燕军既克无终城（河北省唐山玉田县），遂直趋蓟城。
老将贾坚坚壁而守，河北各镇兵纷纷来援，张生野出上谷，刚踏入广宁地界，就被蠮螉寨的慕容德、鲜于亮部击败。
鹿勃早得到崔瑾接应，小心翼翼向蓟城靠近，吞并雍奴城。
慕容恪筑垒于漯水之北（今桑干河）。
寒风中带着些许春意，掠过燕军大营，上千面“慕容”和“燕”字大旗徐徐招展，燕军营垒搭建的极其简陋，土垒上歪歪斜斜插着木桩，连堑壕和鹿角都没有布置。
仿佛故意等待敌人进攻一般。
中军大帐前，一根三丈高的牙纛猎猎作响，青底白纹，饰以豹尾虎皮雕羽，气势不凡。
牙纛之下站着十八名膀大腰圆辽东壮汉，满脸横肉，杀气腾腾。
但大帐中传来几声压抑的咳嗽，大大削减了杀气与肃穆。
“李跃……大军现在何处？”
“禀大都督，刚刚动身，共六万黑云步骑，还未出邺中。”
“鹿勃早、崔瑾在何处？”
“仍在雍奴！”
“传令拔营起寨，舍弃蓟城，向上谷进军。”
“领命！”
数十传令兵飞奔而去。
大帐之内，慕容恪又咳嗽起来。
“大都督……”封奕一脸担忧之色。
这几年非但慕容恪耗费心力，疲惫不堪，封奕也是一样，双鬓斑白，尽显老态。
“不碍事。”慕容恪将亲卫端来的药一饮而尽。
帐中除了封奕，还有慕容纳、慕容桓、慕容遵等一干宗室，以及阳协、宋晃、逄约、翟鼠等将领。
此战，燕国倾尽国中精锐，留慕容评镇守龙城，阳骛镇守燕国大门徒河。
“蓟城、雍奴在后掣肘，我军若进上谷，岂非粮道被截断？”封奕也是知兵之人，曾率军出战过。
“粮草可走阴山北，过蠮螉寨，吾自有破敌之法，诸位无需多虑。”慕容恪脸色苍白，但神色依旧从容。
燕军拔营起寨，向西而进。
上谷郡为燕国北长城的起点，其地北以燕山屏障沙漠，南拥军都俯视中原，东扼居庸锁钥之险，西临代郡，漯水、洋河、永定、妫河四水缠绕。
慕容恪的眼力极为高明，拿下上谷，燕军这盘棋就走活了。
进可攻退可守，向西威胁并州，向南威胁赵地。
张生野败于慕容德、鲜于亮之手，手上士卒伤亡离散甚多，此时不足三千，只有四百不到黑云军，燕军尽数而来，固沮阳城而守。
慕容恪尽取居庸、下洛、逐鹿、广宁、军都等城。
令慕容桓、慕容遵猛攻沮阳，但小小的沮阳城居然经受住了燕军的两日猛攻。
一向性情温和的慕容恪当着全军的面鞭打慕容桓、慕容遵，鞭子尖啸声与惨叫声响彻全营。
一时间三军震肃。
“身为大燕宗室，上不能治国安邦，下不能斩将擎旗，有何颜面享国脂民膏？今褫夺二人爵位，废为庶人！”