正式解散晓组织，香磷不是没文凭吗？去大蛇丸那工作吧，其他人就散退待命。
佐助是个英勇无畏的忍界革命家，新的启明星『晓三世』，不惧牺牲，不怕辛苦，为人率真果敢。却被一些恶毒人士戏谑为“二柱子”。
他的前半生，体会到了从美好的生活坠落到无边的地狱，痛苦，没有人能理解，没有人能帮助他，直到他看到了有共同理念的晓后，他仿佛看到了希望，整个血液都焕然一新的沸腾起来。
以下讲讲晓的前世今生，
晓是个组织，是为和平奋斗的意志，本意为:改变世界的黎明，于『晓一世』特殊时期，本来已经壮大了的晓，
左『晓一世』，右nagato即之后的『晓二世』
由于领导人轻信雨隐霸主半藏，导致组织内出现两派争论。宜将剩勇追穷寇——某个晓成员提出的观点，他认为是时候统一雨隐，而不是与山椒鱼半藏建立联合政府。但这呼声很快就被压下去了，原因是晓成员们经过了长年累月的战斗已经十分疲惫，最想要的是眼前的和平。
关于建立雨隐联合政府的交换意见，受山椒鱼半藏的邀请，『晓一世』等骨干成员前往雨隐大水管广场。
与此同时，晓布置在木叶的暗线忍鼠带来卷轴情报，称木叶精锐暗部正与半藏集结。
涂面小哥意识到不好，于是召集所有成员准备前去营救『晓一世』等领导人。
最担忧的事还是发生了，
一个蒙面高手出现，召唤出几十个白色的人阻止了晓部众并对先成员进行屠杀。
涂面小哥临死前的遗言
晓大部队员壮烈牺牲。
与此同时，山椒鱼半藏劫持了女人要挟nagato要他杀了晓一世，
没想到山椒鱼半藏居然那么歹毒，更没想到的是一直以大国忍村爱好和平自居的木叶也做出了如此下作的勾当。nagato回想自己的父母亲人被木叶忍者所杀，如今这些个虚伪的大国们还要让自己看到所珍爱之人死在眼前，他脑袋一片空白。
这就是『晓二世』的前半生，以极度愤恨和刺痛结束。
有人说带土骗了nagato，其实带土是没那个能耐的，nagato在遇见晓一世前早就体会到了大国的反复无常唯利是图的丑恶嘴脸。仗着军事力量强大四处扩张势力范围，也干了不少烧杀抢掠之事。
他重建晓也是自己的意志，说他被利用那是小看了他，之前奉行晓一世的主张即和平，到处嘴遁惹事者，调节地区矛盾。这似乎与后来鸣人的主张相类似，但这么做失败了。没有带土也有闰土，没有半藏也有藏。邪恶，人类的贪欲是不可控的，多变的未来，如果出现个势力杀死了晓一世，nagato也是会发狂的。
所以他想到，维持现状保持尾兽扩散这犹如
挖肉补疮，无法解决本质问题。
他所能想到的是唯有收回所有核尾兽，建立世界和平组织，由和平组织维护国际秩序，消灭战争，谁提出战争就核平谁，这一激进做法，从而给忍界带来没有战乱的真和平。
在这个想法之下，『晓二世』开始急切的回收核尾兽，由于他意识到自己的寿命可能不长，而这一功在当代利在千秋的事业不能断，他无奈之下暂时利用和接纳了带有恐怖分子意味的成员。
神罗天征下无冤魂
木叶曾经残害和侵略过雨隐等其他国家，所以nagato对木叶的报复也理所当然。
但这是错的，
冤冤相报何时了，在鸣人嘴遁之下，nagato意识到自己不属于自己一个人，而是作为『晓二世』，如果继续贯彻报复再报复这恐怖统治，信仰晓的人岂不养成一种报复的意识形态？
如果是自己一个人，报复一下仇家，死了让后人骂也无所谓，但nagato知道不能这样，无奈自己糟糕的身体状况，鸣人又进一步嘴遁说，你要做的事，和平，由我来实现！
nagato感受到了鸣人的真诚，于是安心的辞世了。
果不其然，忍界大战后，鸣人得到了所有核尾兽的查克拉，间接的收集完毕所有的核，虽然还保持着核扩散状态，但无妨，由鸣人建立的新秩序，像极了nagato的设想:收集所有尾兽力量，对发动战争的一方进行制裁。
但鸣人这不彻底的改良派让佐助很费解，佐助认为，鸣人所做的改良只保证了鸣人在世的几十年却对后世没有任何改变。
佐助——这个行动实践改革派，非常不满意鸣人的做法，不满意因为他要维持现状，而佐助是要革新，正如佐助发现晓组织里存在大量不良干部，于是他果断的进行革新并决定剔除他们，所以佐助消灭了迪达拉这个晓前最高炮兵司令长官。
得知晓覆灭后立即重建晓，并自称『晓三世』，他十分认同nagatothegreat的想法，但又在那之上进行补充即——重构忍界。
在与鸣人进行生死搏斗中，佐助暂且服输，人之间的矛盾除了利益问题就是理解问题，一直以来自己都无视鸣人的话语，这次就听鸣人一次。
一方面是私人感情考虑，鸣人打动了他，另一方面，佐助要看看鸣人在位时如何制订政策确保往后的和平。
原来鸣人早就有自己的打算，鸣人通过迎娶大家族的公主，逐步的打破顽固大家族为保障血统正统纯正而制定的族内婚问题。鸣人发现世界上还有不少顽固封建落后家族，为了保持什么眼睛，不轻易与别族杂交，为了一些秘术，族内所有人都得是胖子等等。鸣人等新木叶领导人在接权前几乎部的采取了忍村忍者交叉联姻制度，和新政权与大家族联姻制度。
丁次娶了雷隐的瘦女人，鹿丸娶了砂隐公主，佐井娶了山中家族的大美女，爱狗的牙也开始与爱猫人士眉来眼去。
天天忘不了宁次所以单身，志乃由于各种原因也未婚，有种猜测说志乃不愿意屈服新木叶高层潜规则分配所以保持了单身，宁缺毋滥，这是志乃的原则。
佐助时刻提醒自己，自己不是一个人，还要肩负『观察者』的使命，一是观察外星人何时入侵地球，为了寻求外星人遗迹所以到处旅行，成为了真无业游民。一是要看看鸣人改变世界有没有效果，借着四处旅行顺便考察世界必要时成立一支晓地下组织。
自从与鸣人大战后遣散了晓，已经过去了很多年，世界依旧和平。
什么？
博人传中，鸣人建立的和平轻易的被那个叫川木的家伙毁了？
佐助:香磷，速速取晓袍来！另外，重吾，你去领导北边的晓秘密咒印联络军保护群众安，水月，你去叫大蛇丸老师取些能在太空中不需要呼吸就能移动的药来，兜学长，你还留着当年的晓袍啊？快来指点一二如何应敌。
晓复活
——《佐助本纪●晓三世的一生》上。
(本章完)