国际社会的谴责，不能阻止日军的毒气战，苏联人也不愿在这个时候跟日本干仗，马占山的热血也阻止不了日军的进犯，黑龙江在三个月时间内失陷，失陷的很轻松，日军已经进驻大兴安岭地区。1（1)
在这几个月中，塞北内部十分恐慌，工业界被疯狂动员起来，带有一种死亡线上挣扎的悲剧感，化学工业企业以不可思议的速度设计出了自己的毒气武器，并加班加点的开始量产，但是塞北的化学武器有严格的限制，不能使用长期不能扩散的毒气，因为即便是对付日本人，那也是在中国的国土上，很可能误伤自己的百姓，作为中**队不能像日本人那么肆无忌惮。而防毒面具也按照一战的模式仿制了出来，并下达了大量的订单，凡事能够生产的企业都获得了采购订单。
毒气的阴云在慢慢散去。
而日军也停在了大兴安岭，没有越过这道天然的屏障，或许是因为他们知道打破这道屏障不是那么容易的，上百万满含愤怒的军队正在驻守这道屏障。反而日本也开始在大兴安岭一侧修筑自己的防线，他们的目的短期看来好像仅仅是守住东北。
但是日军下一步的行动也开始了，他们在东北的军队开始转移，目的地是华北。日军的下一个目标盯在了山西，而此时山西的情形并不是那么好，塞北军有几十万二线部队在这里，但是没有更多的能力了，因为还担心北面日军的进犯，塞北军的重点防御地点是张家口。山西的防务，一切只能靠山西人了，还有卫立煌的中央军。
而南方的中央军龟缩到了湖南、四川、云贵等偏远地区。还有几十万中央军退入了重庆，逼迫东川的川军出川作战，并跟西川的李文辉部发生了激烈的矛盾，对峙起来。同时蒋价石的特使到了塞北，特使暗示赵礼说。对胡宗南的惩处没有必要了，因为胜败乃兵家常事，如果赵礼不在坚持中央军惩处胡宗南。那么塞北军在东北的失败，中央军不会针对此责怪赵礼。胡宗南是不战自退，这个赵礼无法容忍，而塞北军是被迫撤退的。不愿意白白牺牲，并且东北的战略意义已经不大了，这里的工农业破坏的都很严重，尤其是工业不是破坏了，就是被转移到了塞北。就连人力资源，也在赵礼和张学良撤退前的呼吁下，很多人自发的越过大兴安岭进入塞北地区。
赵礼自认为没有给日本人留下什么财富，他们得到的是一个一贫如洗的东北。
但是蒋价石显然不愿意放过塞北军难得的失败，当然如果赵礼肯放胡宗南一马，中央军就会在宣传上对东北失败手下留情，否则的话，不但是大肆的讨伐。还有蒋价石肯定会利用自己的职权对赵礼进行惩处。哪怕这惩处仅仅是表面上的，比如降低军衔，比如停职留任，但毫无疑问会对赵礼和塞北军的威望造成打击。
在这个情况下，蒋价石还在算计其他军阀，让赵礼很气恼。他此时心情真的不好，面对日军卑鄙无耻加毫无廉耻的毒气战。他的压力很大，他对蒋价石的特使说。告诉蒋价石让他玩蛋去！赵礼在一时间甚至不想理会蒋价石了，他要单干了，可是他不能，他是一个悲剧的政治人物，他必须在任何情况下都隐忍。
面对北地之王，塞北军的失败，北方其他军阀恐慌了。
阎锡山对成功防守山西不报任何希望了，他打算进入南方的中条山和西方的吕梁山打游击，卫立煌也表示了悲观，表示应该做好放弃山西的打算了。宋哲元终于接受了塞北军提出的，进入塞北整编残部的提议。陕西军队被允许进入山西，但是他们却自行退回了陕西，龟缩在潼关以西谨慎的防御着可能从河南进攻陕西的日军。
