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位于时空管理局地面总局的正上方，聚集一大群A级和A级以上的魔导师。
眼见一切的罪魁祸首——尼奥就在眼前，但却再也无法逾越一步，在魔导师前方竖立了一道不可视的结界，将他们所有的攻击都完美的防御下来。
无论眼皮下的魔导师使用多强的炮击魔法和集束炮魔法，无形的结界都能完美的防御下来，无法撼动起一点涟漪。
当然，由于魔力动荡的干扰下，魔导师们的水平被下降了几个档次，无法突破结结也是理所当然的事。
一个烦躁的魔导师晦气地大骂道：「该死的！这到底是什么结界？照这种情况来看即使我们恢复全盛期也不可能打得破这道结界！」
另一个继续破坏工作的魔导师回骂道：「给我闭嘴！如果有时间在这里抱怨的话，还不如花多一点力气破坏结界！」
其中一个比较用脑的魔导师望着一脸冷酷的尼奥，希望可以通过语言沟通来解决问题，虽然明知是不可能的事，但在这种危急的情况下，即使是可能性为零他也要试一下。
「少年，快住手！你知道这样做的后果是什么吗？有什么条件的话尽管说出来吧。只要合理的话，管理局会妥协的。」
「安息…」
尼奥依然望着交汇中的十二月，对眼下的魔导师连正眼也没看一下，理由很简单，因为眼下渺小的卑贱之物不值得他看。
魔导师们疑惑道：「安息！？」
尼奥平静的说道：「吾之所求…是永恒的杀戮…和毁灭的永生…悲剧的终结…还有森罗万象的…安息……」
烦躁的魔导师顿时大声开骂：「疯子！这家伙绝对是疯子！」
其他魔导师仍旧不放弃的用语言劝说：「可是你知道这样做会有多少无辜的民众死去吗？我们的正义不允许你这样做！」
「正义？…身为伪善者的汝等…为了坚持自己的正义…制造了多少杀戮…制造了多少悲剧……」
「我…」魔导师们顿时语塞，管理局腐败的一面他们还是知道的，为了达到目的而不惜牺牲许多无辜的民众或队员。
「这片被贪婪和yu望所玷污的罪孽之地…还有存在的价值吗？…没有…与其放任在人类无止尽的yu望中继续沉沦、堕落…还不如由吾亲手毁灭……」
魔导师们拿起各自的魔导器准备大干一场：「你认为我们会让你这样做吗？」
「既然如此…在毁灭前先清理一下吧…」从他嘴里说出的话依然还是毫无感情的波动，对着他们伸出右手轻轻一按：「卑贱的虫子们…接受吾之黑暗吧…」
一道道黑曜之月的魔法阵在魔导师们的脚下展开，霎时间，悲哀、绝望、痛苦、黑暗、孤独、罪孽、死亡等，各种尼奥曾经承受过的负面情绪如洪水般的涌进他们的大脑。
虽然魔导师们经历的人生不少，但在尼奥的精神冲击下显得脆弱无比，那份承载了无数年的痛苦逼迫得让他们快发疯了。
「啊啊啊啊啊啊～～～～～～～～～！！！！！！」
「停！快停！求求你快停！！」
「救命！把我杀了！」
「杀！我要杀了你！我要杀了所有人！」
………………
承受黑暗的魔导师们纷纷用力的捂住自己的头部，几近崩溃的大喊。
「卑贱的伪善者们…尽情在死亡与绝望之中颤抖吧…」没有理会魔导师们的痛苦，也不想让碍眼的东西留在附近，轻语道：「第四曲．大地之月．第三乐章．『無限重力』…」
一股可怕的重力将所有魔导师拉扯向地面，在措手不及的无防备情况下，他们全体中招高速向地面坠落。
所幸的是在即将落地的一刻，他们及时反应过来，全力开启防御障壁，将着落地面砸出一个大坑，不然的话在刚才一瞬间已经摔成了一滩血肉模糊的肉酱。
可一切都还没有结束，那股可怕的重力并没有因为他们的落地而解除，反而在一点一点地增加，仿佛要将他们挤压成大地的一部分。
