听闻于禁被擒，庞德被斩，孟德大惊，准备迁都以避锋芒。
司马懿劝谏道：“于禁被水所淹，非战之故。不如再派使者去东吴陈说利害，好叫孙权发兵。”
“唉！于禁追随本王三十年，为何犯了此等大错？”
口中虽叹息不止，但孟德心中却突然有了明悟。
却说孙权得到书信，同样忌惮关公威名。
麾下大将吕蒙上禀道：“不如先取荆州，占据江河天险，再作打算。”
孙权当下指派吕蒙为大将，负责荆州事宜。
但吕蒙有心，却无甚良策，便谎称病，暂不发兵。
谋士陆逊连夜赶到，献上了一计。
吕蒙则继续托病不出，孙权令陆逊为将，代吕蒙守卫陆口。
关公水淹七军后，日益骄傲自满，根本看不起陆逊这等寂寂无名之辈，自然不将其放在心中。
遂将荆州守兵撤走大半，赴樊城听调。
趁此时机，孙权拜吕蒙为大都督，点兵三万，快船八十余只，都扮成商人渔夫，陆陆续续混入荆州城中。
等到二更时分，齐齐发难，一举将荆州拿下。
樊城一带，徐晃得了消息，一面散布荆州被夺之事，一面出兵攻打。
关公只道是假消息，根本不信。
可此举终究动摇了军心，关平等将连连败退，丢了偃城等地。
不得已，关公只得拖着病躯，来与徐晃交手。交手八十余回合不败，拨马回寨。
忽然杀出一路大军，与徐晃两方夹击，将关公等人杀散。
关公赶紧率残众急渡襄江，又有探马流星来报，说荆州失守。
众人不敢回荆州，只得另投他处。
又听闻糜兰等人投降东吴，气得他疮口迸裂昏绝于地。
醒来之后，一面发书汉备请求支援，一面收拢残兵败将，试图夺回荆州。
不过行军途中，多有将士逃回荆州之地，军心早已散矣。
而东吴一方，则诸将尽起，来咬上一口。
杀至三更，关公部下只剩三百余人。眼看就要殒命于此，关平和廖化引两路援兵前来，解关公之难。
一行人收拢兵马至麦城，但城四面却被吴兵围住。
廖化好不容易突围而去，向刘封请求援兵。
刘封以杯水车薪之词婉拒，气得廖化破口大骂，只得起身返回汉中求助。
吕蒙将关公等人困在麦城，令朱然引精兵五千，埋伏于麦城之北二十里的小路上。
果不其然，夜晚时分，关公引二百余人冲出北门，直奔小路而去。
至天明时分，父子二人均被生擒，押送到孙权面前。
孙权本欲劝其归降，但有孟德之事在先，只好忍痛杀之。
赤兔马知主人身死，亦数日不食草料而死。
是日，孙权犒赏三军，亲自斟酒赐给吕蒙。
吕蒙接酒欲饮，忽然掷杯于地，揪住孙权厉声大骂道：“碧眼小儿！紫髯鼠辈！还识得我否？”
随后吕蒙推倒孙权，坐在主位上大喝，“吾自破黄巾以来，纵横天下三十余年，今被汝以奸计害我，我生不能啖汝之肉，死当追吕贼之魂！吾乃汉寿亭侯关云长也！”
此言一出，惊得东吴众人慌忙下拜。
等了一会儿，见座上之人毫无声息，抬头一看，吕蒙早已七窍流血而死。
而关公却了吕蒙性命后，浑浑噩噩来到当阳县，见到了一位老僧。
老僧知晓关公身份，当即点醒道：“今将军为吕蒙所害，然则颜良、文丑，五关六将等众人之头，又将向谁来索取？”
关公恍然大悟，当即在玉泉山显圣护民，后世更被封为协天大帝，神位日渐稳固。
第十四卷，完。