汉中城固外，刘备派吴班为护军，前来传达出兵将令，令张飞、雷铜整点大军，袭取南乡、房陵，收回上庸三郡。
张飞领命后，吴班指着下面胡两名年轻人道：“那两人是申耽之子申通，申仪之子申连，当初申耽将自己的妻儿并宗族送往成都为人质，王上于是用申耽兄弟继续把守上庸三城（四十三章）。
不料曹军袭来，申仪、申耽先后投降，始料不及。王上仁慈，并未杀申耽妻儿宗族，如今大军出上庸，取房陵、南乡，特命二人随军，看能否劝降申耽、申仪弃暗投明。”言罢叫二人上来拜见张飞。
张飞冲申通、申连道：“嗯嗯，好好干，把你们的父亲拉回来，你们父子好团聚！”申通、申连应诺。
张飞、雷铜、吴班率步骑兵一万五千兵马沿汉水之下，军快速行进，为行动保密，一路不生火做饭，连汉军上庸城都未曾知会，张飞袭往南乡，雷铜带着申通、申连前去袭取房陵。
魏南乡太守傅方见张飞率万余骑兵列阵城下，不禁骇然。张飞宣威城下，然后派使者进城劝降。
傅方前时接到南阳被围的消息，现今曹丕篡汉，刘备大军前来讨伐，夏侯尚自身难保，自己孤城无援，不如投降保命。
当下信誓旦旦对使者道：“我傅方本是大汉太守，继任魏职，早已不忿，汉中王大汉刘氏宗亲，天命所归，怎敢相抗！”召集众人，开城投降张飞。
傅方率众人前来拜见张飞，张飞心中对傅方不战而降的行径非常鄙视，不过终究是五十岁的人了，场面上傅太守弃暗投明之类的话还是要说的。一并进城更换旗帜，收编兵马，安抚百姓。
张飞与护军吴班商议，前时夏侯尚自武关而下，偷袭上庸三郡，今南乡不战而降，暂且不去支援雷铜，转而北上偷袭武关，看能否拿下这处紧要关隘。
商议已毕，张飞命人将傅方送到房陵劝降房陵太守，分出两千兵马守住南乡，张飞同吴班火速北上，直扑武关。
武关外的一处山头上，张飞和吴班暗自观瞧，武关与函谷关、萧关、大散关称为“秦之四塞”，春秋时即以建置。
武关关城建立在峡谷间一座较为平坦的高地上，北依高峻的少习山，南濒险要，所以春秋时称为“少习关”。
张飞登高观看武关良久对吴班道：“武关地势无法展开大规模兵马，强攻绝非上策，吴护军可有好计？”
吴班出计道：“我军可派人攀登武关两侧山峦，广置火把，武关以北的路径也命每名士卒手持双火把。
今晚挑选身手灵巧的精锐士卒悄然靠近武关偷城，一鼓而下最好。若被发觉，立即点燃火把，大造声势，转为强攻。”
张飞点头道：“好，就这么干。”
当晚子时，张飞率两百兵马悄然靠近武关关城，搭上云梯，开始攀城。汉军兵马登上关城垛口，正要跨进去，忽然守关曹军看到猛地察觉，一声敌袭。
曹军立刻挥舞兵刃，汉军将士早有准备，当头一刀砍下，张飞看差一点就可成功不禁暗道可惜，催促兵马加紧攀爬。
曹军城门鼓响起，武关曹军纷纷披挂前来，后面的吴班也不再隐藏行踪，一面加派人手攻关，同时下令火把齐燃。
武关上的曹军见远处满天的火光扑来，着实震惊。两面山上的汉军见火把燃起一并点火，一时间照亮整个武关。
张飞在关下雷吼道：“燕人张飞张翼德在此，识相的赶紧投降！”
曹军确实被突如其来的变故给惊到了，却并没有溃散，曹军守将乃张既所遣中郎将锺隆。
张既派遣之人岂是无能之人，锺隆率守关精锐兵马前来支援，对于山峦两侧的火光，锺隆清楚武关地势，不以为意道：“将士们不要慌，武关两侧的山根本翻不过大队人马，哪怕翻过去几个人也早没力气了，除了放火唬人没什么用。
远处贼兵再多无用，武关就这么点地方，一次上来的人数极为有限，守住正面就能赢，赢了就有赏赐，立功就能升官，把他们赶下去。”
曹军闻言渐渐稳住阵脚，不让汉军登上关城。锺隆派出亲卫疾驰到城关仓库，翻出火油，搬到城头。
城头情况危急，锺隆亲自添堵缺口，不过汉军依旧自其它三处源源不断爬上来，形成半圈慢慢扩大。若不是武关高大险峻，恐怕早已失陷。
锺隆见火油抬上来，用刀柄磕开罐子，刺倒一名刚爬上来的汉军，趁汉军下一人还未爬上来的机会向下掷出火油，最上面的汉军登时身上沾满。
锺隆接着扔出旁边的火把瞬间哀嚎声起，汉军跳下云梯，如此高的距离，眼见活不成了。云梯上也沾了火油，燃烧起来，锺隆再掷出一罐，云梯的火烧的更旺了，汉军纷纷跳下逃命。