鲁北永城治安军第三师师部。
以前高九跟赵万年讲过抗日战争的结局，他说日军肯定会彻底失败，必须要在日本投降之前加入地下党，否则的话，就会被人当做汉奸，要加以惩处。
赵万年也听从了高九的意见，跟地下党方面建立了秘密的联络，双方已经谈到了第三师举行起义，加入地下党方面的事情。
不过，事情后来发生了一些变化，这件事情才又耽搁了下来。
赵万年听说高九来到了永城，就出城来跟高九见面。
寒暄过后，高九问道：“赵大哥，你跟地下党方面的事情进展得如何了？”
赵万年说有一些事情他还没有处理好，部队的内部有分歧，暂时恐怕还无法举行起义，加入地下党。
赵万年的态度以前是很积极的，现在明显有些敷衍。在高九的追问下，赵万年才说出了其中的原委。
原来就在年初的时候，他已经准备率领第三师举行起义，加入地下党了。
但是港村担任了华北方面军司令官之后，加强了对伪军的管理，他要求所有伪军团以上单位都要派驻日军的监视部队，这些成员由特高课和宪兵组成，对伪军的监视十分严密，给第三师的起义工作造成了很大的困扰。
高九听完了他的话之后，认为他是在敷衍。
日军对伪军进行监视早已经是常态化了，这样的理由纯粹是搪塞。
他有些不高兴地说道：“赵师长，这恐怕不是真正的原因吧。”
赵万年能有今天，高九起到了至关重要的作用，他对高九很感激，也很钦佩，当然了，心中也有些畏惧。
看到高九态度变了，就连称呼也改成了“赵师长”，赵万年有些慌乱了起来。他十分尴尬，一时不知道该说什么才好。
高九猜到了原因，说道：“你还是看不清形势，抱着侥幸的心理，这样下去迟早会害了你的。”
赵万年看到高九的态度越来越冰冷，就说出了事情的原委。
原来就在不久前，第12军参谋长找他谈话，说准备提升他为治安军第一集团军代理司令，观察一段时间之后，就可以正式转正，正式升任为第一集团军司令官。
赵万年消息没有那么灵通，对于世界反战争的形势并不十分了解，在他的心目中日军还是十分强大的。尽管高九告诉过他，日军即将失败，可是他暂时还看不出来。
他也没有什么大的政治报负，升官发财是他的理想。眼看着就要当上司令官了，巨大的诱惑他很难抵御。在这种情况下，让他放弃舒适优越的生活，去投奔目前各方面条件都十分艰苦的地下党，他心里十分不情愿。
高九理解他的心情，对他说道：“赵师长，人无远虑，必有近忧。我已经给你指出了一条光明的道路，如果你不相信我的话，那也由得你，到时候你不要后悔就行。
从今天开始，咱们不再是朋友了，你当你的伪军，我当我的抗日军，今后战场上就是敌人。今天就此别过，希望今后不要在战场上见面。”
赵万年曾经是王占奎的长官，王占奎对于赵万年的选择感到很遗憾。
他说道：“老长官，在这个世界上，如果连九爷的话，你都不相信，我也无话可说，咱们之间的情谊到此为止。青山不改，绿水长流，咱们就此别过。”
高九和王占奎不再搭理赵万年，离开了跟赵万年见面的地点之后，就去找在等消息的敌工部长，把他和赵万年见面的情况告诉了他，说这件事情他也帮不上忙了，既然赵万年选择了一条死路，地下党方面也就不要在他的身上再浪费精力了。
敌工部长在这件事情上牵扯了很多的精力，这样的结果令他感到遗憾，不过高九既然把话说到这种程度了，也只好放弃了。
敌工部长跟随高九等人过来，就是为了这件事情，如今这件事情已经有了结果，他也就准备向高九等人辞行，返回根据地了。
正在这时，贾六收到了赵万年发来的电报，说他想明白了，希望高九能够再给他一次机会，他说他想当上这个司令官，然后再跟地下党方面取得联系，将来能够带着更多的人投奔地下党。
高九认为赵万年没有诚意，或许他真的想当上司令官，有更多的本钱来跟地下党方面进行谈判，获得更多的好处。当然了，更多的还是找借口来推脱，他想一方面继续当汉奸，也不愿意彻底断了自己的退路。
敌工科长对这件事情本来就没有死心，他认为赵万年还是有争取的可能的，于是希望高九再帮忙创造条件，跟赵万年继续保持联系。
高九对这种言而无信的人十分鄙视，不愿意再搭理赵万年，表示不再参与此事。
高九和王占奎跟敌工科长辞别，踏上了返回桃花山的路途。
在路上，王占奎有些闷闷不乐。当年是他推荐了自己的老长官赵万年，高九帮着他当上了治安军第三师的师长，这些年来双方也保持了较好的关系，赵万年也曾经帮助地下党方面做过一些工作。今天这样的结果令王占奎心里很不爽。
高九猜得没有错，赵万年的确是希望自己能够当上这个司令官，拥有更大的实力，这样在日本人那里能够受到重用，在地下党方面也增加了谈判的筹码。他想脚踏两只船，看看情况再说，因此才给高九发来了这封电报。
高九等人返回了桃花山，在经过桃园镇的时候，就有人找上了门来。
看到来人，高九感到有些意外。王占奎却感到很高兴，因为来人正是赵万年。
赵万年为什么会突然出现在这里呢？
原来，赵万年给高九发去了电报之后，就没有回电，这令赵万年忐忑不安。他知道从今以后，自己跟高九之间的朋友关系是真的彻底断绝了。
一直以来，他的日子过得十分舒坦，那是因为在背后有高九这个靠山，知道自己无论如何将来也有退路。可是现在自己就只有死心塌地投靠日寇这一条路了。
对于高九，他还是十分信任的，他相信高九跟自己说那番话是发自肺腑的，只可惜自己有些贪心，想争取更大的利益，这才辜负了高九的一片心意。