一个月后，蓝月随着商队，来到了哈密城。
哈密古称西默、昆莫、古戎地，汉朝时称为伊吾，唐朝时称为伊州，元朝时称为哈密力，明朝称为哈密。
哈密自古就是丝绸之路的咽喉，有西域襟喉、中华拱卫之称。西靠高昌回鹘，东接酒泉，南北皆是蒙古族瓦剌部落地盘。
元朝末年，兀纳失里占据哈密，为威武王。洪武二十六年，兀纳病逝，其弟安克铁木尔继位。
哈密主要民族是畏吾尔族，哈萨克族以及回族，但由于其地处丝绸之路的要害，城中有各民族人，随处可见波斯人，印度人，藏人，蒙古人，还有汉人，甚至还有西洋人。
这些来自各地各种族的人，为了生意方便合在一起，开启了各种商社，波斯商社就是其中之一。
其实所谓商社就是贸易市场和旅店的合体，波斯商社，就是在哈密的波斯人合起来包下一条街区，来自其他各族交易的人会住进波斯人的旅店，挨个挑选来自波斯的货物，如果生意成交，当然能大赚特赚，即使不成交，也能挣到旅客的店钱，反正不管怎样都有钱赚，绝对不会吃亏，波斯人的精明可见一斑。
进入哈密城后，商队便各自散开。蓝月让桑花桑吉二人换上汉服后，带领老杜以及其他三十个龙卷风武士，以关中富豪的身份住进了波斯商社。
蓝月只知道汇合的地点是波斯商社，具体是哪一家找哪一位联系并不知道。
好在知道商韵儿尚在人世，所以蓝月也不着急，他知道齐日德泽一定有方法从商韵儿处知道此地，此刻正隐藏在某处，等待鱼儿上钩。
所以蓝月在等，很有耐心的的等，他在等一个机会，他相信机会一定会出现，因为他和张运兰都不是齐日德泽的目标。
齐日德泽的目标是拜火教的辛丽雅和和她中的《万物有缘圣典》。
与此同时，杜之江和朱能二人骑马出城，来到城南五十里外的草原，和驻扎在那里的五千瓦剌骑兵会面，领头的正是绰罗斯部落的脱欢，当然他二人用乃是祁连山马贼的身份。
作为脱欢打入哈密的内应，老杜和朱能受到了热情的欢迎，双方商定了里应外合的方法和信号。
当问及下山虎为何不亲自过来时，老杜挤眉弄眼道：“长途旅行寂寞无比，好不容易来到哈密城中，咱家四爷不得……哈哈，你懂的……”
脱欢一听哈哈大笑，“果然是同道中人，只是你家四爷太小看了我们，这样今晚你二人就留在我们营地，让你见识见识我们草原美色，不输哈密佳丽，回去告诉你们四爷，让她后悔不来！”说着一拍巴掌，两个年轻俊美的蒙古美女走入帐中，陪在二人左右。
老杜一见，脸上乐开了花，他见朱能有些扭扭捏捏，便悄悄附耳道：“这叫将计就计，顺水推舟，为了扮好山贼，就得做出牺牲。”说着便以身作则，努力的牺牲起自己来。
哈密王宫后花园。
哈密王安克铁木尔正陪着妹妹安柔铁木耳散步。
自从安柔从昆仑回来后，始终闷闷不乐，三个月来一直把自己关在房中，足不出户。安客心疼妹妹，今日便特地抽出时间来陪她。
此刻安克正说些今日上朝的有趣事情，来逗安柔一笑时，突然有人来报城南五十里处，发现五千瓦剌骑兵，为首之人正是绰罗斯部落的脱欢。
安客一听大怒：“脱欢小贼欺人太甚，那日在昆仑欺负我王妹，是安柔再三劝说我才不再追究，今日他反倒找上门来，是欺负我哈密无人吗？”说罢便想亲自领齐军马，打上前去。
安柔苦劝无果，正在僵持时，又有人来报：城西五十里处发现一支来自高昌回鹘的万人劲旅，领头者乃是高昌回鹘的名将龙风。
安客听了大吃一惊。
安柔因最近足不出户，不知所以忙追问原因。原来高昌回鹘和哈密同处丝绸之路上，本来都可以大发其财。但人就怕比较国与国之间也是如此。
哈密由于独特的地理位置，正处在中土和西域的交界之处，来自西域波斯和中土的商人都喜欢将此地作为中转站，时间一久哈密变得越来越兴旺富庶，俨然是丝绸之路上最胆量的一颗明珠，而一旁的高昌只是客商经过的路线而已，和哈密比起来差了好几个等级，这让高昌王格尔翰嫉妒不已，三番五次派使者来，嘴上说是要谈合作，其实是要哈密王安克臣服于他。
哈密王安克断然拒绝，格尔翰顿时起了吞并哈密之心。