古时，中秋是农夫的节日，“秋”字的解释是庄稼成熟曰秋。八月中秋，农作物和各种果品陆续成熟，农夫为了庆祝丰收，表达喜悦的心情，就以中秋这天作为节日。
每年嘉定府的中秋必定热闹非凡，酒铺旅店的店主都会把店门口的招牌彩幌粉饰一新，门头用七彩花草、金饰点缀。这个时节，螃蟹和石榴、梨、枣、葡萄、橙子等各类新鲜生果纷纷上市，也为中秋提供丰富的吃食。
中秋夜晚，嘉定知府会带领幕僚属下拜月赏月，同时也与布衣百姓同乐，一起看民间艺人表演，或放河灯，猜灯谜等。坊里的夜市摊位灯火通明，整夜繁忙。老百姓们喜欢在那夜买酒醉饮，直到酒家没有酒卖，拉下招牌彩幌收工。
第二日，张宗正暗自走访一番后，将案情详细禀告了知府并定下行动计划。
等到午后申时，张宗正便召集众捕快乔装改扮往东城门出发。一行人不快不慢到达了东城门后，张宗正选了一家饭铺，招待众兄弟围坐，吩咐道：“大家吃饱后稍作休息，养起万分精神，今晚必有一场恶战。”
唐人刘禹锡有中秋诗句《八月十五夜桃源玩月》一首，前四句写得雅致，诗中写道：“尘中见月心亦闲，况是清秋仙府间。凝光悠悠寒露坠，此时立在最高山。”晚饭一二个时辰后，只见一轮皓月慢慢爬向西边山头，洒出漫天清光。
张宗正看时辰已不早，率捕快们出了东城门，过码头沿江上行。
此时皓月在空，月色如水银般流泻，照得地面明亮光洁。
江边秋风浩荡，吹得岷江江水哗哗作响，远处可见凌云山九峰于月色下无声静立。
张宗正遥望青城方向，心下暗想：“可惜今年要案在身，不能携峰儿和他娘上山与师父共度中秋佳节。此时不知峰儿和他娘在做什么？”想到乖巧淳朴的儿子和温婉可人的贤妻，这位不善言笑的硬汉不禁露出些许笑意。
月色下，忽见乱葬岗岗上一道人影鬼魅般一闪而没。众捕快虽浑然不觉，但张宗正内力雄厚，多年捕快生涯，早就练就了一双明察秋毫的鹰眼，将岗上动静捕捉。张宗正立时警示众捕快低身潜行，带着众人顺着乱葬岗一条小道上了山梁，然后分别跃上几株苍松翠柏，隐身其间。
夜晚的乱葬岗上，只见大风吹得树木不断摇晃，耳边又听得草间虫声唧唧，猫头鹰桀桀怪叫……老练的捕快闻之犹觉心中发凉。
张宗正跃上一株大香樟树向下观望，只见山梁坡下不远处是一座破落古庙宇，掩映在几棵苍劲的银杏树下。
古庙叫三江庙，有着五六十年历史。几年前，三江庙遭遇了一场大火，不但烧毁了庙宇，也将德高望重的主持老和尚烧死，从此香火稀少。如今古庙无人修缮，庙门和僧房都已颓坏，大雄宝殿内，佛像的金漆之身也剥落不堪，老和尚的徒弟们都投向了其它大庙，只有山下李家村一些佛教信徒还偶尔来烧支香。
夜色下，古庙肃穆幽静，参天古木与庙宇在四周投下浓重的阴影，仿佛怪兽影子。
快到子夜时分，秋月缓缓升上中天，越发圆满皎洁。
张宗正正凝望间，只见一条黑色快影从山脚疾奔而上。山路陡峭狭隘，来人不走山路，只在山间树枝上起落。只见他快捷如飞鹰，数个起落便落在三江庙前。
