全国战略一盘棋，共产党、国民党、小日本都是这盘棋上的旗手，苏联和美国先后成为场外援助，并且与三方棋手的关系互相拉扯不清。
日本人占据东北之后，野心不断膨胀，自觉实力可以压倒中国，于是妄图一举摧毁国民政府的指挥中枢，却没想到共产党所率领的八路军从西北边陲之地异军突起。
对比同时期的历史现状，八路军的实力更为壮大，根据地更为牢固，国军实力相差不大，但是由于滇缅公路并未被日军切断，所以并没有到油尽灯枯的地步。
反观日军，由于八路军的壮大使得日军在中国战场尤其是华北地区兵力不断损耗，在日本国内爆发起义的情况下，财政情况更加糟糕。
对于苏联和美国来说，苏联在取得东线战场胜利之后，为了寻求西方各国的支持，以图对德国本土发动进攻，在不久前解散共产国际，也因此苏联和中国共产党的联系在明面上减弱。
美国人于是趁机向八路军抛出橄榄枝，与当初苏联人试图让八路军屯兵内蒙或者出兵东北类似，美国人主动提出用十个美械师的军事援助武装八路军，但是需要八路军主动向北进攻。
其用意有二，其一，在发展方向上结束与国军的纷争，最大程度避免内耗，其二，日军虽然在中国境内兵力不断缩水，但华北方面军实力仍不可小觑，再加上雄踞关外的关东军乃是抽调入南方军的主力，需要八路军进行牵制。
两者主义不同，意识形态不同，但现实利益迫使美苏合作，迫使美国人不得不扶持八路军。
只不过延州方面并未给出明确的回复，此次国共爆发前所未有的大规模磨擦事件，无疑是双方在部分区域对于话语权和正统的争夺。
山城，在民主人士的积极联络之下，老蒋期盼已久的合谈终于开始，国军代表是参谋长蔡文治，八路军代表是总参谋长叶建英，其实都是之前军调小组的成员。
实际上，双方人员都清楚，主动无法迎来合谈，合谈是因为当前的形势符合心理预期，名为合谈，实则是对地盘的重新划分，是对法统的切割。
论及法统，国民党从来没有在全国真正达成一同，同盟会只是一个合伙公司，老蒋将国民党做大做强，中间不断有人带资入伙，内部尚没有达成统一，更何况外部。
随着中日矛盾加剧，无形之中使得国民党的在民间的威望大增，各路军阀暂熄内战，全国民众都希望出现一个强有力的政府，使得国民党的政权似乎有了正统性。
明知对方的条件，可是谈判总是漫长而乏味，就在双方谈判期间，翔宇同志与美国驻华大使高思秘密会面。
美国人现在执行的是中立政策，一改之前片面的支持国民政府，双方暗中联络变得更加紧密，这对于共产党来说是一个利好的情况。…。。
此外美国人对八路军的期盼，在某种程度上与八路军目前所奉行的“向南防御，向北发展”的战略不谋而合。
当然，美国人并不清楚八路军目前的发展战略，否则绝不会再三提高价码，最终达成两份协定。
国共双方的协定是在明面的：其一，国民政府承认共产党在山东的自主权，对其政权建设不得多加干涉，92军率部入鲁，继续坚持敌后作战，双方应继续坚持抗日民族统一战线。
其二，陇海线以南，黄河以北的豫东、皖北等地应以八路军发展为主，东北军于学忠部以及王仲廉部撤至黄河以南，同时新四军在淮河以南的部队应北撤，此外苏北地区因双方并未谈妥，所以被搁置。
其三，对于双方交战最为激烈的太南地区，双方部队恢复至之前防区状态。
其四，八路军一方应释放被俘国军高级军官李仙洲、韩德勤等人，国军被俘官兵应尊重其意愿给予释放。
其五，八路军今后应主动向北发展，最大程度牵制华北日军，减轻国军在正面战场的压力。
八路军与美国人达成的协定只有少数人知道：其一，美国人拨付价值五千万美元的军事援助，其中包括十个美械师和诸多机械设备、物资。
其二，八路军应对华北地区日军重镇发起攻势，未来形势允许应主动出兵关外。