且说刘备送走了刘琦，便让诸葛亮代自己回拜刘琦。
刘琦迎入，又以继母相害求救，再次向诸葛亮求计。
诸葛亮说：“我只是一个客人，怎敢参与挑拨人家骨肉之间之事？倘有泄露，为害不浅。”
刘琦见说，便以请诸葛亮观书为由，引诸葛亮登上小楼，抽取梯子，泣拜求计。
诸葛亮说：“疏不间亲，岂敢为公子设谋？”
刘琦说：“欲求良策，先生恐有泄露。现上不至天，下不着地；出君之口，入我之耳，可教我矣！”
诸葛亮欲走见楼梯已抽，又见刘琦欲拔剑自刎，出于无奈，才用春秋时晋国申生留在国内却被处死，重耳流亡国外得以保全性命的事例予以点拨说：“今黄祖新亡，江夏乏人守御。公子若乞求屯兵江夏驻守，方可避祸。”
刘琦拜谢，命人取梯送诸葛亮下楼。
诸葛亮辞别刘琦，回见刘备，具言其事，刘备心中暗喜：这样不但保全了刘琦性命，还为自己留下了一条后路。
次日，刘琦按照诸葛亮计策，上言欲守江夏。
刘表犹豫不决，请刘备共议。
刘备当然同意：“江夏重地，固非他人可守，正须公子前往。荆州东南由景升兄父子当之。吾愿担当荆州西北之事，”
刘表谈及曹操意欲南征，刘备说：“吾已知道，请勿忧虑。”
刘表即令刘琦引军三千往江夏镇守。
刘备见刘表按自己的想法派遣刘琦去镇守江夏，心中稍安，便拜辞刘表，与诸葛亮回至新野。
关羽、张飞见刘备对比自己小二十多岁的诸葛亮以师礼相待，心中不悦，时生怨言：“孔明年幼，有甚才学？兄长总是毕恭毕敬，以师礼相待，未免太过。”
刘备则说：“吾得孔明，如鱼得水，两位贤弟勿复多言。”
二人见说，不便多言，诸葛亮心知二人不服，便教刘备在新野招募兵马，得三千人，亲自教练阵法。
忽报曹操命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城（今河南南阳境内）。
张飞对关羽说：“今曹军十万前来，看孔明怎样迎敌？”
关羽说：“恐还须我等拼杀。”
正说间刘备召二人商议如何退敌。
张飞说：“兄长得孔明，如鱼得水。只叫水去迎敌便是。”
刘备说：“智赖孔明，勇须二弟，何以推却。”
二人出，刘备请诸葛亮商议。
诸葛亮说：“但恐关羽、张飞未必肯听我号令。主公若想让我行兵，乞请授以印剑，赋予指挥权。”
刘备即拜诸葛亮为军师，交付印剑。
诸葛亮遂持印剑召集众将听令。
张飞对关羽说：“且听令去，看孔明如何调度？”
诸葛亮见众将至，即号令说：“博望左边有一山，名曰豫山；右边有一林，名曰安林，可以埋伏军马。云长引一千军马往豫山埋伏，等敌军至，放过不战，等后面的辎重粮草到时，看到南面火起，就纵兵出击，火焚粮草。益德引一千军于安林背后山谷中埋伏，只要看到南面火起，便可出兵到博望城火烧屯粮处。关平、刘封引五百军，预备引火之物，在博望坡后两边等候，等敌军到来，即便放火。”
分拨毕，关羽说：“吾等都去迎敌，不知军师却干何事？”
诸葛亮说：“吾只坐守县城。”
张飞大笑：“军师令我等前去厮杀，自己却躲在县城自在快乐，真乃好计。”
诸葛亮说：“印剑在此，违令者斩。”
刘备说：“岂不闻运筹帷幄之中，决胜千里之外。二弟切不可违令。”
张飞冷笑而出，关羽说：“且按其计，看是否应验，那时再来问他未迟。”
这是诸葛亮出山后第一次用兵，之前对周边地形多次勘探，了如指掌。
但他清楚地知道，这次战役胜败的关键是要有一个精明稳妥能够准确地把握输赢尺度，能进知退的将领将敌军引入包围圈。