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尽管赵书礼对苏联信心十足，可是苏联人自己甚至都不这么看，他们现在面临一个糟透了的情况。德国的进攻他们找不到好的抵抗方法，从开战到现在，他们能做的就是撤退在撤退，撤退不了的就只能被消灭或者被俘。而东方的日本人威胁始终存在，日本在东北驻扎了大量的军队，随时有跟德国联合东西夹击苏联的可能。
苏联民族，主体是俄罗斯民族，就是这个民族撑起了当年沙俄军事帝国的基石，在一定程度上来说，通过战斗从蒙古人奴役下解脱出来，并且继承了成吉思汗时代蒙古人野蛮冷血血统的俄罗斯民族是一个为战斗而生的民族。在性格层面上，他们甚至比这时候的蒙古人，更接近成吉思汗麾下的那只冷酷的军队。
不是苏联人不勇敢，从战斗的第一天开始，就有苏军飞机在追不上德军战斗机的情况下，敢于火拼撞击。更有无数的战斗到底死不投降的部队，最前线的布列斯特要塞在德军都快挺近到莫斯科的时候，仍然在坚守。
所谓自作孽不可活，战前苏联内部进行了残酷的大清洗，那些建国功勋一个个惨死，五个元帅杀了三个，还一个老死，五个上将全都杀了，一百八十四个师长，杀了一百四十多个，五十七个军长杀了五十个。而新一代的指挥官还没有经历过战争还没有成长起来，即便有能力的，也因为恐惧于大清洗的气氛，思想僵化凡事先请示汇报，不敢**做决定，因此指挥系统混乱呆板，这也是为什么过去在面对芬兰，而现在面对德军的时候苏军的表现如此糟糕。
八月份德军展开攻击，九月份中央集团军群就挺近到了莫斯科附近，而北方集团军群则占领了立陶宛、斯洛文尼亚等苏联波罗的海沿岸领土直逼列宁格勒，加上芬兰军队。苏联北方被彻底封锁。南方德军则推进到了基辅，6个集团军将近70万人的苏联军队被包围在这里。唯一庆幸的是，基辅苏军抵抗十分顽强。德国人久攻不下，于是德军中央集团军群没有一鼓作气攻入莫斯科，而是南下去辅助南方集团军群歼灭被围的基辅苏军了。这让莫斯科多了几个月的备战时间，但是同时那些基辅苏军就成了牺牲品。他们唯一的作用只是拖延时间，他们在斯大林眼里已经是舍弃掉的棋子了。
南下的德军与南方集团军群配合，很快吃掉了包围中的苏军，德军宣传此战歼灭敌军66万多人，成就了人类历史上一个军事奇迹。人类有史以来还从来没有在一次战役中歼灭过如此众多的敌军，这多少稀释了没能占领莫斯科的遗憾。德军是爽了，可是苏联人怎么办，他们此时唯一能期盼的或许就是他们的冬天早日到来了，像保护了日本的神风一样，苏联的冬季也是他们心中的保护神。
苏联人的困境还不止如此，在原本的历史上，因为日本攻击美国较晚。美国人有足够的力量援助苏联。可是此时美军自己也陷入了苦战，根本无力东顾。而且现在国际上统一的战线并没有形成，美国整府在自己陷入战争的情况下，也不敢犯众怒去援助苏联。而德国的突进却跟历史上没两样，同样的快速，几个月间就占领了苏联一半人口大量资源产地。内部损失巨大。而外援却得不到的情况，比之历史上苏军作战环境更艰难。
而德国这边。基辅战役结束后，南方集团军群一方面继续向斯大林格勒挺近。一方面南下，目的是高加索的巴库油田，而中央集团军群则回师，目的是莫斯科。至此，德军的军事进攻，仍然是全面开花式的，或许这样唯一的亮点是气势如虹，很壮观，给人类军事史上增添了一笔博大，可战略上无疑是错误的。但是德军已经无力改变了，因为现在他们的元首大权独揽，想怎么打就怎么打，已经无视德军中的，不越级干涉的传统。而此时苏联这个比较**的体制下，斯大林却在吸取教训，他开始大量的放权，把指挥的权力大肆下放，朱可夫、华西列夫斯基等人的作战受到的掣肘越来越少了。
除了指挥上苏联在改善，而德军却越来越僵化外，一场秋雨不期而来，给德军带来了很大的麻烦，给苏联人带来了希望，拖延到冬季的希望。德军的机械化部队在苏联泥泞的大地上，行进艰难，过去每天前进几十公里的速度现在只能达到十分之一。
但是没人认为德国人会失败，包括苏联人和德国人自己。