东三省、河北、河南大部、山西东部、山东、安徽、江浙、闽粤、湖北中国东部半壁江山，大半人口已经落入了日军之手。没人看好中国了，苏联在打小算盘的同时，支援中国的行为更为隐秘，美国的物资表面上可以攻击中国，但是面对英国人对滇缅的封锁，该从哪里运进来呢？
必须重整军队，恢复信心，团结一致，众志成城，国家存亡紧要关头到了。
赵礼再次开始了定期的广播讲话，告诉塞北民众中国不会亡，塞北的工业基地没有受损，反而比以前更加强大，更多的武器弹药在被生产出来，更多的士兵在武装起来，更多的工厂还在建立，日本人永远不会打到塞北。同时警告日本人，毒气不是万能的，塞北军的毒气也能杀人，警告日本人不要把自己的民族打入人类羞耻的史册，让日本人在战后没有资格在呼吸人类的空气。
号召全国人民团结起来，能拿枪的人想方设法到塞北来，在这里他们将接受武装，获得枪支弹药，接受军事训练，蜕变成一个战士。希望各个军阀联合起来，打破一切地盘的观念，收容一切过去的对手甚至敌人，帮助所有能帮助的人，不管是对手的军队还是普通的民众。
希望国际社会认清形势，中国还没有灭亡，中国人民不会屈服，中国将抗战到最后一刻，战至最后一兵一卒。
宣传要做，实事更要做。
经过半年的收集资料，针对研发，塞北的新式飞机出现了。
小鸟公司开发出两款飞机，一款是双发大型战斗机，但是测试中被军方否定了，双发的功率确实够了，飞行距离也远超零战，但是格斗性太差，周行打算把这款飞机改成轰炸机。另一款飞机是单发战斗机，发动机使用的是通过麦克唐纳公司引入的美国普惠大黄蜂r2800双排星型空冷发动机，因为零战也是使用空冷发动机，所以周行决定使用功率更强大的发动机。这款使用双排星型空冷发动机的战斗机跟以前一样，采用全金属机身，铝镁合金蒙皮，只是机身比之零战要大很多，可是速度上不差，航程上也不差，俯冲和爬升都不差。只是在转弯半径上有差距。可是作为弥补，对飞行员的防护力度上大大加强了，座椅等部位都安装了装甲。尽可能的在被零战击中后，让飞行员有逃生的健康身体。
小鸟公司这款飞机被命名为鹰式一型战机，在测试中得到了军方的肯定，下达了样机订单。然后经过严格的测试开始试产，第一批十几架飞机在大兴安岭上空跟日军飞机交战后，作战效果比较理想，跟零战决斗可以带来五比三的战损，虽然略输但是已经有抗衡之力了。而周行的那个双方战斗机改成的轰炸机被命名为雁式中型轰炸机。在之后也被采纳了。至于原来风骚一时的燕式飞机这种小型灵巧战斗机，在该型飞机的巅峰之作，零战出现后，终于走入了末路。
除了小鸟公司的产品外，国营的那些飞机公司，此时已经被出售的航空厂，也推出了不下十款的飞机。但是只有最早建立的鄂尔朵思第一飞机制造厂成功推出了自己的飞机，一款类似于鹰式战斗机的单翼高速战斗机。说是类似是因为两家飞机设计思路基本相同。而且发动机型号也基本相同，小鸟公司就是从第一飞机制造公司引入的发动机，因为作为一个民营飞机制造公司，尽管是明星公司，可是也没有实力从国外大量引进技术。第一飞机制造厂的战斗机体型上比鹰式要更大，防护上也更强力。火力也更猛，命名为金雕战斗机。同时第一飞机公司推出了自己的轰炸机。也是双发中型轰炸机，命名为鹏式轰炸机。一开始就设计明确用来执行中远程轰炸任务，设计时间也较长，因此第一时间得到了塞北军方的采购。