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因为为了争夺玄滩河谷，麟石国与牛岭国结成了联盟。原本这两个国家在相处的历史过程中，因为利益之争，也结下了不少的恩怨，但都眼睁睁地看着自己国家眼前玄滩河谷这块肥肉被翠竹王国用武力独吞，心中都非常不服气，所以为了共同的一个目的，这两个国家抛弃前嫌，结成联盟，对付共同的敌人。
麟石国的国王是个彪形大汉，满脸的络腮胡须，性格粗野怪异，杀人不眨眼。民间叫他暴兽国王。暴兽国王在王国的朝廷内，整天骂骂咧咧，看什么都不顺眼。如果他心情不舒畅，不讲任何理由决定要把那位臣子拉出去斩了，谁也把他劝不回来。所以王国宫廷的臣子们整天都在惊恐中吓得浑身发抖。暴兽国王在对待王宫里的妃子们可以说是残暴到了极致，按他的取乐方式，如果有那位妃子或宫女被他折磨致死，他会快乐得手舞足蹈，高兴得不得了。这个十足的暴君曾经大言不惭地宣告。他与牛岭国王结盟对付翠竹王国，他不光要吞并玄滩河谷，还要把翠竹王国原老国王的王后，也就是现在的王太后抢到手，因为他见过翠竹国王太后后，就几乎达到了神魂颠倒的地步。他觉得那王太后确实太美了，身材婀娜，颜面粉红，步态轻盈，眉目传神。现在王太后的男人已死，暴兽国王就更加想入非非了。据说暴兽国王在过度思念翠竹国王太后不能自己的时候，就豪饮几碗美酒，然后叫来几个人宫女，彻夜折磨，宫女悲惨的哀叫令整个王宫毛骨悚然。
牛岭国的国王是个足智多谋的人，有远大志向，具鸿鹄之志。牛岭国王长相英俊潇洒，言谈举止不具帝王威严，总是和颜悦色，像个书生，人称书生国王。书生国王在王国内励精图治，时刻心系王国的未来与前途。书生国王看似文雅，其实他内心深处的诡异高深莫测，让人揣摩不透。牛岭国的国王职位本没有书生国王的分。牛岭老国王有五个儿子，书生国王最小，他不是正宫所生，他的母亲只是一个宫廷原本不起眼的宫女，在一次偶然的机会被老国王宠幸中标就生下了他。书生国王在地位低微的时候发奋苦读，学问远在其他几个王子之上，他深知宫廷权力斗争的残酷，以自己低微的出身处境，如不先下手为强，那自己母子二人早晚会成为别人刀俎上的肉。书生国王知道自己在众多王子的斗争中，抓住关键少数的重要性，这个关键少数就是还健在的老国王，老国王一言九鼎，他的一切决定所有王子只有无条件服从。所以在老国王因为利益争夺外出征战时，书生国王总是伴随老国王左右，在老国王因战事一筹莫展的时候，书生国王的献计纳策总是能让老国王豁然开朗，最终解难而喜笑颜开。而其它几个王子整天斗鸡溜街，寻花问柳，让老国王很不感冒。在老国王头脑还清醒的时候就力排众议，下定决心让书生国王就太子之位。后来老国王死了，书生国王上位，其他几个王子肯定很不服，在没有老国王的威慑之下，几个由正宫所生的王子在党羽亲信的怂恿下，谋划推动一场宫廷事变，但书生国王以自己的智慧很巧妙地就化解了。他利用借刀杀人的方式提前与麟石国的暴兽国王串通好，暴兽国王邀请那几个王子到麟石国作客，几个没有头脑的王子没有经过深思熟虑就去了。暴兽国王为表尽地主之谊很热情地带那几个王子去深山打猎，在进入到云深不知处的地方，暴兽国王与随从就溜走了，事先谋划好的几个麟石国的肇事者趁机在山上放了一把火，在风势的助力下，整个大山不一会儿功夫就燃起了熊熊大火，几个本来是跑来逍遥的牛岭国王子就这样丧身火海，都一命呜呼了。
为了回报暴兽国王，书生国王做主把原正宫王后生的女儿嫁给了暴兽国王，基于当时的形势，牛岭国的王太后即使有一百个不愿意也无能为力了，几个自己的亲生儿子没了，唯一的女儿嫁给了一个恶魔，王太后知道嫁给暴兽国王，根据他一贯的暴行及自己女儿纤弱的身体，早晚是一条不归路。公主给过去不到一个月，牛岭王国就得到公主在深夜与暴兽国王共寝突然暴毙的消息。王太后从此一蹶不振，最后忧郁而终。
