天聪九年（崇祯八年）四月二十四日，后金军再一次出现在了图们江商栈之外。
注意到后金军的出现，商栈守军第一时间焚烧了市场，以杜绝后金军就地使用市场木材的可能，于是在冲天的黑烟下，后金军开始安营扎寨了。
这一次，济尔哈朗和阿济格吸取了莽古尔泰当年的教训，没有过多的分兵，只在商栈的西北和西南方向，正对两条通道构筑了营盘，而没有在江北布置堵防部队。
此外，这次，济尔哈朗与阿济格来了个平均主义----前者统辖1200名镶蓝旗旗兵、200名蒙古骑兵、1000乌真超哈部队和5门火炮，及充当辅军的1000汉军；后者则统辖1000名正白旗旗兵、200名正蓝旗旗兵、150名蒙古骑兵、1000名乌真哈超部队和5门火炮，及1000名一样作为辅军出现的汉军----以确保双方投入的力量基本一致，发动时，能给予守军同等的压力。
而除了上述两支部队外，另有扬古利之子阿哈旦率100正黄旗旗兵和50蒙古骑兵看管全军的后路和粮道，不过，阿哈旦部，整场战斗中并不驻扎在一线战常
四月二十五日，完成营地建设的后金军，开始修建前沿炮兵阵位，同时，济尔哈朗派人前去商栈投书----但送信人在壕沟处便被拦下了，并没有能深入观察守军更多的防御细节----在书信中，济尔哈朗声称，此番前来讨伐是因为商栈不守规矩，继续向后金出售违禁品而导致的，要求商栈人员立刻无条件投降，他或可以保证商栈人员的性命。
对此，蒋祖贤和冯火根不置可否，送信人得不得任何回应，便只能悻悻而归。
四月二十六日，后金军继续修建炮垒，没有发动进攻，商栈保卫团这边自然也没有出城反击，双方相安无事的渡过了本日整个白天；到了当天晚上，冯火根带着手下故技重施，对两个后金营寨发射了火箭。
说起来，济尔哈朗和阿济格已经根据莽古尔泰的失败经验，在夜间于双方营地之间布置了伏兵，以破坏守军再次发射火箭的可能，但谁曾想，这一次冯火根拿出来的火箭却是升级版----朱由崧分析了第二次图们江保卫战中火龙出水的表现，彻底否定了这种武器，然后根据康格里夫火箭的样式，设计了新的火箭----射程超过3000米，所以，冯火根只要把火箭布置在壕沟内侧，就可以攻击后金营寨了。
更可怕的是，这种新式火箭的威力和精准度绝非火龙出水可以相提并论的，因此当晚发射的16支火箭中有7支准确命中了后金军的新建营地，不但炸死炸伤后金军多人，还引发了两边营地的大火，迫使两部后金军不得不连夜移动了营地。
对后金军来说，唯一值得庆幸的是，这种新式火箭实际是一种并不成熟的试验品，图们江商栈中装备数量很少，拢总只有30支，因此守军不敢大量挥霍，这才没给后金军造成更大更多的损失······
因为头天晚上被迫移动营地，所以，二十七日和二十八两天，后金方面不得不重新构筑营地和炮兵阵地，二十九日，又因为之前的劳累，而多休整了一天，直到当年四月三十日，后金军才正式打响了对图们江商栈的进攻。