忍者学院的生活已经过了三年，他们已经12岁了，还有一个月就要毕业，他们也会成为一名真正的忍者。
“忍者以执行任务为天职，任务由火影大人发布，不同等级的任务由不同的忍者完成……”
伊鲁卡涛涛不绝的在黑板下进行讲解，而在教室后面又是另一番光景。
鸣人趴在桌子上睡觉，雏田看着鸣人发呆，佐助双手相叉抵着下巴想事情，丁次一个劲的往嘴里塞薯片，小樱和井野则是像大多数女生一样对着佐助犯花痴，鹿丸在看天上的云，牙在挑逗着头上的小狗赤丸，志乃沉默着一言不发……
“真是的，这些混蛋小鬼…”伊鲁卡皱了皱眉头，“现在立刻马上下去操场集合，进行忍者对练！”“啊？又来？”
操场上，伊鲁卡拿着名单，“第一组，鸣人和佐助”
“啊！啊！啊！佐助！”以小樱和井野带头的女生听到佐助就沸腾了，鸣人依旧一脸不爽。
“鸣人，加油哦”雏田笑着对鸣人招了招手，引来了一群异样的眼光。
“那么，对练开始！”伊鲁卡一声令下，鸣人就冲前去，右手化拳挥向佐助的脸颊，佐助向左俯身躲过鸣人拳头的同时一掌拍向鸣人腹部，鸣人两手交叉档在腹前，却还是被佐助推后了几米……
短短的交手已经让伊鲁卡打下了基础评分，“不错嘛，鸣人”佐助甩了甩手，刚刚一掌拍在鸣人双臂上时还有点发麻
“嘿嘿，好歹一直和你训练嘛”鸣人得意的笑了笑。
“那个吊车尾什么时候变得这么厉害了，都能和佐助过两招了”“可……可能是巧合吧”鸣人的表现给了众人不小的冲击力，一时间操场里议论纷纷。
“那么……”佐助笑了笑，“给你看看宇智波一族的火遁”
伊鲁卡吓了一跳，【小小年纪就已经学会火遁了么，不愧是宇智波的孩子……】
佐助双手结印，“要完蛋诶”鸣人苦笑了一下，随着最后一个印的完成，佐助将手指抵在嘴边
“火遁·豪火球”一股查克拉从嘴里凝结吹出，变成了一股火球飞向鸣人，火焰瞬间吞噬了鸣人，甚至听到了“噼里啪啦”的燃烧声
众人双目不变的盯着那堆火焰，随着火焰的退去，展现在众人面前的是一段烧焦的断木桩
“替身术！”佐助猛的回头，鸣人的拳头结结实实的打在佐助脸颊上，佐助却邪魅一笑，也变成了断木，一支苦无抵在了鸣人后颈上，佐助站在鸣人背后，从脖子上传来的一股凉意，鸣人知道自己又输了。
“好，到此为止，对练结束，双方结和解之印”
“不要”
“不要”
“又来？”
……………………………………
傍晚的宇智波驻地，鸣人和佐助互相怄气，鸣人为自己输了不服气，佐助对鸣人轻易躲过自己刚刚学会的火遁感到不爽。两人背对背，谁也不肯说话。
“噔噔噔”打破寂静的是一阵敲门声，佐助去开了门，门前是两位警备队队员，木叶的警备队是宇智波一族建立的，鼬就是木叶警备队的队长，所以佐助认为是来找哥哥汇报任务的。