“严先生，有电报！”
严裕棠受到了一份电报，是塞北军方发去的，赵书礼要见他。
他从赵书礼哪里得到了一个新任务，不得不离开塞北北上苏联的任务。
他先是去了一趟莫斯科，有一批塞北军发往欧洲的棉衣被查封了，他反复跟苏联当局交涉，但是苏联人表示现在德国正在发动侵略战争，以他们这批物资可能资助德军为由，不予放行。但是交涉还是有结果的，这一批几十万套棉衣苏联人答应还给他，而此时严裕棠提出，已经到了苏联就这么拉回去不合适，他想苏联人提出要求，租借他们的仓库储存这批物资。苏联人经过反复考虑，认为还没有到跟塞北撕破脸的时候，于是答应了，他们的体制不经过整府是不可能做成这件事的，为此严裕棠付出了不少钱来贿赂当局。最终他这批棉衣被存入他选中的理想地方，莫斯科郊外一个伐木采空区工人走后留下的一些简易住宅区内。
接着他到了南方的斯大林格勒，这里有十几列车的塞北购买的苏联粮食，塞北不缺粮食。但是赵书礼还是采购了大量粮食，因为这是战争，除了美国那种不会被攻击的国土外，谁也不能肯定自己就能够为自己的百姓提供充足的食物，因此未雨绸缪赵书礼还是采购了大量粮食。因为他考虑的是，随着南方战局的不利，南方农业遭受大面积破坏的话，恐怕将来塞北不但要养活自己的百姓，恐怕一定情况下不得不担负起供养全中国的重任。
所以赵书礼才会不惜紧张的财政，用苏联的贷款购买了大批粮食。这些粮食大部分是欧洲粮仓乌克兰生产的，从乌克兰运往东方的粮食一般都是要经过斯大林格勒的，可是当这批粮食到了斯大林格勒，却被查扣了，这可是一大笔粮食，足够几十万人口吃上小半年。
严裕棠到了斯大林格勒后，已经有了经验的他，知道该找什么人，该找哪一级的领导，很快又解决了问题。这次他连地方都不用自己找了，已经有塞北谍报人员帮他选择好了地方。别怀疑塞北情报人员的能力，也别说中国人在苏联这种管制严密的国度行动起来肯定寸步难行，谁说塞北的谍报人员非得要中国人啊，塞北同样有俄罗斯人间谍。在东北、外蒙和新疆地区可是有大量的白俄聚居地的，这些人有的是十月革命后逃离苏联的，有的是之后不堪压迫通过这种渠道来这里的，还有的是在斯大林公有化开始后，逃离的。但不管怎么说，这些人对苏联没有认同感，是很好的间谍来源地。
塞北的俄罗斯籍间谍，在斯大林格勒活动的时候，偶然遇到了一个酒鬼，这个酒鬼能引起他们的注意的原因是，他经常去黑市不是买酒而是去卖酒，而且卖的都是好酒。当时黑市上的头头开玩笑说，这家伙是不是挖出了他爷爷留给他的酒窖了，之所以说是开玩笑，因为这家伙的爷爷是当地一个大贵族家的长工而已。但是黑市商人的取笑让塞北间谍上心了，因为他们怀疑这酒鬼真的挖出了酒窖，不是他爷爷的，而是他爷爷服务的那个大贵族的。
果然他们跟踪这个酒鬼发现了一个秘密，这酒鬼是郊外国营农场的拖拉机司机，农场过去是一个大贵族的庄园，现在是国营农场，而这个大农场是他生长的地方，非常熟悉。他确实挖开了一个酒窖，还不是一般大的酒窖，十分巨大，不但有大量的空间，而且里面还有些剩余的存酒。
间谍人员看重了这块地方，因为他们正在奉命为塞北的粮食找秘密储藏地。既不能让苏联人想起来给没收了，也不能让他们在紧急时候破坏了。前者得靠严裕棠的攻关，后者则就需要他们的眼光了，他们选的这个地方有信心，在关键时刻抵抗住苏联人的破坏。因为这酒窖十分坚固，挖在地下较深的地方，而且很隐秘，如果能保密就是苏联人要找也要很久。并且间谍人员可以在黑市上搞到水泥，用混凝土将这酒窖封起来。
严裕棠运气不错，这么容易就办成了这两件事，他看着自己手里，塞北整府的委托，委托他处理这批物资，处理的结果是，塞北整府将来只接受十分之一的货款就可以了。严裕棠又发了一大笔财。
做完了这笔买卖后，严裕棠没有回过，而是去了德国他要跟他正在敲诈犹太人的儿子汇合。他儿子严祥林采取的方法也跟他敲诈日本人一样，就是通过关系搞到了德国的许可，在集中营中办工厂。不过跟他不一样的是，他儿子可是获得很大的名声，在犹太人中可是救世主形象，因为他的工厂可以让这些犹太人有价值，从而不会给送进火化炉。严祥林的许可获得不容易，但是也不难，先是在高星桥的引荐下，他加入了德国纳粹党，然后打通了很多关系，最后才得到许可。
在严氏父子敲诈可怜人的时候，中国局势渐渐平淡了起来。
塞北军一步步后撤，先是一部分兵力退入塞北，然后大力在大兴安岭山脉一直延伸到燕山一线构筑防线，大兴安岭长达千里，可是并不需要全部不放，主要是山脉南部地区，这里通往塞北的咽喉地带，而北方很多地方面对的都是无垠的荒原，放日本人从这里过去，他们也未必肯呢。东北军在塞北军撤退后，也知道大势已去，只能跟着退往塞北地区，而杨虎城军则迫不及待的要回陕西了，因为日军此时已经占领了河南大部，他们担心自己的地盘不稳。
这次东北战争，塞北军损失兵力三十多万，加上上次沈阳会战总攻损失兵力超过五十万，而歼灭日军仅仅十万，加上上次沈阳会战的也不到四十万，可以说在日军毒气战下，塞北军失败了。可是好在，塞北军撤退后，日军没有进逼，他们的下一个目标瞄准了黑龙江。这里有部分塞北军，还有马占山的东北军，也有苏联的五万驻军。局势很复杂，塞北军倒是主动撤退到了大兴安岭西边，构筑阵地，但是马占山可不走，苏联人也不太愿意走。
日本和苏联的关系在黑龙江问题上开始发生矛盾。
最终苏联人让步了，因为此时他们担心德军的威胁，不想在东方招惹一个劲敌。随着日本和苏联的再次交恶，苏联人对塞北的态度变的暧昧起来，赵书礼本来有机会借助这个时机把自己被苏联人扣押的那批物资弄回来，可他没有这么做，他咽不下这口气。
此时在南方日本和中**队也进入了一个休整期，小范围的战斗虽然没有停止，但是大战却没在发生了。此时日军更加积极的扶持汪精卫政权，试图让汪精卫取代蒋价石成为中国新的中央整府。蒋价石则宣布中国战局进入了一个新阶段，相持阶段，鼓励国人继续抵抗，一定可以取得最终的胜利。