在越国请降之初，伍子胥就以少康复国的故事劝谏吴王夫差不要接受，而要借此机消灭越国，但是吴王并没有听从伍子胥的意见。在吴王夫差准备起兵征齐之时，伍子胥则进谏说：“我听说勾践现在生活节俭朴素，亲自下地耕种，吃饭只有一个荤菜，而且他悼念死者，抚恤伤病之人，与百姓同甘共苦。这样的人如果不除掉，一定会是吴国将来的隐患。现在越国对于吴国来说，是心腹之患；而齐国对于吴国来说，只是疥癣之疾。如果大王不顾心腹之患的越国，而去攻打齐国，这对于吴国来说是很危险的。”吴王夫差不听，率大军与齐军战于艾陵，大败齐军。
吴王得胜归来后，越王勾践率群臣来向吴王祝贺，并献上许多礼品。吴王夫差很高兴，但伍子胥又十分担忧地对吴王说道：“越国是我们身边最危险的敌人，现在大王被他们的花言巧语所骗，只顾与遥远的齐国征战。对于吴国来说，即使打败了齐国，也并没有什么用处啊！《尚书·盘庚》早就说过：‘有颠越不恭，劓殄灭之，俾无遗育，无使易种于兹邑。’这样商朝才能有后来的兴盛。请您多多关注越国，不要一心征讨齐国，否则日后只怕悔之不及了。”然而，现在的吴王根本听不进去伍子胥的话，仍旧自行其是。
此后，越王勾践又向吴王夫差进献了两名美女，其中有一名就是西施。吴王夫差见到西施之后，立即被她的美色所迷，大为高兴。伍子胥依然劝谏吴王不要接受越王的进献，可是早已入迷的吴王哪里还听得进伍子胥的话？他欣然接受了越王的进献，并大赞越王的忠心。
此时的吴国，在逐鹿中原彰显国力的同时，国内政局也日益腐化，外强中干。越国的大夫文种便对越王勾践说：“吴国现在国势渐衰，吴王也越来越骄奢淫逸，我们不妨向吴国借粮一次来试探吴国的态度。”于是勾践便派人去向吴国借粮食，虽然伍子胥竭力劝阻，但吴王夫差却欣然同意了借粮给越国，而且对于伍子胥总是反对自己的意见也越来越不满意。
此事过后，伍子胥痛心地说：“大王不听我的良言规劝，只怕三年以后吴国就会被越国夷为平地了。”收受越国贿赂的佞臣伯嚭听到伍子胥的这番话后，就趁机向吴王夫差说伍子胥的坏话：“大王不要看伍子胥表面上很忠诚，其实他是一个寡情无义、心狠手辣之人。他当年在楚国为了自己逃命就不顾父兄的性命，现在又怎么可能为大王您着想呢？”
“您当初准备讨伐齐国，他就极力劝阻，但是大王仍然大胜齐国凯旋归来，伍子胥因为您没有采纳他的计策却获得了胜利，竟然对您心生怨怼。现在大王又要伐齐，伍子胥专横执拗，极力劝阻，妨害您的大业，其实只不过是希望以吴国落败来证明自己的高明罢了。而今大王要亲自率领国之军攻打齐国，伍子胥因为您没有听从他的谏言而托病不出，只怕已经怀有异心了，请大王多加戒备。”
起初，吴王夫差并不相信伍子胥会犯上作乱，于是吴王便派伍子胥出使齐国，一探究竟。伍子胥因为预见了吴国将会灭亡，于是将自己的儿子也带到了齐国，并对儿子说：“我屡次劝谏大王，都没有被采信，现在吴国的末日即将到来，你就留在齐国吧，不要同吴国一道灭亡。”于是伍子胥把儿子寄托给齐国的鲍氏，然后独身回到吴国，向吴王汇报齐国的情况。
吴王夫差知道了这件事之后，非常愤怒。伯嚭则趁机再进谗言：“伍子胥出使齐国，却把儿子留在了齐国，这是十分危险的信号。他身为大王的臣子，在国内不得重用就投靠国外的势力，还自认为是先王的谋臣而抱怨大王不重用他，我看伍子胥以后一定会作乱，愿大王提早提防。”吴王夫差也怒气冲冲地说：“你不说这番话，我也怀疑他。”于是派人给伍子胥送去了属镂剑，命他自杀。
伍子胥接到吴王送来的剑之后，仰天长叹道：“唉！明明是伯嚭这个小人在背后进谗言残害贤臣，可吴王现在要取我的性命！你父亲在位时，是我帮助吴国，攻进了楚国的郢都，称霸一时。当初太子之位未定，诸位公子争得你死我活之时，也是我在先王面前力争，先王才立了你为太子。你当上太子以后，说要将半个吴国封赏给我以奖励我的功劳，但是我从来不敢存此奢望。谁知你现在听信奸佞之臣的谗言就要诛杀长辈，我死了，你一个人是保不住国家的！”
说罢，伍子胥告诉门客：“在我的坟上种上用来制作棺材的梓树，把我的眼睛挖出来放到吴国都城东门的城头上，我要亲眼看着越国从吴都的东门大举攻入，灭亡吴国。”说完，便自刎而亡。
吴王夫差后来听到伍子胥的这一番话后，大为震怒，命人把伍子胥的尸体装进了皮做的袋子，投到江中，让其葬身鱼腹。这样一位吴国的忠臣就被小人伯嚭的谗言陷害而死，吴王身边也再没有人一个警醒他了，吴国政治也更加腐化黑暗。
所以说吴国的败亡是必然的。