姚邕说“赫连勃勃傲慢地奉事主上，残忍地治理军队，贪婪暴虐不讲亲情，对于去留看得很轻，如果亲宠他超过分寸，最终会成为边境上的祸害。”姚兴这才作罢。
但没过多久，姚兴还是任命赫连勃勃为持节、安北将军、五原公，把三交五部鲜卑以及杂族共二万多部落配给他，镇守朔方。
当时河西鲜卑杜崘向姚兴进献八千匹马，渡过黄河，到达大城时，赫连勃勃把马匹扣留下来，召集他的三万多人假装去高平川游猎。
同年，赫连勃勃袭击并杀死他的岳父没奕于，兼并没奕于的军队，人马达到数万人。
公元407年，赫连勃勃叛秦自立自称天王、大单于，赦免境内罪犯，建元龙升，设置和任用百官。
赫连勃勃认为匈奴是夏后氏的后代，故国号大夏；任命其长兄赫连右地代为丞相、代公，次兄赫连力俟提为大将军、魏公，叱干阿利为御史大夫、梁公，弟弟赫连阿利罗引为征南将军、司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞑为征西将军、尚书左仆射，乙斗为征北将军、尚书右仆射，其余的人依次授任官职。
赫连勃勃建立大夏国后，便就讨伐鲜卑薛干等三部；打败三部，一万多人人投降。
尔后讨伐后秦三城以北的各处边防驻军，杀死后秦将领杨丕、姚石生等。
赫连勃勃的各将领劝谏说应坚守，赫连勃勃不听，各将领又对赫连勃勃说“陛下准备要统治天下，往南攻取长安，应该首先巩固根本，使人心有所依托，这样以后大业才可以成就。高平险阻坚固，山川肥沃，可以作为国都。”
赫连勃勃说“你们只知其一，不知其二。我大业草创，军队不多，姚兴也是当世的雄杰，关中还不能图谋。而且姚兴的各方镇都服从命令，我们如果专心固守一城，他们一定会合力对付我们，我们的军队不是他们的对手，很快就会灭亡。我们风云般急速前去，出其不意，他们救援前军我们就攻打后军，救援后军就攻打前军，使他们疲于奔命，我们则从容自若，不出十年，岭北、河东就会全部归我所有。等到姚兴死后，再逐步地攻取长安。姚兴的儿子姚泓是个平庸懦弱小儿，擒获他的计谋策略，已经在我的算计之中。从前轩辕氏也曾经有二十多年迁居无常，难道单是我一个人吗！”
赫连勃勃一席话，道出了他的雄才大略；将士们折服。
于是，赫连勃勃率军侵犯掠夺秦岭以北地区，岭北的各个城门白天不敢打开。
姚兴感叹地说“我不采用姚邕的话，以致陷落到如此地步！”
赫连勃勃最初僭号时，向南凉君主秃发傉檀请求娶他的女儿为妻，秃发傉檀没有答应。
赫连勃勃很生气，率领二万骑兵攻打秃发傉檀，从杨非打到支阳共三百多里，杀伤一万多人，抢掠二万七千人和数十万牛马羊而回。
秃发傉檀率领军队追赶，将领焦朗对秃发傉檀说“赫连勃勃天性豪雄，治理军队严厉整肃，不能轻视。现在他凭着抢掠到的资财，率领着盼望归去的战士，人自为战，难以和他争胜。不如从温围向北渡河，到万斛堆，凭借河流建造营寨，扼制住咽喉要地，这是百战百胜的办法。”
秃发傉檀的将领贺连愤怒地说“赫连勃勃用残余之力，率领乌合之众，反叛作乱，构成祸患，侥幸有了大功绩。现在他牛羊多得堵塞道路，财宝多得像山一样，窘迫疲敝之余，人人怀着贪求之心，赫连勃勃再也不能督率策励士兵来抵抗我们。我们用大军去攻打他们，他们一定会彻底崩溃。现在率领军队避开他们，是向敌人显示怯弱。我们的军队气势正盛，应该迅速追击。”
秃发傉檀说“我追击之计已定，敢劝谏的人杀死！”
赫连勃勃听到消息后非常高兴，就在阳武下狭口处凿开冰凌埋车轮来堵塞道路。
秃发傉檀派善于射箭的士兵射他们，射中赫连勃勃的左臂。赫连勃勃率领军队迎战，把秃发傉檀打得大败，追赶八十多里，死伤数以万计，杀死南凉十多员大将，把尸首堆成了封土的高台，取名为“髑髅台”，返回岭北。
赫连勃勃和后秦将领张佛生在青石原交战，打败张佛生，俘获和杀死五千七百人。
姚兴派将领齐难率领二万军队来攻打赫连勃勃，赫连勃勃退到河曲。
齐难因为离赫连勃勃已经很远，就放纵士兵四处抢掠，赫连勃勃秘密地派兵伏击齐难，俘获七千多人，收缴他们的战马兵器。
齐难领兵后退，赫连勃勃又追击到木城，攻克木城，擒获齐难，俘获一万三千人，一万匹战马。
岭北的夷人、汉人向赫连勃勃投降归附的有数万，赫连勃勃设守宰来安抚他们。赫连勃勃又率领二万骑兵进入高冈，到达五井，抢掠七千多户平凉的杂胡分派到后军里，进驻依力川。
姚兴前来攻打，到达三城，赫连勃勃趁着姚兴各路军队还没有会合，率领骑兵攻打他们。
姚兴非常害怕，派他的将领姚文宗迎战，赫连勃勃假装后退，设下埋伏等候。
姚兴派他的将领姚榆生等率兵追击，赫连勃勃的伏兵夹击，把他们全都俘获。
姚兴的将领王奚在敕奇堡聚集三千多户羌人，赫连勃勃进攻王奚。
王奚骁勇有力，短兵相接时，赫连勃勃的士兵有很多受伤。赫连勃勃便筑堤坝截断水流，敕奇堡里的人们很窘迫，把王奚抓起来投降。
赫连勃勃对王奚说“你是个忠臣！朕正要和你一起平定天下。”
王奚说“如能蒙受大恩，让我早死，这就是恩德。”
于是和亲近的数十人一起自杀而死。赫连勃勃又到黄石固攻打姚兴的将领金洛生，到我罗城攻打弥姐豪地，都攻克，把七千多户迁徙到大城，任命其兄丞相赫连右地代领幽州牧来镇守。。
赫连勃勃派尚书金纂率领一万骑兵攻打平凉，姚兴赶来救援，金纂被姚兴打败，战死……
张齐贤说到这里突然打住，看向宋太宗道“圣上，微臣向喝水；还望恩准……”
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