张献忠要避免交海要塞对进攻曲靖府城的李定国部实施背刺，选择其实并不多，一个方法是督令李定国部在全力进攻曲靖时，避开东城方向，主攻西南北三个方向，另一个方法是用大炮阻断交海要塞内明军出击的道路。
是的，张献忠转战河南、直隶、湖广、江西、四川多年，手上的确有些从明军处缴获来的火炮，甚至还缴获过红夷火炮，但无论是红夷火炮也好、大号佛郎机炮也罢，都太重了，所以，张献忠部缴获一路丢一路，将这些重型火炮大多毁弃了。
因此，目前张献忠部手中较多的是虎蹲炮、碗口将军、盏口将军、小号佛郎机之类的轻型火炮，这些火炮是没办法破坏城墙及营寨工事的，但却可以杀伤敌方人员，所以，虽然没办法用来协同攻击交海要塞及曲靖府城，但用来阻止交海要塞兵马出击，却是可行的。
而川黔明军的情况非常类似，起伏的地形、崎岖漫长的道路，使得川黔明军没办法携带大口径重炮进入云南----路振飞一年前就曾经向佛山订购了20门二千斤重的红夷炮，可路太难走了，至今这批火炮还在半路上蜗牛爬呢，也不知道什么时候能运抵军前----所以，明军和大西军之间攻防战的战斗形式就相当的复古，除了有少数火铳、霰子炮参与战斗外，基本上还是冷兵器时代的奋战模式。
计议已定之后，张献忠便调用炮队去封锁交海要塞，同时又催促拥兵4万的李定国尽快攻下曲靖府城。
接到张献忠命令后，李定国一脸的苦恼，没错，李定国根本不想硬撼兵力充足的曲靖新城，他更想做的是，在曲靖府城南北两面虚张声势，然后主力置于西门方向，伏击、围攻城内派去支援呼应胜峰山的部队----之前，李定国就两次调集重兵，试图阻拦曲靖府城内明军驰援近在咫尺的胜峰山，其中一次失败，让明军突到了正在攻打胜峰山上堡寨的马元利和张化龙两部的背后，迫使两部放弃即将到时候的胜利，仓皇后撤；另一次则是成功拦住了明军援兵，迫使其损失上千后，不得不退回曲靖府城；然而综合下来，李定国还是觉得进行野战更合适发挥大西军兵多的优势。
但现在的问题是，由于马元利部和张化龙部已经陆续控制了胜峰山山脚处的明军堡寨，胜峰山方向的战斗已经更多的向山区深处发展----明军虽然有反攻，但由于联系中断，两处明军已经没办法进行呼应作战了----且自己那两次伏击阻拦给府城明军提了醒，所以，府城内的明军彻底龟缩起来，这就让李定国在野战中消灭更多守城明军的图谋落了空。
如今，张献忠又下令逼迫，李定国也就算只能心不甘情不愿的展开了对曲靖新城的猛攻。
只是与艾能奇部猛攻石城未果一样，李定国对曲靖府城的进攻，在守军严密布防之下，始终没能得手，反而损兵折将数千，让军中士气全无。
其实，不单单是李定国、艾能奇两部未能在攻城战中得手，刘文秀部后来对沾益州城的进攻也未能奏效，也就算马元利和张化龙两部通过不断填命，这才迫使曹勋、丁如龙、周双乔三部明军在孤立无援的情况下，放弃了胜峰山一线阵地，自胜峰山西北麓撤离，然后按照既定方案，退往寻甸府城重整。
夺取胜峰山，排除了侧后方向的隐患后，张献忠便命令马元利和张化龙两部协同李定国进攻曲靖新城，白文选部协同艾能奇部攻打曲靖旧城；但两城明军依旧据城死守，与大西军反复争夺，由此展开了耗时月余的城池攻防作战----曲靖之战，从明弘光四年五月初一开打，一直打到了当年的六月二十二日。
当曲靖府城明军仅剩下万余兵马、石城城内完好无损的明军仅余2000、沾益州明军只剩下千五能战之士的时候，张献忠部却因为兵粮不济，及后方动乱加剧的问题，突然放弃了继续进攻，主动向昆明方向撤退了----导致张献忠部被迫放弃即将到手的胜利果实，突然撤退的诸多因素中，最重要的两个原因分别是，其一，曹旭部出寻甸，向昆明展开虚张声势的进攻后，却在途中意外收编了大量地主土司武装，进而将兵力扩充至万人规模，切实对昆明城产生威胁，并有可能导致张献忠部的后路被截断，最终被封闭在滇东地区；其二，在攻打曲靖的过程中，张献忠部前后损失超过6万，军心动荡不已，本也无力再打下去了。
张献忠部这一退，立刻引起了连锁反应，大量献军在云南本地招募的军士纷纷逃离献军，等到张献忠退回到昆明时，刚刚撤退时还有90000+的大西军仅剩下了不足3万人，而衔尾追击的明军却在汇合后，保持了近4万人的兵力，且士气高昂，远胜于张献忠所部，这就迫使张献忠放弃昆明，向西转移，与孙可望、冯双礼部汇合。
张献忠与冯双礼、孙可望部汇合后，总兵力上游7万人，但兵粮依旧不足，反观明军，在控制了昆明后，一方面各地拥明武装纷纷前来投靠，另一方面又吸纳了大量的献军溃兵，实力膨胀到了8万人左右，这就迫使张献忠部放弃了反攻云南府的计划，一路退回到了大理境内。
见到张献忠连楚雄、武定等地都放弃了，一众明军将领及云南士绅便鼓噪着穷追猛打，彻底消灭张献忠余部；好在，路振飞和赵光远这两名云南当地的最高军政长官在一片狂热中保持了冷静，深知眼下明军实际是样子货的他们，忍住了一战功成的贪欲，在收复姚安、楚雄后，便停止了进攻，转而在恢复云南生产、生活秩序的同时，开始对芜杂的军队进行整顿、训练和重编。
由此，云南的战事暂时告一段落······