完成了表决，神明非神会的高层会议就宣告解散。十二名派系骨干纷纷离去，他们还需各自去准备自己的一些事务。由于是第一执行人，离开了会议厅，变形怪就直接走入了自己专属的密道，从下城区的破碎神殿赶往大市场进行采买。
当他走出了密道，其容貌就已经变成了另外的模样，身上的服饰也从开会时穿的的罩袍变成了淡蓝色的丝绸衬衫，外面还配了一件束身的礼服。他走了几步路，来到市民娱乐厅的门口，然后为自己叫了一，某些行为算不上是真正的邪恶，但是在其它种类生物的眼里，他们简直是罪恶得无以复加。
曾经有好奇心严重的施法者，对于异怪们进行
过专门的研究，甚至还有人编纂出一本《永逐之书》来记录自己的研究结果。可是随着研究的深入，越来越多的施法者发现，探究那些类似眼魔或者夺心魔之类的高级异怪其实是十分危险的。它们头脑之中蕴含的禁断知识，很多都和某些被称为“上古邪物”的外神有着千丝万缕的联系。
稍有差池，研究者就会万劫不复。
其中最著名的案例——对于某些最顶尖施法者来说——无喾于耐色瑞尔最天才的大奥术师伊奥勒姆的遭遇。他的研究对象是夺心魔，这位大奥术师发掘出这个种族的源头并非来自“过去”而是“未来”，然后伊奥勒姆便被不可预知的力量所扭曲，继而永久性地从人类变为了一头主脑夺心魔。虽然凭借着超绝的智慧，这位大奥术师利用巫妖晋升仪式，通过变成不死生物方式摆脱了控制，但是他的性格和本质也依旧受到了污染。
由此可见，研究高级异怪有多么大的风险。不过万幸的是，变形怪并非高级的异怪。虽然他们也不是自然的产物，但是却和恐怖的上古邪物没什么联系。他们只是古代巫师在探索魔法奥秘的时候，某次实验不小心产生的副产品。许多典籍都对于变形怪都有着充分的介绍和说明。
之所以他们被成为“变形怪”，是因为这种异怪能够随意变幻成中等身材的类人生物。他们的真实外型虽然说不上好看，但相对其它异怪而言也没有那么恶心。他们看上去就像是还未发育完全的的灰白色类人生物，他们有着细长的头颅，枯瘦的四肢和阴险，无鼻的脸。变形怪没有毛发，如果近距离仔细观察，他们的皮肤富有果冻似的光泽。
变形怪喜欢渗透进社会中，聚集财富与影响力，而非建立属于自己的城市。年轻的变形怪会渗透进地精或兽人的部落“实习”，来锻炼自己的变形水平。等到技能熟练，他们才会前往精灵，矮人和人类等更复杂的社会中“正是上岗”。比起成为领袖并吸引注意力，变形怪其实更喜欢做幕后黑手，或使用多重身份来操纵有影响力的市民甚至是整个公会。
这种异怪贪婪而自
私，同时终其一生都会耽于享乐。他们在成熟之后，最常见的渗透做法就是先变成富有家庭中的仆役，长时间观察主人的言行举止，当其确保自己能够完美模仿出来的时候，变形怪就会取而代之。如果那个家庭的还有漂亮的女主人或者其它雌性成员，那么变形怪也从来不会拒绝那种跨越种族的**。
事实上，他们就是依靠这种方式进行繁衍的。变形怪可以与人类或者其它类人生物的雌性产下后代，懒惰的他们在对方怀孕之后就会离去，等到那些雌性诞下孩童全都是变形怪。等到他们长大成人，自然而然地就会觉醒出变形怪的拟态天赋，然后重复变形怪的一生。有些尤为险恶的变形怪，为了达到病态的占有欲望，还会通过拟态不忠的伴侣来破坏情侣关系。
所以，除了某些有怪异癖好的家伙之外，没有人会喜欢变形怪。在物质位面，许多城市之中都会这种怪物存在的身影。只不过一经发现，他们通常就会被捆在火刑柱子上面，活活烧死。只有极少数天赋更为强大的变形怪，才能长久地待在同一个城市里面不被发现。他们或者是拥有额外职业等级，又或者是拟态本领强大到不仅能模拟相貌，还能模拟目标的天赋和技能。
神明非神会的这个变形怪骨干，便是后者。他之所以会加入神明费身后，其实是因为自己在某个物质位面“取代”某位神祗牧师的恶行败露，所以遭到那位神祗教会追杀之后不得已而为之。等到其躲入了印记城之中，依旧没有收敛自己行为。采用这种“取而代之”的方式，变形怪谋夺了许多巴佬商人的身家，而这间帕莎餐厅就是他的战利品之一。