九江镇总兵普承尧接令，即偕副将普承忠、即选知府刘腾鹤，率兵四千，兵分二路，进逼建德。
建德隶属安徽，江西巡抚耆龄不愿出境作战，饬曰：婺源窜出大股逆匪，盘踞建德，与景德镇及芜湖等处逆匪声气相通，其窜逼鄱阳、彭泽边界，意在抄袭饶郡官军后路，以解景德镇之围。尔等各部，务必稳扎老营，堵剿兼施，可进则进，切勿孟浪轻敌。
刘腾鹤不以为然，孤军疾进，于梅山岭俘杀太平军元戎殷明高，湘军士气大振，再攻云风岭。国宗杨宜清退避三里街设伏。刘腾鹤直入伏圈，中枪身亡。
普承尧骇，驻屯建德城外，相持待援；又分兵牛牯岭，接防刘腾鹤溃部。
杨辅清北进建德，景德镇兵力空虚，张运兰乘机围攻，鏖战至夜，景德镇内火光四起，守军执炬北行，形似逃遁。运兰急令兵丁追杀，却遭伏击，千总易执圭以下百人，全皆战殁。
连战连胜，杨辅清气盛，聚集主力，围攻普承尧一军。
普承尧惶惶不可终日，乞师江楚，等待十日，却无一旅来援。普承尧不敢再攻，且战且退至彭泽自保。
曾国藩连战连败，咸丰帝怒谕：石逆未灭，曾臣国藩，北上督师，蜗缩抚州，一晃半载，此于大局何补？前告石逆意由南安窜赴湖南，下趋鄂省，以取上游之势。今果成行，曾臣现作何想？速速再遣兵将，驰援湘南。官文、胡林翼、耆龄、都兴阿等，亦速遣将赴湘！
曾国藩接旨，长叹一气，复又呵呵一笑。
幕僚李鸿章道：石达开深陷湖南，沅甫一军，终可北攻景德镇了。
曾国藩道：石逆据守南安三月，方才入湘，半月之内，连下桂阳、宜章、兴宁、郴州四大重镇，不可谓不猛。然贼随战随弃，流寇战法，已不足惧。左宗棠者，今世之孔明也。兵贵实战，左季高之于诸葛亮，吾以为实至名归，否则，孰敢自谓今亮也。再者，即便无左，湘楚之刘长佑、李续宜、萧启江、江忠义、陈士杰、刘坤一、刘蓉、何绍彩、蒋益澧、刘岳昭等，亦非等闲之辈。
李鸿章道：湘楚豪杰，皆出吾师之手；平定粤匪，实赖吾师扛鼎之力。
曾国藩道：少荃休要阿谀，刘长佑、江忠义、刘坤一等皆敬我而远之，左季高更甚，非但不敬，公然辱骂。呜呼，季高其人，才识确然非凡。少荃文采斐然，奈何生逢乱世，建功方能立业。为师不才，只能守拙。普天之下，老谋深识，烛照不遗，胡润芝乃第一流人！
李鸿章呵呵一笑。
曾国藩道：少荃笑甚？胡润芝，赤心以忧国家，小心以事友朋，苦心以护诸将，天下宁复有似斯人者哉！