蒋价石大军集结在长江沿线跟塞北军对峙起来，却没有进攻的能力，只能塞北军渡江。
而塞北军也没有选择进攻。
而是组织了一次万架飞机的大巡游。
从塞北各地。上万个飞行员，同一时间起飞，在蒋价石中央的头上飞了一圈，洒下了大量的传单，却没有投下一颗炸弹。而中央军起飞迎战的飞机。无一例外都被击落。在空军上，塞北军有绝对的优势。
这阵势确实震慑了中央军中的将领，让他们明白过来，他们的对手是一个比日军更可怕的对手，一旦发生战争，他们只能是跟原来一样，再次被赶到重庆的山区去，加上大量的塞北军反内战的传单。顿时蒋价石军中的反战情绪也高涨起来。
发动舆论大战。对比蒋价石统治区和塞北统治区的民生，争取民心，拉拢其他派别势力。不到一个月时间，蒋价石几乎是被孤立了起来。不但军事行动中，很多将军存有保持实力的想法，按兵不动。境内游击队四起。民主派别组织的游?行示?威不断，工人罢工学生罢课。蒋价石这才觉察出他的统治是多么的薄弱。才明白没有处理好经济问题是多么大的失误。
可是已经晚了，在长江战线上。双方都不想渡江作战，每日以炮火互相射击。
但是塞北的海军已经行动起来了，塞北军几十万军队，通过海路登陆了福建、广东。然后开始帮助桂系反攻。
蒋价石做出了收缩兵力，集中防御核心地区的决定，放弃云贵，力保两湖江浙和四川。可是他的命令被孙立人拒绝了，孙立人在云南按兵不动，也不拒绝执行，也不行动，一副坐看风云变幻的架势。
孙立人不去四川，结果杨虎城军从陕南进入四川盆地，被蒋价石收编没多久的川军倒戈投降。川军将领发表通电，表示反蒋。不到十日，全川丢失。桂系联合塞北军，一面往北防御薛岳，一面向西进攻江西。此时江西的主力已经调到了长江防区，比较空虚，一击而下，威胁湖南。
这时候，赵书礼突然宣布停止战斗，发表通电要求蒋价石下野。
杨虎城附议，李白附议，陈济棠附议，张学良附议，其他各个小军阀同时附议。
蒋价石起起伏伏多次，每次下野都能上台，这次他不知道怎么处理了，于是再次下野。
塞北军强行开进南方，尽管蒋价石下野前，叮嘱过手下的将领，一定不能把地盘丢了。可是没几个将领遵从，即便想遵从的，当塞北军打着新中央的名义南下后，他们的部队纷纷投降放下了武器。
接着塞北军开始对中央军进行了整编，首先，对于想回家的士兵，发放路费鼓励他们回家。一下子裁撤了一大半军队，接着老弱裁汰，发放了一大笔退役金后，把这些人提出了军队。几经折腾，只保留了三百万中央军，分别是孙立人、薛岳和杜聿明三大重兵集团，人数大致都是一百万人。
当然过程没有那么容易，兵变、镇压、剿匪，没个几年是停息不下来的。但是对于裁撤没有战斗力的部队，赵书礼决心很大，不容置疑。
裁撤了中央军后，赵书礼继续要求裁撤部队。这次目标放在了其他军阀势力，杨虎城和李宗仁首当其冲。但是他们面对强势的塞北军，知道没有抵抗的能力，即便他们联合了中央军残余，顶多再次打一场中原大战，那没有任何意义。
赵书礼郑重承诺，裁军，不是削藩，而是精干军队。中国迟早要统一，军阀割据势必不能永远。同时组成权力委员会，邀请他们参加，享受权力。杨虎城首先妥协了，陕西的方方面面跟塞北军联系太紧密了，尤其是经济，更是严重依赖塞北。
但是杨虎城提出了一个条件，他要带兵去跟德军作战。作为一个军人，能带兵跟世界第一强军，戮战于欧陆，对他来说满足了。杜聿明、孙立人、薛岳提出了同样的要求。杨虎城带领裁撤后，不到三十万人的陕西部队，进入新疆，赵书礼还给他调拨了五十万人的塞北军。薛岳等人，带领各自部队进入新疆，塞北给他们提供了大量军事装备。
桂系孤掌难鸣，只能接受了。
李宗仁受邀到北京担任民主权力委员会副委员长一职，作为赵书礼的副手。而裁撤后，剩余的五十万桂系武装，也到了新疆。
新疆局势稳定下来，接着通过民族权力委员会，对全国军队进行进一步的整编。不分派系，只考虑战绩和能力，将军队打散整编为满编的五十八个集团军，每个集团军平均二十万人，中国军队总数一千一百多万人。而且这一千多万人，都是经过战争洗礼的老兵组成，装备在塞北的支持下，较为精良。
做完这一切的时候，时间已经到了第二年的春季。。。