不觉秋月渐渐向西划去，晨曦带着无限秋意，静静地走来。
正午的日光越发暖洋起来，多情地静抚着山林，树上的叶子都已掉光，整个山间显得空旷、幽静。
前面清清河水，向远蜿蜒地流淌着。月容来到河边，捧起一捧河水，洗了一把脸，蹲在河边看河水哗哗流淌。
这时，河中央不知何时聚起一些鱼儿，越聚越多，会在水中央。红颜乘虎赶到，惊奇道：“水中好多鱼呀！”大猫则对着河里先吼了一声，月容不知老虎为何吼叫，正觉奇怪，见那鱼群所围绕之处忽然腾起一阵水花，水花分开，从里面跃出一条二尺长的怪鱼来。那鱼并无鱼鳍，而是生了一对儿近似婴儿的手臂，拍手之时又发出婴儿般的笑声。
月容顿时惊得倒仰，马上起身退离河岸。红颜易受惊吓。大猫则蹑足向前，欲擒住这怪物。此刻那怪物周围的水域也泛起了波纹，不一会儿见浪花翻滚，猛然间从浪里窜出一条水蛇来，那水蛇粗如屋檩，一半身子擎于半空，两丈有余。此时那怪鱼便跃于水蛇背上，双臂扇摆，口里吐着泡泡。
月容见如此巨大的水蛇又窜出水面，又惊得倒退，来至老虎身边。红颜提剑从虎背上下来，一段时间的修养，他的脚伤已然痊愈，这些时日他一边为月容指点剑法，一边修练荷叶剑，亦是进步非常。
这兽中之王见了如此巨蛇也受到了几分惊吓，站在原地不再前行，用满有威摄的吼声警告那水蛇，不要过来。
巨蛇那里惧怕大猫的吼声，欠上身直向月容扑来。大猫却也不惧，一跃而起，扑在大蛇身上，两个精灵便在岸边缠斗起来。
大猫张口试咬巨蛇之身，那蛇更为凶猛，转过头来张开吞象之口，反向大猫咬来。大猫纵身从蛇身上跳到一边，躲过巨蛇的反击。那蛇咬虎不成，反从嘴里喷出一团青雾，此乃害人的毒气，染之必恙。
生平未曾受挫的大猫满怀不忿，二次跃身向水蛇扑来。水蛇轻轻将蛇尾摇摆，长尾扫来足有千斤之力，将大猫轻俏地打在一边。老虎气极，仰望大蛇，连吼数声，无复向前。那蛇却并未收手，张大嘴又向老虎咬来。
月容看得明白，此蛇非但是大猫的劲敌，简直可算是大猫的天敌也。遂拔剑而出，一排剑光逼得水蛇稍退，月容暗自赞叹近段时间风云剑在回天大法的助推下进步惊人。不待水蛇再行还击，月容飞身而上，直取水蛇咽喉。哪承想据水蛇不足三尺之地，那水蛇张口又是一团青雾喷出，正欲凯旋之际，月容疏于防范，被毒气熏了个正着，月容顿时于半空中悬落，晕倒在地。
水蛇继续向大猫咬去，大猫避开攻袭，来到月容身边保护月容。巨蛇尾尖挑起，横扫过来。大猫抓住蛇尾狠咬一口，水蛇知痛，长尾力甩，将大猫甩在一边。大猫一声狂啸，向蛇猛扑过去。怎知巨蛇力大无边，斗罢片刻便将老虎周身缠住。百兽之王危在旦夕。
红颜在一旁惊呆，挥剑向巨蛇砍去。水蛇又将长尾摇摆，把红颜结结实实地抽倒在岸上。红颜强忍疼痛，凭剑支住身形。见蛇身上的怪物正在拍手怪笑，心中暗想：“水蛇有如此神威，竟让这怪鱼骑在它身上，想必此蛇听其号令，若将其制服，水蛇必败。”
于是红颜起身形一脚向那怪鱼踢去，怪鱼被踢降下来，摔落岸上，在岸边连蹦带跳。红颜挥剑在岸上不停追赶。
此刻水蛇见怪鱼落在岸上，便停止对大猫的缠扰，向红颜冲来。红颜一把抓住怪鱼，擎在面前，水蛇果真乖乖的不敢动弹，身子在半空中僵望着红颜。红颜用力将怪鱼摔在地上，那鱼只做了两番挣扎，便不再动弹。水蛇见状一声长吟，坠于河中，击得大浪排空，终于隐没身形，再没有出来。