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画面转回战场上，奈叶与菲特以绝对压倒性的战力夺得制空权。
与此同时，先锋队的星辰分队正在列车厢内突入中，通过平时的练习，对于应付拓发者很有心得，一路直通到底。
另一边的雷光分队的运气没那么好，他们碰上的拓发者只有一台，但却是最新型的III型，首次面对这个比成年人还大数倍的新型机，艾里奥和凯洛陷入了苦战。
尤其是在AF开启的状态下，凯洛的辅助系魔法更是派不上用场，只能站在一边眼睁睁地看着艾里奥一个人战斗。
在削弱魔法威力的情况下，艾里奥完全落为下风，局势变得十分被动，不仅魔法被限制，连行动也随之被动。
明明拥有力量却无法使用，只能眼睁睁地看着他单独战斗，这份无力感无意间触碰到凯洛童年的记忆。
因为拥有远超于他人的强大力量，而遭到同族人的驱逐流浪在外。
与菲特的第一次见面，温柔的为自己系上围巾，牵上自己的小手，给予惘然的自己一个暖烘烘的容身之处。
没过多久，处于劣势的艾里奥被击倒昏迷，无力的看着他被敌人抛到列车轨道外。
那一刻，回想起昔日和艾里奥日常的点点滴滴，她终于想明白了。
毫不犹豫…纵身跳下去，拥抱住昏迷的艾里奥。
凯洛终于寻得自己想要的答案了，只希望能守护好身边对自己好、给予自己温暖、关心自己的人，仅仅如此。
立定决心的她决定正确自己的力量，进行龙魂召唤。
「縱橫蒼穹的銀白閃光，化爲我的翅膀，帶我衝向天宇，回應我的呼喚，使役龍弗利德裏希！——『龍魂召喚』！！」
首次召唤成功，代表了凯洛从心理阴影中走出，弗利德的真实形态展现在大家眼前，充满威严的姿态振翅飞翔。
有了弗利德的助力，战局一下子扭转过来，借助她强化过的拓路英骑，一口气将拓发者III型彻底消灭。
同一时间，位于铁轨下方的原始树海中，堆积了不少拓发者I型和III型的机体残骸，从每个残骸光滑整齐的切口能够看出，是被锋利的剑刃切割开的。
仔细一看，机体残骸上端坐了一个小巧可爱的身影，正是Elibur的剑之精灵小依，此时的她手托下巴，一脸无聊到昏昏欲睡的样子。
后方十米外，又一架拓发者III型突入，向小依的所在位置快速袭去。
面对即将到来的攻击，小依连头也不回，只是简单的伸手虚空一挥。
拓发者机体上发出一阵阵尖锐刺耳的金属切割声，一块、两块、三块……犹如一道无形的剑刃将拓发者在虚空中分解为废铁，落得和地上机体残骸同一下场。
「哈～～」无聊到打哈欠的小依终于忍不住抱怨道：「好无聊呀，怎么来的全都是“豆腐”？难道近代连象样一点的魔导机械也没有吗？」
她用的攻击方式很明显是剑刃，身为剑之精灵的她也只有这种战斗方式。
就算无聊还是不得不守在这里，因为这是尼奥的吩咐，他就在附近的一小片空地。
他的身边围绕了八道拂晓之月和星黎之月的复合魔法阵，多张透明水晶卡以特别的阵型排列在复合魔法阵上旋转。
周围每个魔法阵都代表了一个人，毕竟尼奥还是不放心让她们去战斗，于是选择了离战斗区域较近的地方使用『命運解析』。
可是认真计算，多出来的一道魔法阵代表的是谁，恐怕就只有尼奥自己知道了。
只要不受到太大的伤害，他一般都不会出手，因为想要成长的话，以战斗的形式是最快的。
尼奥的目光停留在一道魔法阵上，最后的一张水晶卡片显示出来的图案是迷宫，由无数剑刃所组成的迷宫，前方是一道希望的曙光，这张卡代表的意思是从迷失于自身力量的心中走出。