来人全身黑装，提着一个圆盒，推开虚掩的庙门，穿过大雄宝殿，径直来到后院的香炉前。
黑衣人四顾无人后，便放下圆盒，双掌轻飘飘拍在香炉之上，将香炉拍得平平飞出，稳稳当当落在石阶之下的角落。张宗正等人知晓那古庙香炉少说也有一百来斤，见来人露了这手掌上功夫都暗暗吃惊。
黑衣人又自怀中取出一块绸缎铺在烧香石案之上，点起一支二手指粗的香烛来。香烛不知用何种特殊材料制成，点燃后异香扑鼻，馥郁醉人。张宗正等人在高处嗅得香味，心中说不出的陶然欢悦，飘飘欲醉。
众人正陶醉其中，只听不远处山坡间一座坟墓轰一声掀翻开来，随后一只手臂般粗大的过山风蛇从坟墓中窜出，游上山岗。它长着扁平的脖颈，头部有两个白色圆环，气势汹汹。
过山风昂首而立，口吐信子，稍一停顿，便寻香从山梁游到香案前。在香烛散发的浓郁的香味中，过山风扭动蛇腰围着它欢快而疯狂地舞动起来。
张宗正等人正自讶异，又听周围山间异响不断，见一只巴掌大的斑斓蜘蛛、一只拳头大的红褐子、一只斗碗大的红眼蟾蜍和一只鸡蛋般粗细的黑头蜈蚣相续从坟地中钻出，齐奔到香案之前。
张宗正暗想道：“原来香烛是用来引诱召集毒物的东西，此人到底想做什么？”
黑衣人见五毒齐聚，便从隐身的暗处中走出，急速游走两圈，撒下厚厚一圈药粉将五毒困在圈内。五毒见有人类出现，顿时群情愤怒，扑向黑衣人。
不知何故，五毒冲到药圈边几寸处便都惊惧退回，似是惧怕黑衣人撒下的药粉。
黑衣人抬头仰望月空，喝道：“五毒齐聚，童血清纯，沐浴月神之精华，修炼金蚕之圣体。”唱罢脚尖一点跃上烧香石案，将揭开木盒，随即凌空一个翻身落在药粉圈外。
张宗正听黑衣人喝词中有“童血清纯与修炼金蚕”之言，心下暗想道：“从童血二字看来，孩童的失踪看来与这位黑衣人有关，只是不知道孩童的性命如何？从金蚕二字看来，难道是说这木盒中物有所谓的金蚕吗？”
张宗正心下系念孩童的安危，便欲下树入庙查看究竟，只是见庙宇后院中事情越来越诡异，何况先前还见有一道不知道来路目的黑影藏于附近，当下不敢妄动，只屏住呼吸看动静。
月色中，只见木盒内一只头缓缓伸出来，其头形与龙头有五六分相似，只是将龙的两个杈角变作微凸的两个小尖，嘴中长着数颗尖锐的细钢牙，一双眼眸虽不大，却闪烁骇人的金光。
待它懒洋洋地慢慢爬上木盒的手柄上时，众人这才看清它的全貌，只见它龙头蚕身，蚕身上覆着一片片金色的鳞甲，后尾处长着两只短爪，体形是一般家蚕的五六倍长大。
张宗正暗暗称奇，想道：“此物长得真是奇异，虽是蚕一般的身形，却有神龙的气度，想来它就是黑衣人口中的所谓金蚕了。”
金蚕站上木盒手柄，昂首向月一声尖啸，随即俯身，以居高临下的姿态望向地面五毒，然后腾地跳在地面。银亮色月光下，金蚕鳞甲金光闪闪，双目露出轻蔑之意，一一打量五毒，俨然一副王者之象。
五毒见金蚕一副桀骜不驯的神态，而气焰又嚣张跋扈，竟都显露出畏缩之意，齐齐向后退了几步。金蚕立刻向前逼近了几步。五毒想再向后退，无奈背后被一圈药粉封住了去路。