东吴图谋荆州，汉备攻打西川，孟德则窥视汉中。
早有细作将孟德发兵之事传回，张鲁急召诸将商议退敌之计。
是日，两军于阳平关前各自安营扎寨。
张鲁一方趁曹兵远途跋涉人困马乏，当夜便来劫营。
曹军大败，被孟德一通训斥。
之后双方相抗五十余日，各自观望。
这一日，孟德传令退军。
贾诩问曰：“双方胜负未分，主公何故退走？”
“吾以退兵为名，使贼军松懈，而后令轻骑抄袭其后，定能取胜！”
果不其然，敌将杨昂中计，率军前来追杀。
夏侯渊领兵绕路夺下军寨，而后与张郃等人齐齐夹攻，杀得杨昂一方大败，舍弃阳平关而走。
孟德一方乘胜追击，又斩了敌将杨任，兵临南郑城下。
张鲁急令庞德出战，连斗曹营大将四人不败。
贾诩献计道：“某知张鲁手下有一谋士杨松，最易收买。我等以金帛相送，定能拿下！”
杨松受了贿赂，转头面见张鲁，反而诬告庞德受了贿赂。
张鲁本就对庞德不信任，而且有之前马超投敌的先例，当即要左右斩杀庞德。
另有谋士苦苦劝谏，这才放过其一命。
不过，张鲁却道：“来日出战，不胜必斩！”
庞德抱恨再上战场，直接投了。
失去了大将，张鲁一方再无守城之人。
当夜二更，他便拖家带口，从南门遁走。
不过时运不济，终究被孟德一方追上，只能俯首称臣了。
唯有谋士杨松，被孟德斩于市井，再也无法作祟。
得了东川，司马懿上禀道：“川西尚未归心，主公可进兵速速攻打，机不可失也！”
“人啊，最苦不知足。既得陇，复望蜀耶？”
他还记得于禁的困龙入局之策，暂时没有出手的打算。
孟德不起刀兵，汉备一方却早早应对，说动东吴攻打徽州。
东吴果真中计，令吕蒙、甘宁等人出兵，从张辽手中夺了皖城。
幸好此时孟德将计策发来，待孙权等人再度攻来时依计行事，将东吴一方杀得片甲不留。
趁东吴兵败，孟德则领四十万大军，直奔东吴阵营。
幸得甘宁勇猛，率百骑夜袭曹军军营，令曹军不敢轻举妄动。
不过双方可不会闲着，厮杀不止。
东吴属水，曹魏属土，土克水。
经此一战，孙权一方认怂，许诺年纳岁贡。
孟德见一时半刻也拿不下孙权，同样班师回许都。
当年，被朝廷封为魏王，敕建魏王宫。
王宫成，差人往各处收取奇花异果，栽植后苑。
有使者来到东吴面见孙权，孙权便令人选了大柑子四十余担，星夜送往。
挑担役夫行至中途，见一先生前来，与众人道：“尔等太过辛苦，贫道替你们挑一肩如何？”
众人大喜，于是此人每个担子各挑五里地，凡是他挑过的担子，都轻了不少。
临走之际报上姓名道：“贫道乃魏王同乡，姓左名慈，道号乌角。”
等柑子送到孟德面前，剖开一看，只剩空壳内里却无肉。大惊之下，连忙追问缘由。
正说话间，有门吏报曰：“外有一先生，自称左慈，求见大王。”
“还敢送上门儿！汝以何妖术，盗了我的果子？”
“大王，岂有此事？”