且说关羽被围土山，等到天明，报称张辽单人独骑来到山上求见。
关羽见了张辽：“文远兄来此，是相助，还是相敌？”
张辽说：“吾与云长兄今虽各属敌对阵营，但私交甚笃，岂能为敌？”
关羽说：“那就是来助关某了。”
张辽说：“两军交战，各为其主。吾之为人，云长兄不是不知，绝非叛主助敌，因私废公之徒。”
“既不为敌，又不相助。文远兄上山意欲何为？”关羽不解问道。
张辽便以“三罪、三便”劝关羽投降。
关羽问：“何为三罪？”
张辽说：“若云长兄宁死不降，其罪有三；当初刘使君与兄结义，誓同生死，今兄战死，若使君尚在，欲求兄助而不得，则辜负当年盟誓，其罪一；使君把家眷托付给云长兄，今兄战死，二夫人无所依赖，辜负使君重托，其罪二；云长兄武艺超群，兼通经史，不思与使君共扶汉室，今兄战死，以匹夫之勇，白死无功，视为不义，其罪三。”
“三便怎讲？”关羽又问。
张辽说：“若云长兄肯降，既有三便：一不背桃园盟誓，二可保护二嫂，三可留有用之身，匡扶汉室，报国安民。”
关羽心想：其余不讲，只是两位嫂夫人已经两次失陷，这次失陷于我手，若有不测，愧对兄长，其罪难咎，斟酌再三后说：“兄言三便，吾有三约。若丞相能从，我即卸甲；如果不允，宁愿受三罪而死。”
张辽问何三约？
关羽说：“一约，吾与皇叔设誓，共扶汉室，今只降汉帝，不降曹操；二约，二嫂独处，请给皇叔俸禄赡养，一应人等不许到门骚扰；三约，只要知道皇叔去处，不论千里万里，即当辞往寻兄。三者缺一，宁死不降。”
张辽回见曹操，将关羽三约相告。
曹操自思：吾为汉室丞相，独揽朝权，降汉即降我，一约可许；刘备乃皇叔，其家眷别处，以资奉养，不得骚扰，亦应当之，二约可许；只是三约，知刘备信息，虽远必去，那我收养何用？
想到这里，曹操对张辽说出自己的担忧。
张辽则说：“云长一身忠义，知恩图报。之所以忠诚刘备，是因为刘备将他当作亲弟厚待。若丞相更以厚恩以结其心，何愁云长不服？”
曹操听了，遂从三约，叫张辽再往土山，请关羽下山入城。
张辽奉命再次来至土山，备说曹操厚爱之情，许诺三约之请，关羽这才同意随张辽下山。
关羽到下邳拜见二嫂，得知曹军入城，对兄长家眷极力保护，丝毫无犯，便将三约降汉之事告知。
糜、甘二夫人认为，尊夫玄德被认皇叔，自是汉室宗亲，何曾背汉？不存降与不降，只是归汉而已。
关羽闻听二夫人议论，也觉有理，即收拾车仗，请二嫂上车，亲自护车随曹操还许都。
到了许昌，曹操先引关羽拜见献帝，命为偏将军，又拨一府邸让关羽居住。
关羽把一府分为两院，二嫂居住内院，派十名老兵把守院门，自居外院守护。
自此，曹操待关羽甚厚，可谓是，三日一小宴，五日一大宴；上马赐银，下马赠金；又选美女十人侍奉。
关羽将所有赐赠尽送二嫂收储，让十名美女入内院服侍二嫂，每三天一次，于内门外向二嫂躬身问安。
曹操见关羽战袍旧破，取上好锦缎制战袍相赠。
关羽穿于内，外穿旧袍，以思兄长所赐，不因得新而忘旧。
曹操见关羽须髯长散，以纱锦做囊，赐关羽护髯。
次日早朝拜见天子，献帝见关羽胸前垂一纱锦囊，令当殿散开，髯过其腹，不禁赞赏：“真美髯公也!”
关羽遂有“美髯公”之称。
曹操见关羽马瘦，以吕布赤兔马与鞍辔相赠，关羽跪地拜谢。
曹操惊问：“吾屡次赠送金帛美女，云长都未曾下拜；今赠马，不过一畜，为何喜而再拜，岂不有贵畜贱人之嫌？”
关羽说：“吾知此马日行千里，今幸得之，若知兄长下落，就能在一天之内见面。”
曹操厚待关羽，可以说是无人可及，闻知此言，知关羽去心依然，愕然后悔，便叫张辽前往试探。
张辽见了关羽：“丞相如此厚待，云长兄为何每每言去？”
关羽说：“吾岂不知曹公待我甚厚，怎奈兄长疼爱，誓共生死，不可背叛；曹公厚恩，必当图报，如不立功报恩，当不离去。”