猴子又回来了，还变成玉帝和二郎神打闹了一番。猴子又飞走了……
猴子飞到炼丹的地方，看见嫦娥在收集仙气……为玉帝炼丹。
嫦娥告诉猴子，里面的丹吃了就功力大增呢，然后她就走了。
猴子好奇地走进去想看看仙丹什么样，原来这嫦娥又是二郎神变的，他就是要引猴子去。
这时候菩提祖师掐指一算，知道猴子意图偷丹，他就赶到现场，用捆仙索把猴子捆住了。
二郎神又带着人出现，说猴子要偷丹，对他一顿毒打。猴子说我没有偷，菩提说你安心受罚吧。
二郎神又鞭子抽打猴子，猴子走到炼丹炉旁，他发现里面的火好像可以烧断身上的捆仙索，于是跳进炉子里，然后没烧死，然后还吃了里面的仙丹，他又出来了，揍了二郎神一顿，离开天宫回去花果山了。
当他回去是看到花果山已是一片焦土。猴子都死了，小狐狸也死了，他伤心欲绝。
牛魔王出现，说这事天上派兵干的（其实是牛魔王率领魔族来干的），他挑拨悟空大闹天宫。
悟空愤怒了，冲上天去。牛魔王很开心，带着他新炼成的魔族巨斧，一起杀上天去。
猴子先把晶石阵和南天门都打烂了，把四大天王瞬灭。
玉帝准备作战。二郎带着神兵冲过来，猴子用毛边出很多分身和神兵打起来。
玉帝劝猴子说别被人家利用了，猴子不听。
牛魔王又来和玉帝单挑，这次他有魔族巨斧，玉帝打不过，被牛魔王完爆了。
牛魔王很得意地走到玉帝的宝座上坐下，二郎说你快来帮忙弄下那猴子，牛魔王不理他，二郎神知道自己被利用了，想上前争执，被牛魔王用魔族巨斧搞掉。
这时候孙悟空终于知道是牛魔王杀了小狐狸，烧了花果山，又来打牛魔王。
猴子和牛魔王打了起来，处于下风，被牛抢过棒子来一棒打在脸上，晕过去，猴子进入片黑画面，
观音冒出来，对他说了很多想装作很玄妙其实很傻逼的莫名其妙的句子。
然后猴子顿悟了，又清醒过来，抢回棍子爆打牛魔王。
牛魔王变成大牛，孙悟空也变成金色大猩猩。
猩猩虐了牛，把脚掰断一个，打下界去。
牛魔王成了一只断了一只角的牦牛被栓在沙漠中央，铁扇公主带着孩子走过来说：“不管你变啥吊样，我们都跟着你！”
然后猴子和半死的玉帝闲聊了几句，如来出现了，说你命中注定要这样，我把你压在五行山下反省，以后到点了再出来。
于是大手缓缓压下来，猴子很欣然地接受，并且在缓缓压下的过程中……在手上写了“齐天大圣到此一游”几个字………………
然后压了下来。
最后过了很久很久，有个人来了，一个唐僧的背影。
全片完~~~~
“啪啪啪啪”
虽然和预期的有出入，不过笑了一整场的观众还是毫不吝啬自己的掌声。
“还不错啊，虽然改了很多内容，不过特效比大部分国产电影好多了！”
“就是最后孙悟空竟然是心甘情愿地被压在五指山下，这个看着有些不爽啊！”
“结尾唐僧都出来了，是会有下一部吗？”
“这不是神话片，应该归到喜剧片里，真特么太好笑了！”
“是啊哈哈哈哈太好哈好笑了！”