却说关羽闻听闭月美女貂蝉自称受曹操唆使前来离间与兄长关系，拔剑欲斩貂蝉。
貂蝉跪地陈情：“妾虽受丞相所使，但绝无害将军之意。不然，怎能以实言相告？妾受司徒王允厚爱，为了铲除国家祸患，主动请求助力三计连环，舍身忘死，义无反顾，诛杀了董卓。曹操先斩杀妾夫吕布，又把妾当枪施，再施连环计，欲置将军于不仁，置妾身于不义。妾死尚且无畏，何惧玷污名声？只是将军斩杀妾身，其罪有三。”
关羽收剑：“何谓三罪？”
貂蝉说：“曹操假天子诏命，赐貂蝉于将军为妾，将军杀妾，违抗圣命，其罪一；曹操闻将军杀妾，必知去意已决，定然严加防范，将军不能保护二嫂与皇叔会见，安心投降敌营，其罪二；曹操命将军斩颜良诛文丑，大破袁绍，皇叔在袁绍处定遭祸害，其罪三。将军身负违抗圣命、投降敌营、坑害兄长三大罪名，一世忠义英名荡然无存。”
关羽一向看重忠义名声，听了貂蝉此番言论，默然无语。
貂蝉进而又说：“妾有三计，将军若从，当有三利。”
关羽说：“愿闻其详。”
貂蝉说：“三计归一，就是将计就计。明日早朝，将军叩谢天子赐妾圣恩，拜谢丞相成全美意，虚晃一枪，利于稳定其心；差一心腹持密书至皇叔，说是愿做内应，助袁本初除掉曹操，并转达袁绍，以假乱真，利于保全皇叔；禀明丞相，遍请众卿诸将，举办纳妾礼仪，暗嘱二夫人做好离去准备，妾随将军每日至文臣武将府邸答谢饮宴，彰显乐不思去之状，明修暗度，利于寻机脱身。”
关羽听了貂蝉虚晃一枪、以假乱真、明修暗度连环三计，惊得目瞪口呆，喜得心花放。
烛光下，关羽再看貂蝉，哪里是浮云闭月美女，简直是奔月嫦娥女神，急忙唤人上菜置酒，与貂蝉相敬共饮。
常说水火不容，酒却是水火一体奇妙怪物。
几多酒入腹中，关羽逃亡应募，与妻胡玥分离二十多载，情欲之火再燃；貂蝉逶迤董卓索然无味，与吕布同寝回味无穷，久旱思水。
烛光下，二人对视，再也忍耐不住，相互搂抱入帐，各自承受着溢于言表的人性欢快。
性欲人之本能，无欲则无人性也，失人性比失名声更为要害。然人性又受德性制约。一个是英雄与妻分散，一个是美女丧夫独处，英雄配美女，并无伤害他人，也算不失德性。至此，奉劝世人：切勿丧伦败礼，以保德性。
次日，关羽将貂蝉脱身计划禀明二位嫂夫人，让做好随即离去准备，派一心腹老军扮作百姓去河北将密书交付刘备，然后随曹操上朝叩谢圣恩，拜请曹操及众卿诸将，举办纳妾礼仪，然后到文官武将府邸答谢，言称久居许都，望多眷顾。
曹操见状，大喜。
一日，关羽正与貂蝉计议，忽报有故人相访。
关羽请入，却不认识。那人说是袁绍属下，刘皇叔有密信相投，即掏出信笺递交关羽。
关羽展视，乃刘备亲书，略云：“备与足下，自桃园缔盟，誓同生死。今何中道相违，割恩断义？君必欲取功名、图富贵，愿献备首级来成全你。书不尽言，死待来命。”
关羽心中凄然，欲回书刘备，表明心迹。
貂蝉说：“将军已派人持密书去见皇叔。现在曹操耳目众多，防范甚紧，尚若泄露，于事无补。请带口信给皇叔，说是将军愿做内应，与袁公同诛曹操便是。”
来人走后，关羽叹息不已：“没想到，兄长却如此疑我怀有异心。”
貂蝉劝说：“将军不必愁虑。皇叔心机沉重，又是在袁绍面前给将军写书，必隐真意。只是事急，不可久留，当速去。”
关羽说：“人生天地间，无终始者，非君子也。吾来时明白，去时不可不明白。吾与丞相有约，明日便去当面辞行。”
貂蝉劝说：“曹操欲留将军，可谓是千方百计，岂能凭一言即便放行，必多般阻挠，延误时日。不如修书一封，言明去意，待潜出京城，再叫人转交曹操。那时已在路上，若追赶，再做打算。”
关羽依言，命收拾车马，吩咐宅中所赐十名侍女及累次所赏金银财帛，尽皆留下，分毫不带，请二夫人及貂蝉上车，叫旧日跟随人役护送车仗先行，然后悬汉寿亭侯印于堂上，跨赤兔马，提偃月刀，随车仗径出北门。
守门军吏拦阻，被关羽喝退，将辞曹操书信交给守门军吏转至曹操。
关羽挂印封金，千里单骑护送家眷车仗，一路坎坷曲折，招抚了黄巾余部首领襄阳人廖化廖元俭，过五关，斩六将，冲破道道拦截，摆脱次次追赶，适逢孙乾迎来，说是皇叔已去汝南，恐关羽不知，反到袁绍处，或为其害，特来知会关羽前往汝南相会。
孙乾拜见二夫人及貂蝉，备言前事，二夫人掩面垂泪，急欲往汝南与皇叔会面。
关羽依言，不去河北，转向汝南。
途经卧牛山，黄巾余部裴元绍与周仓慕名投奔。
周仓原在黄河摆渡运盐，见关羽便是当年相识的关诩。
二人相见，互诉别后经过。
当年，关羽为替师傅报仇，诛杀了督邮妻弟及范通、吕阳两个轮流署事的县令，遭到官府追捕，改名换字，远走他乡。
关羽为了不连累父母妻子，让给盐商运货的周家父子护送父母妻子托付给盐商照顾，