但是第二阶段战役刚开始而已。日军依旧有战胜的机会，而且这个机会并不小。
1月15日，东北军放弃了占领3个月的平壤，当天，日本满蒙第二派遣军的一支小部队乘坐小炮艇沿江而上，抵达平壤，将日本军旗再次插上了平壤城头。