且说董宣等朝中大臣，因见曹操功勋显著，意欲建议献帝晋封曹操为魏公。
荀彧持不同意见，荀攸则竭力赞同，叔侄二人意见不一。
曹操默然无语，于建安十七年（二一二年）正月至邺城，一边按照都城标准营建城池，一边运筹谋划东征西进统一天下策略。
为了彻底剿灭马超，消除后患，曹操斩杀了马腾及其马休、马铁两个儿子等家属族人，意欲再次激怒马超，引蛇出洞，聚而歼之。
贾诩再献离间计说：“孙刘相联，虽为唇齿，又因皆欲得到荆州而有矛盾。若刘备进军西川，丞相可命上将提兵，会合合肥之众，径取江南。孙权必求救于刘备。刘备意在西川，必无心救援，孙权怨恨，两家失和，乘其兵衰力乏，江东可一举所得。若得江东，荆州即可一鼓而平。荆州即平，然后徐图西川，天下可定。”
曹操说：“诸葛亮多谋，意欲巩固孙刘联盟抗我，若往援孙权，吾将如何？”
贾诩说：“刘备东往援救，可命张辽在合肥坚守牵制，拖住孙刘联军。丞相派大军攻取汉中，进而西进取川，然后再徐图孙刘，平定天下。”
曹操大喜，即时整顿军马，派人前往合肥，令张辽准备粮草，以备军需。
却说孙权自周瑜死后，按周瑜遗嘱，任鲁肃为都督，屯陆口（今湖北嘉鱼县陆溪口）。其间，鲁肃常往洞庭湖检阅水军，并在洞庭湖畔建了一座“阅兵楼”，即后来的岳阳楼，雄伟壮观。
孙权从豫章郡分出鄱阳郡，从长沙郡分出汉昌郡，让鲁肃兼任汉昌郡太守；又按照长史张纮的建议，将治所迁徙至秣陵，筑石头城，改名建业（今江苏南京），并让张纮往吴郡接家属。
张纮半路病逝，享年六十岁。
张纮临死前授意儿子张靖给孙权留下书笺说：“自古有国有家者，都想修治德政来兴隆盛世。至于他们的治理，大多都不理想。究其原因，并非没有忠臣良将相辅佐，也不是不明白治国的根本，而是由于君主不能克服自己的好恶情感，不善于听取意见。人之常情是畏难趋易，喜好相同的意见而讨厌不同的意见，这与治世法则正好相反。《易传》有言‘从善如登山，学坏如崩山’，是说学好不容易。君主继承数代相传的基业，凭借自然的趋势，掌握着驾御群臣的把柄权威，乐于做好做的事、听好听的话，无须向他人索求什么。而忠臣心怀难于进用的治国之术，说出逆耳的忠言，两者不能相互合意，不也是理所当然吗？不合就会产生隔阂，巧言令色之人便乘虚而入，君主就会被假忠迷惑眼睛，贪恋小人的恩爱，于是贤愚混杂，长幼失序。这些情况产生的原因，是人情关系扰乱了正常的统治秩序。故此圣明的君主醒悟到这一点，如饥似渴地寻求贤才，不厌其烦地接受忠谏，克制感情、减抑情欲，为了道义而割舍恩爱，在上者无偏颇错误的任命，在下者也就绝了非分之念。当加以三思，忍受辱垢、掩藏锋芒，以成就仁义泽被天下的大业。”
孙权看了遗书，深有感悟，对这位文理章正，多受孔融、陈琳称赞；为世令器，孙策厚待仅亚于张昭的谋士痛惜涕泣。正欲亲往送葬，探马飞报：“曹操整顿军马，准备来攻。”
孙权闻报大惊，聚众商议。
吕蒙建议：“曹操兵来，可于濡须山与七宝山东西两山对峙的水口，筑坞以拒之。”
孙权依言，遂差军数万筑濡须坞；又依张昭言，遣人教鲁肃发书荆州向刘备求救。
刘备看了鲁肃来书，犹豫不决，请诸葛亮商议。
诸葛亮说：“此乃曹操挑拨离间、各个击破之计。吾有一计，既不需动江南之兵，也不必动荆州之兵，只需坐山观虎，使曹操自不敢正觑东南。”
刘备问：“计将安出？”
诸葛亮教回书鲁肃，教其高枕无忧，若遇北兵侵犯，皇叔自有退兵之策。
使者持书去后，诸葛亮对刘备说：“曹操平生所虑者，西凉兵也。马超虽败退上邽，但威名犹在。今闻父弟族人被害，必然切齿曹操。主公可修书至上邽，往结马超，使其卷土凉州，牵制曹操。曹操正欲斩草除根，消除后患，必无暇东顾。”
刘备大喜，依言修书，遣人径往上邽面呈马超。
且说马超在上邽，想起一杆枪威震西凉，所向披靡，万人难敌，不甘心失败，又闻父亲、弟弟及族人在邺城遇害，咬牙切齿，意欲报仇。
庞德，字令明，南安郡狟道县（今甘肃武山县）人，原为马腾麾下武将，在随马腾四处征战的过程中屡立战功，勇冠三军。
马腾被征为卫尉迁往邺城，留庞德与马岱一起随马超留守。
因在平阳抵御马援、高干的战斗中，庞德亲手斩杀了钟繇的外甥马援，向钟繇赔罪。
钟繇却说：“马援虽是我的外甥，但始终是国贼，何须赔罪。”即表奏庞德为中郎将，封都亭侯。
庞德对钟繇为了国家不计私仇颇有感触，今见马超欲报父仇，便上前劝止：“关中联军四散，散沙难收。曹操乃以天子号令诸侯，意欲国家统一，出师有名，力盛势强，望将军三思。”
马超正犹豫间，忽报荆州刘皇叔书至。
马超拆书，书中略云：“伏念汉室不幸，曹贼专权，欺君罔上，黎民凋残。昔与令先君同受密诏，誓诛曹贼。今令先君被曹贼所害，此将军不共戴天、不同日月之仇。若能率军攻曹操之右，吾即举荆襄之众当前，则逆贼可擒，奸党可灭，仇辱可报，汉室可兴。书不尽言，立待回音。”
马超见有了援军，即时挥涕回书，打发荆州使者去后，又遣人向张鲁求援。