书生国王用非常手段在自己的王国内铲除了异己，消除了对自己王位构成威胁的一切隐患，就开始大胆推动王国各项工作，实现自己的远大抱负。其后的主要工作是对外必须能争夺到最大的利益，并能在通过相互的征战中削弱别人的力量，从而在众王国中脱颖而出，能够长期称霸一方。要达到这个目的，书生国王明白先要把紧邻自己国土，而国力又超过自己王国的翠竹国击败才能达到目的，翠竹国之所以比周边几个王国都要强大主要是物产丰富的玄滩河谷起了主要作用。要彻底击败翠竹国，只有把玄滩河谷占为己有就自然事半功倍。
要与翠竹王国去争夺玄滩河谷，书生国王知道，单凭自己王国当前的实力，不异于是虎口夺食，以卵击石。只有与暴兽国王联合组织盟军共同出击，才有胜算的可能。而且书生国王知道暴兽国王这个暴戾之人，很好被人利用，单就是承诺能有美女给他消遣，他就会非常激动而要必须采取行动，更何况，暴兽国王一贯以来对翠竹王国太后情有独钟。暴兽国王曾经在一次与书生国王畅饮的宴会上公开宣示，如果他能得到翠竹王国太后，从此以后就不会再有任何女子死于他的兽行之下。
暴兽国王虽然头脑简单，性格粗野，但他那一身武艺确实超强。如果打仗冲锋陷阵他是个真不怕死的家伙，在战场上如果有敌兵前来叫阵，他会不管三七二十一，骑上他那匹与她一样粗鲁的战马，握着他那把百余斤的大刀率先冲进敌营，横冲直撞，如入无人之境，刀砍敌兵脑袋，简单得就像厨师在厨房削萝卜一样。周边几个王国的大将没几个是他的对手。对翠竹王国太后志在必得的暴兽国王，在与翠竹国的常年战场交锋中，如果没有王太后和苗丞相这样足智多谋的人采取非常手段，是根本不能打败他。如果不是暴兽国王公开多次表达他的目的是要得到翠竹国的一国之后这个不体面的要求，翠竹国的智囊们会千方百计拉拢他为自己所用，因为各自的目标相差天壤之别，所以他们两国始终走入对立面。给书生国王造成了可趁之机，他们有相同的目标，那就是击溃翠竹王国，各有利益所取。所以麟石国与牛岭国走能在一起，形成联盟，共同对付翠竹王国。
麟石国与牛岭国两个国家，纠集各自王国的有生军队力量，在一个风和日丽的日子，在玄滩河谷东边的云蒙山峰上，锦旗飘荡，将台高设，歃血为盟，正式组成联军，向翠竹国宣战。由牛岭国兵部尚书田龙任兵马大元帅，麟石国武状元苏爪为骠骑大将军。两国共同决议在至关重要的战事上，两国之王均前往亲征，当然，用得上的是书生国王的智谋和暴兽国王的武艺。
联军兵马大元帅田龙是牛岭国老臣田丰的儿子，田丰老将在书生国王父亲在世的时候，为保卫国家一生在外征战，立下赫赫战功，深得老国王信任，田老将善于在山林中运用兵法之道，能巧妙用兵，多次在国力虚弱，兵源不足的情况下，采用声东击西，避实就虚，把敌国的军队拖入山林，让其左旋右转，疲于奔命，最后采取惨绝人寰的狠招，堵住敌军退路，让敌军走投无路，粮草不进，几万大军最后活活饿死在山坳之中。后来田老将因染风寒不治而亡，牛岭国老国王为感激老臣的恩德，把自己唯一的女儿玉萍公主嫁给田老将的儿子田龙。田龙作为老将的儿子，在巧用兵法，带兵打战上深得父亲真传，老国王发现他是王国可用之才，逐渐让他爬上兵部尚书之位，成为王国不可或缺的重要大员。
麟石国的武状元苏爪原本是个私生子，苏爪的母亲是一位老实农民的女儿，家庭非常贫穷，在人们思想非常禁锢的年代，一般对女人的不守规矩被视为如洪水猛兽地对家族名誉的摧损。但苏爪的母亲敢拿自己的青春冒天下之大不韪，没有成婚就长期与人勾结，最后被播下种子，产生了一个私生子。苏爪的外公为了争取在最佳时机把名誉损失降低到最低，苏爪从娘肚子里刚钻出来后，就在漆黑的深夜把苏爪扔在翠林寺庙门外。被寺庙的方丈收养，教他习武练身，苏爪在武学上有一定的天赋，最终把师父传授的武艺练得炉火纯青，甚至达到了青出于蓝而胜于蓝的地步。后来夺得麟石国的武状元，被王国重用，在本次组织的联军队伍中被封为骠骑大将军。