碍眼的东西已经消除了，尼奥开始继续完成十二月的魔法操作。
眼下的十二月在尼奥的操作下，并不像上次古洛迪斯的最终之战那样同时散发着十二道美丽的光芒，现在十二道魔法阵各自散发着不同程度的光芒，其中以黑曜之月的黑芒最为强盛，天空上夕阳的黄昏开始倾向于无尽的黑夜转变，巨大的黑色之月降临于米德黑暗的天空之上。
「果然…以黑曜之身同时驾驭十二月还是太勉强了……」
这时，远方不同的方向，有九道身影快速的接近，她们分别是奈叶、菲特、疾风、小琳、艾尔芙、维塔、希格诺、夏玛露和札斐拉，从不平衡的飞行姿势可以看出，她们也严重受到魔力波动的影响。
「尼奥，没事吧？」
「为什么要发动这种可怕的魔法？」
「尼奥，你不要吓我！」
当她们看清楚尼奥时，不禁愣住了，眼前的尼奥全身上下布满了邪魅的黑曜战纹，温和的眼神变得冷酷不带有一丝感情波动，浑身散发出一种冰冷危险的气息。
眼前的人还是她们所认识的尼奥吗？还是以前对她们温柔、对她们微笑的尼奥吗？
终于，一直不屑于看人一眼的尼奥转移了视线，以上位者的姿态俯望她们：「通过了结界？…汝等就是被认同的命运引导者吗？」
面对如此陌生的他，奈叶担心的问道：「尼奥，你到底说甚么？甚么命运引导者？我是奈叶，快点变回平时的你了。」
明明就在眼前，为何感觉却如此遥远，菲特来到他的面前，捉住他的双肩叫道：「尼奥，我是菲特！你不认得我了？认得我的话，就快点停手了，否则米德会被毁。」
疾风颤抖的用手抚上他那布满黑曜战纹的脸：「尼奥，我是疾风，快点停手！希格诺她们现在在这里，你不是不喜欢伤害其他人，那为何要破坏这里？」
一丝奇怪的感觉闪现过尼奥的内心，虽然不知道是什么感觉，但这种感觉让现在的他很讨厌，于是右手一挥，一阵强烈的风压吹开了她们，使用原本不平衡的她们更加雪上加霜。
失望的尼奥将视线重新转回十二月魔法阵上：「太柔弱了…这样的汝等还未够资格将吾引向永恒的死亡……」
希格诺拔出烈焰魔剑指向他：「亚维路克斯，你不是因为那无止境的杀戮而讨厌再次战斗吗？那为何你现在又要做你讨厌的事？」
夏玛露不相信，平时一个那么温柔的人会变得像现在这样冷酷：「尼奥，我是夏玛尔，你那温和的眼神到底去了哪里？为何你现在的眼神变得这么冷酷？」
看到地面魔导师们的惨状，维塔怒道：「你这个家伙，为何要伤这么多人？这样的话，我们很难帮你！」
保持兽型的札斐拉仰望着，他…还是他吗？还是以前每次见到自己都会温柔的抚自己毛发的他吗？
「你不是希望能够和大家一起生活吗？你现在正在破坏你的愿望！」
看到菲特的眼泪，艾尔芙冲他喊道：「尼奥，现在完全不似平时的你。平时的你是很温和的，为何现在你散发着这么危险的气息？你知道这个样子，是会令菲特伤心的！」
「汝等对吾的了解有多少…」在那冷酷无情的脸上，一滴名为“眼泪”的晶莹划过他的脸额「没有经历过战争残酷的汝等到底了解战争有多么残酷…出生在幸福时代的汝等根本完全不了解…作为杀戮工具…那份被所有一切所抛弃的痛苦和绝望…作为“非人者”…那份承载无数罪孽和谴责的过去和现在……」
「世界上为什么会诞生战争这种事物？那是因为…一切都是被一种名为“yu望”之物所驱使和催化…吾…也只是因为庞大yu望的集合之下所诞生的…眼下这一片被yu望所玷污…所充斥而悲伤的世界…就由吾来给予安息吧……」
望着流泪的他，奈叶感觉到自己的心在痛：「的确！或许我不清楚真正的战争是怎样，但…尼奥…人是不可以原地踏步和永不改变的，你不要沉溺在过去的悲伤，快点再次站起来往新的未来进发！」