脸上露出淡淡微笑：「看来凯洛找到了自己的答案，不过……」
下一刻，温柔的笑颜不复存在，取而代之的是无情的冷酷。
从第八个魔法阵上抽取最后一张水晶卡，向右侧上空抛掷出去，水晶卡片并没有直径飞向天空，虚空中荡起点点诡异的涟漪，水晶卡没入空间裂缝中。
与此同时，一处地点不明的研究室，一道大型主屏幕正显示着尼奥与屏幕对视的样子，立于研究室中央身穿研究服的紫发男子视线和屏幕对上，两者形成一种诧异的景象。
这名紫发男子便是赫赫有名的次元广域罪犯——杰尔．斯卡利艾迪。
此时他的左脸颊上被划出一道浅伤口，一丝猩红从中流出，而他的后方钢铁墙壁上插立着一张显眼的水晶卡片，显然就是刚才尼奥抛掷出去的。
卡片上所描述的图案是恶魔狰狞的笑容，代表意思的是疯狂，第八道魔法阵预测的人就是杰尔·斯卡利艾迪，也是必须谨慎提防的敌人。
屏幕上的尼奥冷冷警告一声：「偷窥可不是一件好事。」
话说完后，画面被切断，变成一片雪花。
左边屏幕上的助手序印者一号乌诺，看到神情略为呆滞的杰尔，担心道：「博士…没事吗？」
「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈～～～～～～～～～～～～～～～～」
响应她的是肆无忌惮的疯狂笑声，完全不将尼奥的警告放在眼中：「有趣！太有趣了！比起F计划的活残渣更有意思的素材！」
似乎察觉到自己的失态，收敛起疯狂的笑声，向旁边的乌诺问道：「乌诺，文献的解读进度进行到哪里了？」
乌诺回应道：「已经进行到百分之八十二了，因为是古洛迪斯的远古产物，没有相关的参考数据，所以解读过程进行得十分缓慢。」
杰尔嘴边露出诧异的微笑：「真是让人期待！造神计划的产物，安多巴黎骑士团“终结的黄昏”——尼奥．亚维路克斯，你是我的！」
与此同时远在山区那边，六科的首次出动任务已经圆满结束，尼奥收起所有水晶卡。
小依从后方树林飞过来，一头钻进他的衣物内：「那边的行动似乎结束了，要回去与她们合流吗？」
「不。」尼奥转身向相反方向高速移动：「还有一个不得不去见的人。」
上方铁轨，完成任务的全员返回武装直升机内，开始向六科总部返回。
菲特对凯洛夸奖道：「恭喜！凯洛，终于召唤成功了，大家也平安无事，回去开一个庆祝会吧，对了，奈叶你在找什么？」
转眼便看到奈叶四处翻找，不知道在寻找什么似的，不由得问出口。
奈叶一边翻找一边回应：「尼奥不在！我记得他应该是留在这里才对，别玩了，快点出来吧。」
经她一提醒，大家总算想去遗漏的人，难怪总觉得好像缺少什么，于是大家在这片不算大的空间搜索一遍，但却找不到想找的人影。
菲特把目光转向驾驶员维斯，发出疑问：「维斯，你一直都在，知道尼奥在哪里吗？」
「其实…这个…他在……」
冷汗渗透了制服，维斯连头都不敢回，因为他知道后面两位队长与尼奥的关系，如果回答不好的话，说不定医疗室就是自己的归宿。
可他并不知道，含糊不清的回答已经让奈叶和菲特的脸色顿时冷下去。
奈叶上前展露出灿烂且危险的微笑：「维斯，可以把整件事给我们“好好”交待一下吗？」
期间还特别加重“好好”的语音，可是就算是笑容，也无法掩盖奈叶身上散发出来的阵阵杀气。
回到六科总部，维斯被带到大厅上。
维斯坐在椅子上一动不动，连笑容也非常逞强：「那个…我……」
「好了！给我交代清楚整件事！」