令人没想到的这样一个合作，竟然让一直嘴仗不断的中央军和塞北军同时停止了针对对方的不利宣传和指责，中国的局势再次趋于稳定。最大的金融中心上海的市场开始稳定下来，而塞北规模较小，但是却集中于工业领域的金融市场也稳定了下来。
说中国稳定这句话也不全对，因为中国有一个那么一个不安分的恶邻，所有中国人都知道这个恶邻是日本。[]
就在张学良赵书礼蒋价石三方忙着收拾石友三这个跳梁小丑的时候，日本在东北不停的挑起事端。首先是一个万宝山事件，事情的缘由还要从几个朝鲜农民说起。
朝鲜这时候是日本的领土，不存在殖民地一说，因为根据法律朝鲜已经被并入日本了，只不过日本没把他们当自己人，或者说没把他们当人而已。朝鲜这个地方本来就不是什么好地方，尤其是北方山地连绵，耕地稀少清朝后期朝鲜人开始大规模偷渡往东北。对此不管是张学良还是张作霖父子可都对朝鲜人很有戒心的，虽然日本人没拿朝鲜人当人，但是在张氏父子看来，毕竟朝鲜人背后的主子是日本，因此张作霖当政后，对于朝鲜人的移居问题一向是十分限制的。
可是一方有迁徙的压力，一方却土地广博，尽管官方有限制，私下却是有市场的。难免有一些利欲熏心的人，只顾私欲而罔顾其他，私自拉朝鲜人进入东北。郝永德就是这么一个人，1931年4月间，他以长农稻田公司经理的身份，在中朝边境的万宝山地区租得当地农民等生熟荒地400余垧，为期10年。郝永德是中国人，这种租赁合同还好说，但是他又私自把土地转租给了几个被日本剥夺了土地流浪到东北的朝鲜农民，这就是政府不允许的了。
之后郝永德不断的吸引朝鲜人到来，到5月的时候已经有朝鲜农民200余人移居该地从事开垦。此处地势甚洼，朝鲜农民为了引水灌溉，强行在中国农民的熟田里开设一条引水渠，损坏了中国农民的良田一百余垧；而且不止如此，将来渠成之后，逢大水之年，附近良田二千余均悉将直受水害，因而引起当地中国农民的不满。当地农民代表100余人向东北政府呈诉。
当地县府要求立即停止水渠开凿，但日本驻长春领事田代重德反而引来了更多的朝鲜人加紧挖渠筑坝。日本领事馆还增派了约50名警察，准备镇压中国民众。7月1日中国农民眼看沟坝将要修成，自己的大片熟田会被淹没，这是个关系到死活的问题，于是自发地集合起300多人前来填沟，结果双方发生冲突。日本警察公然开枪，后来，在日本警察“保护”下，朝鲜农民于同月11日修成沟坝并通水。
在这次冲突中，中国农民多人受伤、被捕，而日本警察和朝鲜农民并无伤亡。可是日本却大造舆论进行欺骗宣传，煽动仇华，因而在朝鲜国内发生了大批杀害华侨的流血惨案。仅在7月3日到9日的1个星期内，华侨就有100多人被杀、90多人失踪、160多人受伤，民宅、商店被毁数百所。在日本掀起的朝鲜暴力排华风潮中，自朝鲜返回国内的受难同胞，到7月10日为止已达4500人，其中返回安东（丹东）的难胞为2881人。
这个事件就是所谓的万宝山事件。
事件爆发后，日本人反而到咬一口，要东北政府赔偿朝鲜人损失，在这事上张学良总算做的比清政府好点，没有贸然答应，只是派出代表不停的谈判。
万宝山事件爆发没多久，又爆发了一场中村事件。
中村事件很简单，日本参谋上尉中村震太郎，乔装打扮潜入了东北腹地，兴安岭索伦山一带搜集情报绘制地图。结果被当地屯垦的关玉衡第3团捕获，关玉衡左思右想放了必然暴露几方情报，要知道他们在这里屯垦本来就是因为北伐结束后，东北军裁军的烟雾弹，这些都是军事机密；可是留在自己这里也是个烫手山芋，他这个人还算有点骨气，加上东北人对日本人向来没有好感，最后干脆把这个特务活埋了。
可没想到这件事竟然暴露出去了，先是他手下一个军官偷偷藏起来中村的一块手表，最后赌博输了后，把这手表拿去当了，结果被日本寻找失踪的中村派的间谍发现。但是东北军咬死不知道中村下落，后来是一个著名间谍捅开这件事的真相，这个间谍名字叫做川岛芳子，除了作为日本间谍她的另一个身份是前清的格格。川岛芳子利用美色，引诱了在当地修筑铁路的一个包工头，从而获得了整个事件的真相。
事件被揭示出来后，东北军一面表示积极配合日本关东军的调查，一方面拒绝了日本人提出的，惩治关玉衡等人的要求，这点上还是比清政府强。但是答应配合，甚至赔偿损失，但是日本人显然不想就这么算了。
此时日本驻扎在东北的关东军中，有个参谋长叫做石原莞尔。
此人是一个怪人，据说既不喜欢洗澡，身上长满虱子，并且从来不清理，反而是养着。养着干什么，养着玩，他把虱子捉起来，然后让它们比赛，跑的最慢的要受到惩罚，据说当年他上学的时候，这是它们军校中一个著名的活动。
这人的第二个特点是博览群书，并且颇多心得，从军校毕业后，写了一本最终战争。他认为世界分为东方和西方，东方和西方必然要发生一场大战，这场大战将在日本和美国间展开，战后日本和美国将分别称为东西方的领袖。但是日本资源少，打不起战争，所以要想在将来的终战中获得胜利，必须占领满洲。
这就是日本人在理论上提出占领东北的开始，而这个理论提出者已经在东北带了两年了。他是接任当年因为炸死张作霖而被解职掉入预备役的村冈而到东北的，现在他是关东军的参谋长。
有这样的人在东北，东北想安宁也不可能，更为可怕的是，这个人懂得隐忍。他到东北后，并没有急于发动事端，而是谋定而后动。不停的派遣参谋人员以各种名义在东北旅行，他甚至亲自参加了大多数旅行。